Jaki jest nominał i waluta?
Pierwotny nominał i cena emisyjna jednej obligacji wynoszą 1 000 PLN. Warunki dopuszczają późniejsze równomierne obniżenie nominału w ramach call; nie potwierdzają jego wykonania. Nominał jest odrębny od ceny rynkowej.
Źródła i cytaty (4)
IV. DANE O OBLIGACJACH WPROWADZANYCH DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU 4.1. Cel emisji Po odliczeniu Kosztów Emisji środki z Emisji zostaną wykorzystane na: częściowy lub całościowy wykup lub nabycie w celu umorzenia Obligacji serii I. Istotne informacje o bieżącej działalności oraz realizacji działań operacyjnych Emitenta są zamieszczane na stronie internetowej https://unibep.pl/ w tym publikowane są raporty bieżące w zakładce „Relacje Inwestorskie”. 4.2. Rodzaj emitowanych instrumentów dłużnych Obligacje są obligacjami na okaziciela, niezabezpieczonymi, o oprocentowaniu zmiennym oraz nie posiadają formy dokumentu w rozumieniu art. 8 ust 1 Ustawy o obligacjach. Emisja Obligacji jest realizowana na podstawie: • art. 2 pkt 1 lit. a) i art. 33 pkt 1 Ustawy o obligacjach; • Uchwały Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 15 grudnia 2025 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie programu emisji obligacji • Uchwały Zarządu Emitenta z dnia 15 grudnia 2025 r. w sprawie ustanowienia programu emisji obligacji • Uchwały Zarządu Emitenta z dnia 23 lutego 2026 r. w sprawie emisji obligacji J. Obligacje emitowane są w trybie przewidzianym w art. 33 pkt 1 Ustawy o Obligacjach, przy czym zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. a lub b Rozporządzenia prospektowego nie jest wymagane sporządzenie prospektu ani memorandum informacyjnego 4.3. Wielkość emisji W ramach emisji Obligacji emitowanych jest do 140.000 (sto czterdzieści tysięcy) Obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 140.000.000 PLN (sto czterdzieści milionów złotych). Ostateczne informacje w powyższym zakresie zostaną zaprezentowane przez Emitenta w raporcie bieżącym opublikowanym po dokonanym ostatecznym przydziale Obligacji). 4.4. Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych. Cena emisyjna jednej obligacji wynosi 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych. 4.5. Informacje o wynikach subskrypcji lub sprzedaży instrumentów dłużnych będących przedmiotem wniosku o wprowadzenie, zgodnie z zakresem określonym w § 10 Załącznika nr 4 do Regulaminu Zdarzenie Obligacje Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji od 24 lutego 2026 r. do 9 marca 2026 r. Data przydziału Obligacji 19 marca 2026 r. St ro na | 27
unibep MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI unibep MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI 2.1. Każda Obligacja jest dłużnym papierem wartościowym na okaziciela emitowanym w serii, niemającym postaci dokumentu, podlegającym zarejestrowaniu w Depozycie, w którym Emitent stwierdza, że jest dłużnikiem Obligatariusza i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia świadczeń pieniężnych w sposób i w terminach szczegółowo określonych w Warunkach Emisji. 2.2. Prawa z Obligacji powstają w Dniu Emisji i będą przysługiwać osobom lub podmiotom będącym w danym czasie Obligatariuszami. 3. PODSTAWA PRAWNA EMISJI 3.1. Emisja Obligacji następuje na podstawie: 3.1.1. przepisów Ustawy o Obligacjach, 3.1.2. Uchwały Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 15 grudnia 2025 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie programu emisji obligacji 3.1.3. Uchwały Zarządu Emitenta z dnia 15 grudnia 2025 r. w sprawie ustanowienia programu emisji obligacji 3.1.4. Uchwały Zarządu Emitenta z dnia 23.02.2026 roku w sprawie emisji obligacji i. 4. CEL EMISJI I WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW Z EMISJI OBLIGACJI 4.1. Po odliczeniu Kosztów Emisji środki z Emisji zostaną wykorzystane na częściowy lub całościowy wykup lub nabycie w celu umorzenia Obligacji serii i. 5. WARTOŚĆ NOMINALNA I CENA EMISYJNA 5.1. