PKO0229 — obligacje PKO BP: parametry i dokumenty

Najważniejsze informacje

Opracowano z pomocą AI — możliwe błędy lub pominięcia. Sprawdź źródła.

Kiedy wypłacane są odsetki?

Odsetki płatne są co pół roku, w terminach z tabeli na s. 11. Naliczanie: rzeczywista liczba dni / 365, zaokrąglenie do grosza. Płatność podlega konwencji zmodyfikowanego następnego dnia roboczego: przesunięcie naprzód, a przy zmianie miesiąca — wstecz. Nie potwierdzamy wykonania płatności.

Źródła i cytaty (3)

PKO BP — OSNP0229 — Warunki emisji · s. 11Cytat w oryginalnym języku dokumentu

(b) Dni Płatności Odsetek: 28 sierpnia 2024 r., 28 lutego 2025 r., 28 sierpnia 2025 r., 27 lutego 2026 r., 28 sierpnia 2026 r., 26 lutego 2027 r., 30 sierpnia 2027 r., 28 lutego 2028 r., 28 sierpnia 2028 r., 28 lutego 2029 r.

PKO BP — OSNP0229 — Warunki emisji · s. 7Cytat w oryginalnym języku dokumentu

4.3 Ustalenie kwoty odsetek Kwota odsetek od jednej Obligacji zostanie obliczona przez Emitenta po ustaleniu Stopy Procentowej, poprzez pomnożenie wartości nominalnej jednej Obligacji przez Stopę Procentową, pomnożenie uzyskanego wyniku przez liczbę dni w danym Okresie Odsetkowym, podzielenie wyniku przez 365 i zaokrąglenie uzyskanego wyniku do pełnego grosza (pół grosza lub więcej będzie zaokrąglane w górę).

PKO BP — OSNP0229 — Warunki emisji · s. 2Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Konwencja Zmodyfikowanego Następnego Dnia Roboczego oznacza regułę, zgodnie z którą data do której ma zastosowanie Konwencja Zmodyfikowanego Następnego Dnia Roboczego przypadająca na dzień niebędący Dniem Roboczym jest przesuwana na najbliższy Dzień Roboczy przypadający po tej dacie, jeżeli ów dzień przypada w tym samym miesiącu kalendarzowym co ta data. W przeciwnym przypadku, data przypadająca na dzień niebędący Dniem Roboczym przesuwana jest na najbliższy Dzień Roboczy przed tą datą.

Czy emitent może wykupić obligacje wcześniej?

Bank może wykupić całą emisję 28 lutego lub 28 sierpnia 2028 r., po spełnieniu warunków regulacyjnych i uzyskaniu zgody BFG albo KNF, jeżeli jest wymagana. Zawiadomienie co najmniej 30 dni wcześniej; płatność nominału i narosłych odsetek. Osobna możliwość dotyczy utraty kwalifikowalności zobowiązań. Prawo nie dowodzi, że wykup nastąpił.

Źródła i cytaty (3)

PKO BP — OSNP0229 — Warunki emisji · s. 8Cytat w oryginalnym języku dokumentu

8.1 Wykup Obligacji w Dniu Płatności Odsetek (a) Emitent może wykupić wszystkie Obligacje w Dniu Płatności Odsetek wskazanym w Suplemencie Emisyjnym po spełnieniu przesłanek dla takiego wcześniejszego wykupu Obligacji, w tym w szczególności przesłanek określonych w art. 77 i 78a Rozporządzenia CRR i uzyskaniu, jeśli taka zgoda będzie wymagana, zgody BFG bądź Komisji Nadzoru Finansowego. Emitent zawiadomi Obligatariuszy o wcześniejszym wykupie Obligacji z wyprzedzeniem co najmniej 30 dni przed Dniem Płatności Odsetek, w którym ma nastąpić wcześniejszy wykup Obligacji. (b) W Dniu Płatności Odsetek, w którym nastąpi wykup Obligacji zgodnie z pkt. (a), Emitent zapłaci Obligatariuszom kwotę równą sumie: (i) wartości nominalnej Obligacji; oraz (ii) kwoty odsetek naliczonych od dnia rozpoczęcia Okresu Odsetkowego (włącznie) do dnia wcześniejszego wykupu Obligacji (bez tego dnia).

