OBC0227 — obligacje OLIVIA FIN: parametry i dokumenty

Jaki jest nominał i waluta?

Nominał jednej obligacji wynosi 1000 PLN. Nota potwierdza wyemitowanie 25 000 obligacji za 25 mln PLN.

Źródła i cytaty (1)

olivia-fin-seria-y23.pdf · s. 24Cytat w oryginalnym języku dokumentu

2.3 Wielkość emisji W ramach emisji obligacji serii Y23, zostało wyemitowanych 25 000 Obligacji o łącznej wartości nominalnej emisji w wysokości 25 000 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów) złotych. 2.4 Wartość nominalna i cena emisyjna Obligacji Wartości nominalna jednej Obligacji wynosi 1 000,00 (jeden tysiąc 00/100) złotych. Cena emisyjna jednej Obligacji wynosiła 1 000,00 (jeden tysiąc 00/100) złotych. 2.5 Wyniki subskrypcji 2.5.1 Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji Obligacji Subskrypcja Obligacji rozpoczęła się w dniu 18 lipca 2023 r. i trwała do dnia 31 lipca 2023 r. 2.5.2 Data przydziału Obligacji Przydział Obligacji nastąpił w dniu 1 sierpnia 2023 r. 2.5.3 Liczba Obligacji objętych subskrypcją W ramach oferty Emitent oferował 15 000 (piętnaście tysięcy) Obligacji z możliwością jej zwiększenia do 25 000 (dwadzieścia pięć tysięcy) Obligacji na warunkach określonych w Warunkach Emisji Obligacji. Decyzja o zwiększeniu wielkości emisji została podjęta przez Emitenta w dniu 1 sierpnia 2023 r. 2.5.4 Stopa redukcji W ramach przeprowadzonej subskrypcji Obligacji średnia stopa redukcji wyniosła 19,39%. 2.5.5 Liczba przydzielonych Obligacji W dniu 1 sierpnia 2023 r. Emitent przydzielił 25 000 (słownie dwadzieścia pięć tysięcy) Obligacji. Informację o ostatecznej liczbie przydzielonych i wyemitowanych Obligacji Emitent podał do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego w Dniu Przydziału.

Jak ustala się oprocentowanie?

WIBOR 3M + 5,5 p.p. Podstawa ma minimum 0 i jest ustalana 4 dni robocze przed początkiem okresu. ACT/365, początek włącznie i koniec wyłącznie; zaokrąglenie do grosza, pół grosza w górę. Jeżeli Stopa Bazowa nie może zostać określona zgodnie z zasadami WEO, stosuje się Stopę Bazową z poprzedniego okresu odsetkowego. Procedura zastępcza daje pierwszeństwo WIRON; dalej wskazuje właściwy organ lub ministra, KNF, NBP, administratora, organizację branżową, CCP i stopę referencyjną NBP. Korekta pochodzi od organu albo z mediany wspólnych dziennych wartości za 24 miesiące. WIRON ma odrębne ustalenie 5 dni roboczych przed płatnością i reguły indeksu składanego z dokładnością do 6 miejsc po przecinku. Trwała utrata publikacji, zezwolenia lub reprezentatywności trwale zastępuje WIBOR; w pozostałych przypadkach przewidziano powrót WIBOR lub oficjalnego następcy. Nie określa to aktualnego fixingu ani aktywnego zastępcy. Uszkodzony modalny fragment pkt 3.1.4 nie służy do ustalenia prawa ani warunku; pozostałe cytowane zasady zastąpienia są czytelne.

Źródła i cytaty (10)

olivia-fin-seria-y23.pdf · s. 27Cytat w oryginalnym języku dokumentu

2.7 Warunki wypłaty oprocentowania Wypłata odsetek będzie mogła nastąpić na zasadach przedstawionych w punkcie 3 Warunków Emisji Obligacji, zamieszczonymi w pkt 3.4 Noty Informacyjnej. Obligacje są oprocentowane. Wysokość oprocentowania Obligacji jest zmienna i jest równa Stopie Bazowej powiększonej o Marżę. Podstawa Okresu Odsetkowego wynosi 365 dni. Marża dla Obligacji wynosi 5,50% (pięć procent i 50/100).

olivia-fin-seria-y23.pdf · s. 28Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Kiedy wypłacane są odsetki?