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych, z zastrzeżeniem możliwości jej późniejszego obniżenia w drodze wcześniejszego wykupu części wartości nominalnej wszystkich Obligacji (wcześniejszy wykup skutkujący obniżeniem wartości Należności Głównej, nieprowadzący do umorzenia wykupowanych Obligacji) 5.2. Cena Emisyjna jednej Obligacji wynosi 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych 6. WIELKOŚĆ EMISJI 6.1. W ramach Emisji emitowanych jest do 140.000 (stu czterdziestu tysięcy) Obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 140.000.000 PLN (sto czterdzieści milionów złotych). 7. PRÓG EMISJI 7.1. Próg emisji, o którym mowa w art. 45 ust. 1 Ustawy o Obligacjach nie został określony. 8. TRYB EMISJI 8.1. Obligacje emitowane są w trybie przewidzianym w art. 33 pkt 1 Ustawy o Obligacjach, przy czym zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. a lub b lub d Rozporządzenia prospektowego nie jest wymagane sporządzenie prospektu ani memorandum informacyjnego. 8.2. Nabycie Obligacji następuje poprzez rozrachunek transakcji nabycia Obligacji w systemie KDPW na podstawie zgodnych instrukcji rozrachunku wystawionych przez Agenta Technicznego oraz Podmioty Prowadzące Rachunek. 9. ZBYWALNOŚĆ OBLIGACJI I OBRÓT ZORGANIZOWANY 9.1. Obligacje są zbywalne. 9.2. Przenoszenie praw z Obligacji będzie następować zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie i Regulacjami KDPW. 9.3. Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu na Rynku ASO Catalyst. 10. FORMA I ZAKRES ZABEZPIECZENIA. 10.1. Obligacje nie są zabezpieczone. 11. ŚWIADCZENIA EMITENTA Warunki Emisji Obligacji serii J Unibep S.A. 6 | Strona Strona | 72
unibep MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI unibep MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI 13.5.18. Obowiązki informacyjne Emitent nie wypełni swoich obowiązków opisanych w pkt. 17 (Dodatkowe obowiązki Emitenta). 14. WCZEŚNIEJSZY WYKUP NA ŻĄDANIE EMITENTA 14.1. Emitent jest uprawniony do wcześniejszego wykupu określonej przez siebie liczby Obligacji (wykup całościowy lub częściowy skutkujący umorzeniem wykupowanych Obligacji) lub określonej przez siebie części wartości nominalnej wszystkich Obligacji (wykup częściowy skutkujący obniżeniem wartości Należności Głównej, nieprowadzący do umorzenia wykupowanych Obligacji), w każdym z Dni Roboczych, począwszy od pierwszego dnia III Okresu Odsetkowego, na następujących zasadach: 14.1.1. Emitent zawiadamia Obligatariuszy o skorzystaniu z prawa wcześniejszego wykupu, wskazując w takim zawiadomieniu Dzień Roboczy, w którym Emitent dokona wcześniejszego wykupu Obligacji, tj. Dzień Wcześniejszego Wykupu oraz tryb wcześniejszego wykupu Obligacji, tj. czy wcześniejszy wykup nastąpi w drodze wykupu określonej przez Emitenta liczby Obligacji czy w drodze wykupu określonej przez Emitenta części wartości nominalnej wszystkich Obligacji. 14.1.2. Dzień Wcześniejszego Wykupu może być wyznaczony na Dzień Roboczy, który przypada nie wcześniej niż po 12 (dwunastu) Dni Roboczych od dnia zawiadomienia Obligatariuszy o skorzystaniu z prawa wcześniejszego wykupu. 14.1.3. Z tytułu wykonania wcześniejszego wykupu Emitent, poza Należnością Główną (lub jej częścią) oraz należnymi Odsetkami, wypłaci na rzecz Obligatariuszy premię liczoną od wartości nominalnej Obligacji, będących przedmiotem danego przedterminowego wykupu (a w przypadku wcześniejszego wykupu w drodze wykupu części wartości nominalnej wszystkich Obligacji– od wartości wykupowanej części Należności Głównej), zgodnie z poniższym wyszczególnieniem: - w III Okresie Odsetkowym – 0,3 %, - w IV Okresie Odsetkowym - 0,2 %, - w V Okresie Odsetkowym - 0,1 %, - w VI Okresie Odsetkowym – brak premii 14.1.4. Wykonanie przez Emitenta Wcześniejszego Wykupu zgodnie z niniejszym pkt. 14 Warunków Emisji nastąpi zgodnie z Regulacjami KDPW. 15. ODSETKI OD OBLIGACJI (OPROCENTOWANIE) 15.1. Płatność Odsetek 15.1.1. Obligacje są oprocentowane począwszy od Dnia Emisji (z wyłączeniem tego dnia). 15.1.2. Odsetki będą płatne z dołu, w Dniu Płatności Odsetek. 15.1.3. Jeżeli Dzień Płatności Odsetek nie będzie przypadał w Dniu Roboczym, Emitent zobowiązuje się do zapłaty Odsetek w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po tym Dniu Płatności Odsetek. 