PKO BP — OSNP0229 — Warunki emisji · s. 10Cytat w oryginalnym języku dokumentu

9. Dni Płatności Odsetek, w których może nastąpić 28 lutego 2028 r., 28 sierpnia 2028 r.

PKO BP — OSNP0229 — Warunki emisji · s. 8

Jakie są zabezpieczenia i kolejność zaspokojenia?

Obligacje są niezabezpieczone. Warunki przypisują zobowiązania do szóstej kategorii zaspokojenia w upadłości banku (senior non-preferred). BFG może zastosować umorzenie lub konwersję zobowiązań po spełnieniu przesłanek ustawowych.

Źródła i cytaty (1)

PKO BP — OSNP0229 — Warunki emisji · s. 4Cytat w oryginalnym języku dokumentu

3.3 Obligacje nie są zabezpieczone. 3.4 Oświadczenie o przyjęciu propozycji nabycia Obligacji może zostać złożone w postaci elektronicznej. 3.5 Zobowiązania Emitenta z Obligacji będą stanowić zobowiązania należące do kategorii szóstej, o której mowa w art. 440 ust. 2 pkt. 6) Prawa Upadłościowego. 3.6 Jeśli zaistnieją przesłanki określone w Ustawie o BFG, BFG, jako organ przymusowej restrukturyzacji, może zastosować w stosunku do Obligacji instrumenty umorzenia zobowiązań lub konwersji zobowiązań, na zasadach przewidzianych w Ustawie o BFG.

Pozostałe pytania z zastrzeżeniami (4)

Kiedy inwestor może żądać wcześniejszego wykupu?Nie ustalono w przejrzanych źródłach
Na co przeznaczono środki z emisji?Nie ustalono w przejrzanych źródłach
Jakie istotne zobowiązania ma emitent?Nie ustalono w przejrzanych źródłach
Jakie naruszenia dają prawa obligatariuszom?Nie ustalono w przejrzanych źródłach

Opis dotyczy warunków umownych. Nie potwierdza bieżącego oprocentowania, wykonania płatności ani sytuacji emitenta.

Warunki obligacji

Najważniejsze zapisy dokumentów emisji, wyjaśnione prostym językiem.

Emisja OSNP0229

Opracowano z pomocą AI — możliwe błędy lub pominięcia. Sprawdź źródła.

Oprocentowanie i spłata

Jaki jest nominał i waluta?

Nominał jednej obligacji wynosi 500 000 PLN.

Źródła i cytaty (1)

PKO BP — OSNP0229 — Warunki emisji · s. 10Cytat w oryginalnym języku dokumentu

4. Wartość nominalna jednej Obligacji: 500.000 PLN

Jak ustala się oprocentowanie?

Odsetki są zmienne: WIBOR 6M + 1,59 p.p. rocznie. Stawka bazowa ma dolny limit 0; fixing co do zasady następuje 3 dni robocze przed okresem. Warunki przewidują zastąpienie WIBOR stopą składaną WIRON i spreadem, gdy wystąpi wskazany trwały brak publikacji lub zezwolenia. To reguła umowna, bez ustalania dzisiejszego wskaźnika lub kuponu.

Źródła i cytaty (5)

PKO BP — OSNP0229 — Warunki emisji · s. 4Cytat w oryginalnym języku dokumentu

(a) Stopa Procentowa dla danego Okresu Odsetkowego będzie równa sumie Stopy Bazowej i Marży. (b) W każdym Dniu Ustalenia Stopy Procentowej Emitent ustali wysokość Stopy Bazowej. Stopa Bazowa będzie równa wartości wskaźnika WIBOR dla Właściwego Tenoru w Dniu Ustalenia Stopy Procentowej.

PKO BP — OSNP0229 — Warunki emisji · s. 11Cytat w oryginalnym języku dokumentu

(c) Właściwy Tenor: 6 miesięcy (d) Marża: 1,59%

PKO BP — OSNP0229 — Warunki emisji · s. 1Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Dzień Ustalenia Stopy Procentowej oznacza, o ile z obowiązujących w danym czasie regulacji GPW lub KDPW nie wynika obowiązek wcześniejszego ustalenia stopy procentowej, trzeci Dzień Roboczy przed rozpoczęciem Okresu Odsetkowego, dla którego zostanie ustalona stopa procentowa, zaś w

PKO BP — OSNP0229 — Warunki emisji · s. 7Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Kiedy wypłacane są odsetki?

