Jaki jest nominał i waluta?
Pierwotny nominał jednej obligacji wynosi 1000 PLN. Limit tej oferty to 21 650 obligacji o łącznym nominale 21,65 mln PLN.
Źródła i cytaty (3)
6. WALUTA OBLIGACJI 6.1. Obligacje będą emitowane w złotych (PLN). 7. WARTOŚĆ NOMINALNA I CENA EMISYJNA 7.1. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 1.000 zł (jeden tysiąc złotych). 7.2. Cena emisyjna jednej Obligacji jest uzależniona od dnia, w którym zostanie złożony zapis na Obligacje i w poszczególnych dniach przyjmowania zapisów wynosi odpowiednio: Dzień złożenia zapisu Cena Emisyjna 26-27 lutego 2024 r. 997 zł 28 lutego 2024 r. 998 zł 29 lutego 2024 r. 999 zł 1-8 marca 2024 r. 1.000 zł
8. WIELKOŚĆ EMISJI 8.1. Przedmiotem emisji (Oferty) jest nie więcej niż 21.650 (dwadzieścia jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt) Obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 21.650.000 zł (dwadzieścia jeden milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych). Strona 10 z 31 A-46
8.5. Uchwała Emisyjna Uchwała nr 2/02/2024 Zarządu Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii M2024A w ramach bezprospektowego programu emisji obligacji i ustalenia warunków ich emisji Zważywszy, że: A. w dniu 13 lutego 2024 r. Rada Nadzorcza Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) podjęła uchwałę nr 1/02/2024 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie w Spółce bezprospektowego programu emisji obligacji; B. w dniu 15 lutego 2024 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 1/02/2024 w sprawie ustanowienia w Spółce bezprospektowego programu emisji obligacji, na podstawie której w Spółce ustanowiony został program emisji obligacji, w ramach którego Spółka będzie uprawniona do emitowania, w jednej lub wielu seriach, obligacji o łącznej wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych obligacji nie wyższej niż 50.000.000 PLN (pięćdziesiąt milionów złotych) lub równowartość tej kwoty wyrażona w euro („Program”); C. na dzień podjęcia niniejszej uchwały w ramach Programu nie zostały wyemitowane żadne obligacje; D. średni kurs euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski w dniu podjęcia niniejszej uchwały wynosi 4,3326; Zarząd Spółki niniejszym postanawia, co następuje: §1 1. Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 368 § 1 w zw. z art. 371 § 1 i 32 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 2 ust 1 i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. oobligacjach („Ustawa o Obligacjach”), a także art. 6 ust. 7 statutu Spółki, niniejszym postanawia wyemitować w ramach Programu nie więcej niż 21.650 (dwadzieścia jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt) zabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii M2024A o wartości nominalnej 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 21.650.000 PLN (dwadzieścia jeden milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych), z terminem ich wykupu przypadającym w dniu 11 września 2027 r. („Obligacje”). 2. Obligacje będą emitowane jako zabezpieczone, przy czym zabezpieczeniem Obligacji będzie ustanowione przez Cavatina spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 20, 30-552 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000528885 („Poręczyciel”), poręczenie za wszelkie zobowiązania pieniężne Spółki z tytułu tych Obligacji („Poręczenie”); Poręczenie zostanie udzielone przez Poręczyciela na rzecz BSWW Trust spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (działającej w odniesieniu do Obligacji jako administrator zabezpieczeń w rozumieniu art. 29 Ustawy o Obligacjach) na warunkach szczegółowo określonych w warunkach emisji Obligacji stanowiących Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały („Warunki Emisji”). 3. Szczegółowe świadczenia wynikające z Obligacji, sposób ich realizacji oraz związane z Obligacjami prawa i obowiązki Spółki i obligatariuszy zostały określone w Warunkach Emisji, które to Warunki Emisji Zarząd Spółki niniejszym przyjmuje. 4. Zarząd Spółki postanawia ustalić cenę emisyjną 1 (jednej) Obligacji w ten sposób, że jest ona uzależniona od dnia złożenia zapisu na Obligacje przez inwestora i wynosi: a) w przypadku złożenia zapisu w dniu 26 lub 27 lutego 2024 r. – 997,00 zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych) za jedną Obligację; A-35