15.2. Naliczanie odsetek 15.2.1. Odsetki będą naliczane za dany Okres Odsetkowy (zdefiniowany poniżej) od wartości nominalnej Obligacji w danym czasie. 15.2.2. Odsetki od Obligacji naliczane będą w okresie od Dnia Emisji (z wyłączeniem tego dnia) do: (i) Dnia Wykupu (łącznie z tym dniem), albo (ii) Dnia Wcześniejszego Wykupu (łącznie z tym dniem). 15.2.3. Pierwszy Okres Odsetkowy rozpoczyna się w Dniu Emisji (z wyłączeniem tego dnia) i kończy ostatniego dnia danego Okresu Odsetkowego (łącznie z tym dniem). Każdy kolejny Okres Odsetkowy rozpoczyna się w dacie ostatniego dnia poprzedniego Okresu Odsetkowego (z Warunki Emisji Obligacji serii J Unibep S.A. 12 | Strona Strona | 78
UNIBEP S.A. RB 18 2026 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 18 / 2026 Data sporządzenia: 2026-03-19 Skrócona nazwa emitenta UNIBEP S.A. Temat Informacja nt. emisji obligacji serii J Unibep S.A. Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne Treść raportu: W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2026 z dnia 11 marca 2026 r. informującego o zwiększeniu maksymalnej liczby obligacji serii J [Obligacje] proponowanych do nabycia do 140.000 sztuk o wartości nominalnej 1000 złotych każda i łącznej wartości nominalnej wynoszącej 140.000.000 złotych oraz o ich wstępnej alokacji pod warunkiem zawieszającym dokonania ostatecznego rozrachunku transakcji nabycia Obligacji w ramach emisji w systemie KDPW, Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje o dokonaniu z dniem 19 marca 2026 r. rozrachunku transakcji nabycia Obligacji, a tym samym o emisji obligacji serii J z dniem 19 marca 2026 r. Emitent wskazuje, że środki z emisji Obligacji zostaną wykorzystane na całościowy wykup lub nabycie w celu umorzenia obligacji serii I. Jednocześnie Emitent potwierdza nabycie 499 851 sztuk o łącznej wartości nominalnej 49.985.100 złotych w celu umorzenia, o czym poinformował raportem bieżącym nr 17/2026. Wyemitowane Obligacje są obligacjami kuponowymi na okaziciela. Obligacje nie są zabezpieczone. Z tytułu posiadania Obligacji obligatariuszom przysługiwać będą wyłącznie świadczenia o charakterze pieniężnym. Oprocentowanie Obligacji zostało ustalone na poziomie WIBOR 6M (lub wskaźnik alternatywny) + marża w skali roku. Odsetki od Obligacji płatne będą w półrocznych okresach. Wykup Obligacji nastąpi w dniu 19 marca 2029 r. Wykup Obligacji zostanie przeprowadzony poprzez wypłatę obligatariuszom za każdą Obligację kwoty w wysokości równej wartości nominalnej jednej Obligacji powiększonej o odsetki. Zgodnie z warunkami emisji Obligacji każdy obligatariusz może zażądać przedterminowego wykupu posiadanych Obligacji, jeżeli od dnia emisji do momentu ostatecznej spłaty wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z Obligacji wystąpią zdarzenia lub okoliczności wskazane w warunkach emisji Obligacji. Emitent ma prawo dokonać wcześniejszego wykupu całości lub części Obligacji na żądanie własne. Dzień przedterminowego wykupu na żądanie Emitenta nie może nastąpić wcześniej niż po upływie roku od dnia emisji. Kwota wykupu obligacji (w przeliczeniu na jedną obligację) określona została jako suma wartości nominalnej jednej obligacji powiększonej o ustaloną premię. Grupa Emitenta, jak i sam Emitent, do czasu całkowitego wykupu Obligacji, zamierza utrzymywać zadłużenie na poziomie bezpiecznym, adekwatnym do profilu i skali prowadzonej działalności. Obligacje nie mają formy dokumentu. Płatności z tytułu Obligacji dokonywane będą na rzecz obligatariuszy za pośrednictwem KDPW oraz podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych. Emitent podejmie czynności mające na celu wprowadzenie obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku ASO Catalyst. UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA (pełna nazwa emitenta) UNIBEP S.A. Budownictwo (bud) (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) 17-100 Bielsk Podlaski (kod pocztowy) (miejscowość) 3 maja 19 (ulica) (numer) 085 731 80 00 085 730 68 68 (telefon) (fax) biuro@unibep.pl www.unibep.pl (e-mail) (www) 543-02-00-365 000058100 (NIP) (REGON) Komisja Nadzoru Finansowego 1