Źródła i cytaty (3)

PKO BP — OSNP0229 — Warunki emisji · s. 11Cytat w oryginalnym języku dokumentu

(b) Dni Płatności Odsetek: 28 sierpnia 2024 r., 28 lutego 2025 r., 28 sierpnia 2025 r., 27 lutego 2026 r., 28 sierpnia 2026 r., 26 lutego 2027 r., 30 sierpnia 2027 r., 28 lutego 2028 r., 28 sierpnia 2028 r., 28 lutego 2029 r.

PKO BP — OSNP0229 — Warunki emisji · s. 7Cytat w oryginalnym języku dokumentu

4.3 Ustalenie kwoty odsetek Kwota odsetek od jednej Obligacji zostanie obliczona przez Emitenta po ustaleniu Stopy Procentowej, poprzez pomnożenie wartości nominalnej jednej Obligacji przez Stopę Procentową, pomnożenie uzyskanego wyniku przez liczbę dni w danym Okresie Odsetkowym, podzielenie wyniku przez 365 i zaokrąglenie uzyskanego wyniku do pełnego grosza (pół grosza lub więcej będzie zaokrąglane w górę).

PKO BP — OSNP0229 — Warunki emisji · s. 2

Kiedy i jak spłacany jest kapitał?

Kapitał ma zostać spłacony jednorazowo według nominału 28 lutego 2029 r., z uwzględnieniem reguły dnia roboczego i możliwości wcześniejszego wykupu.

Źródła i cytaty (3)

PKO BP — OSNP0229 — Warunki emisji · s. 10Cytat w oryginalnym języku dokumentu

10. Dzień Wykupu: 28 lutego 2029 r.

PKO BP — OSNP0229 — Warunki emisji · s. 8Cytat w oryginalnym języku dokumentu

7. WYKUP OBLIGACJI Z zastrzeżeniem par. 8 (Wcześniejszy wykup Obligacji z inicjatywy Emitenta), Emitent wykupi wszystkie Obligacje według ich wartości nominalnej w Dniu Wykupu.

PKO BP — OSNP0229 — Warunki emisji · s. 2Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Konwencja Zmodyfikowanego Następnego Dnia Roboczego oznacza regułę, zgodnie z którą data do której ma zastosowanie Konwencja Zmodyfikowanego Następnego Dnia Roboczego przypadająca na dzień niebędący Dniem Roboczym jest przesuwana na najbliższy Dzień Roboczy przypadający po tej dacie, jeżeli ów dzień przypada w tym samym miesiącu kalendarzowym co ta data. W przeciwnym przypadku, data przypadająca na dzień niebędący Dniem Roboczym przesuwana jest na najbliższy Dzień Roboczy przed tą datą.

Prawa i ochrona inwestora

Czy emitent może wykupić obligacje wcześniej?

Źródła i cytaty (3)

PKO BP — OSNP0229 — Warunki emisji · s. 8Cytat w oryginalnym języku dokumentu

8.1 Wykup Obligacji w Dniu Płatności Odsetek (a) Emitent może wykupić wszystkie Obligacje w Dniu Płatności Odsetek wskazanym w Suplemencie Emisyjnym po spełnieniu przesłanek dla takiego wcześniejszego wykupu Obligacji, w tym w szczególności przesłanek określonych w art. 77 i 78a Rozporządzenia CRR i uzyskaniu, jeśli taka zgoda będzie wymagana, zgody BFG bądź Komisji Nadzoru Finansowego. Emitent zawiadomi Obligatariuszy o wcześniejszym wykupie Obligacji z wyprzedzeniem co najmniej 30 dni przed Dniem Płatności Odsetek, w którym ma nastąpić wcześniejszy wykup Obligacji. (b) W Dniu Płatności Odsetek, w którym nastąpi wykup Obligacji zgodnie z pkt. (a), Emitent zapłaci Obligatariuszom kwotę równą sumie: (i) wartości nominalnej Obligacji; oraz (ii) kwoty odsetek naliczonych od dnia rozpoczęcia Okresu Odsetkowego (włącznie) do dnia wcześniejszego wykupu Obligacji (bez tego dnia).

PKO BP — OSNP0229 — Warunki emisji · s. 10

Emitent i pozostałe warunki

Kto jest emitentem?

Emitentem jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. (PKO BP), z siedzibą w Warszawie. Warunki dotyczą serii OSNP0229.

Źródła i cytaty (1)

PKO BP — OSNP0229 — Warunki emisji · s. 1Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Niniejszy dokument stanowi warunki emisji (Warunki Emisji) obligacji serii OSNP0229 (Obligacje), których szczegółowe parametry zostały określone w suplemencie emisyjnym załączonym jako Załącznik 1 (Suplement Emisyjny), emitowanych przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000026438, posiadającą numer REGON: 016298263, numer NIP: 5250007738, o kapitale zakładowym w wysokości 1.250.000.000 PLN, opłaconym w całości (Emitent), posiadającą stronę internetową https://www.pkobp.pl/, w ramach programu emisji obligacji o wartości 5.000.000.000 PLN.

Na co przeznaczono środki z emisji?

Nie ustalono w przejrzanych źródłach

Dokument ustala warunki zobowiązania i program emisji do 5 mld PLN.

Opis dotyczy warunków umownych. Nie potwierdza bieżącego oprocentowania, wykonania płatności ani sytuacji emitenta.

Jakie dodatkowe warunki wymagają uwagi?

Ważne są ryzyko umorzenia lub konwersji przez BFG oraz zasada, że uchwały zgromadzenia obligatariuszy wiążą również nieobecnych i głosujących przeciw. W warunkach przewidziano fallback WIBOR → WIRON; nie ustalamy, czy został uruchomiony.

Źródła i cytaty (3)

PKO BP — OSNP0229 — Warunki emisji · s. 4Cytat w oryginalnym języku dokumentu

3.3 Obligacje nie są zabezpieczone. 3.4 Oświadczenie o przyjęciu propozycji nabycia Obligacji może zostać złożone w postaci elektronicznej. 3.5 Zobowiązania Emitenta z Obligacji będą stanowić zobowiązania należące do kategorii szóstej, o której mowa w art. 440 ust. 2 pkt. 6) Prawa Upadłościowego. 3.6 Jeśli zaistnieją przesłanki określone w Ustawie o BFG, BFG, jako organ przymusowej restrukturyzacji, może zastosować w stosunku do Obligacji instrumenty umorzenia zobowiązań lub konwersji zobowiązań, na zasadach przewidzianych w Ustawie o BFG.

PKO BP — OSNP0229 — Warunki emisji · s. 9Cytat w oryginalnym języku dokumentu

9.7 Uchwały zgromadzenia obligatariuszy wiążą wszystkich Obligatariuszy, w tym Obligatariuszy, którzy nie uczestniczyli w zgromadzeniu obligatariuszy, Obligatariuszy, którzy nie wzięli udziału w głosowaniu na zgromadzeniu obligatariuszy, Obligatariuszy, którzy wstrzymali się od głosu, Obligatariuszy, którzy głosowali przeciw oraz Obligatariuszy, którzy nabyli Obligacje po dniu podjęcia uchwały zgromadzenia obligatariuszy.

PKO BP — OSNP0229 — Warunki emisji · s. 5Cytat w oryginalnym języku dokumentu

(d) Gdy Stopa Bazowa nie może być ustalona w Dniu Ustalenia Stopy Procentowej w związku z Ogłoszeniem Końca Publikacji WIBOR lub gdy nastąpi Brak Zezwolenia WIBOR, Stopa Bazowa zostanie obliczona przez Emitenta, zgodnie z par. (i), jako stopa składana WIRON, w oparciu o WIRON Indeks Jednopodstawowy, a jeśli nie będzie on dostępny, w oparciu o WIRON, przy czym w każdym przypadku zostanie powiększona o Spread Korygujący.

Parametry

Cena obligacji

PKO BP· PKO0229

Parametry

Cena obligacji · PKO0229

Najważniejsze informacje

Warunki obligacji

Oprocentowanie i spłata

Jaki jest nominał i waluta?

Jak ustala się oprocentowanie?

Kiedy wypłacane są odsetki?

Kiedy i jak spłacany jest kapitał?

Prawa i ochrona inwestora

Czy emitent może wykupić obligacje wcześniej?

Emitent i pozostałe warunki

Kto jest emitentem?

Na co przeznaczono środki z emisji?

Kalkulator tej serii jest niedostępny

Kiedy inwestor może żądać wcześniejszego wykupu?

Jakie są zabezpieczenia i kolejność zaspokojenia?

Jakie naruszenia dają prawa obligatariuszom?

Jakie istotne zobowiązania ma emitent?

Jakie dodatkowe warunki wymagają uwagi?