14 płatności kwartalnych: 2023-11-01, 2024-02-01, 2024-05-01, 2024-08-01, 2024-11-01, 2025-02-01, 2025-05-01, 2025-08-01, 2025-11-01, 2026-02-01, 2026-05-01, 2026-08-01, 2026-11-01, 2027-02-01. Pierwszy okres rozpoczyna się 2023-08-01. Płatność w najbliższym następnym dniu roboczym KDPW bez dodatkowych odsetek. WEO określa zapis w Ewidencji 1 sierpnia 2023 r., odrębnie od późniejszej rejestracji KDPW.

Źródła i cytaty (6)

olivia-fin-seria-y23.pdf · s. 28Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Nota informacyjna Olivia Fin sp. z o.o. S.K.A. Stopą Bazową jest wskaźnik WIBOR 3M podany przez Administratora Wskaźników Referencyjnych, z kwotowania na fixingu o godz. 11:00 CET lub około tej godziny w Dniu Ustalenia Odsetek. Stopa Bazowa ustalana będzie z dokładnością do 0,01 p.p. (1/100 punktu procentowego). Sposób ustalenia Stopy Bazowej został opisany w punkcie 3.1 Warunków Emisji zamieszczonych w pkt 3.4. Noty Informacyjnej. Płatność Odsetek będzie realizowana w następujących dniach wskazanych w poniższej tabeli: Koniec Okresu Liczba dni Okres Początek Okresu Dzień ustalenia praw do Odsetkowego i Dzień w okresie odsetkowy Odsetkowego odsetek Płatności Odsetek odsetkowym 1. 1 sierpnia 2023 r. 27 października 2023 r. 1 listopada 2023 r. 92 2. 1 listopada 2023 r. 29 stycznia 2024 r. 1 lutego 2024 r. 92 3. 1 lutego 2024 r. 26 kwietnia 2024 r. 1 maja 2024 r. 90 4. 1 maja 2024 r. 29 lipca 2024 r. 1 sierpnia 2024 r. 92 5. 1 sierpnia 2024 r. 29 października 2024 r. 1 listopada 2024 r. 92 6. 1 listopada 2024 r. 29 stycznia 2025 r. 1 lutego 2025 r. 92 7. 1 lutego 2025 r. 28 kwietnia 2025 r. 1 maja 2025 r. 89 8 1 maja 2025 r. 29 lipca 2025 r. 1 sierpnia 2025 r. 92 9 1 sierpnia 2025 r. 29 października 2025 r. 1 listopada 2025 r. 92 10 1 listopada 2025 r. 28 stycznia 2026 r. 1 lutego 2026 r. 92 11 1 lutego 2026 r. 28 kwietnia 2026 r. 1 maja 2026 r. 89 12 1 maja 2026 r. 29 lipca 2026 r. 1 sierpnia 2026 r. 92 13 1 sierpnia 2026 r. 28 października 2026 r. 1 listopada 2026 r. 92 14 1 listopada 2026 r. 27 stycznia 2027 r. 1 lutego 2027 r. 92 W przypadku Przedterminowego Wykupu, odsetki od Obligacji będących przedmiotem Przedterminowego Wykupu wypłacane są w Dniu Przedterminowego Wykupu. 2.8 Wysokość i forma zabezpieczenia, oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia Obligacje wyemitowane w ramach III Programu, w tym Obligacje objęte niniejszą Notą Informacyjną, są zabezpieczone poprzez poręczenie ustanowione przez Tonsa Commercial REI N.V. z siedzibą w Rotterdamie w dniu 16 marca 2023 r. („Poręczyciel”). W dniu 16 marca 2023 r. Poręczyciel zawarł umowę z Administratorem Zabezpieczeń o udzieleniu poręczenia w rozumieniu art. 876 – art. 887 Kodeksu Cywilnego za wszelkie zobowiązania Emitenta z tytułu obligacji, które zostaną wyemitowane w ramach III Programu, w tym w szczególności z tytułu Kwoty Odsetek i Kwoty Wykupu Obligacji, do wysokości wynoszącej co najmniej 150% wartości nominalnej obligacji wyemitowanych w ramach III Programu, nie więcej niż 225 000 000,00 zł (dwieście dwadzieścia pięć milionów 00/100) złotych („Poręczenie”). Poręczyciel zobowiązał się na mocy udzielonego Poręczenia na wypadek niewykonania lub nienależytego do wykonania zobowiązań przez Emitenta wynikających z Obligacji do bezwarunkowej spłaty tych należności w terminie 20 Dni Roboczych od daty otrzymania wezwania od Administratora Zabezpieczenia działającego w imieniu własnym lecz na rachunek Obligatariuszy.

Kiedy i jak spłacany jest kapitał?

Wykup 2027-02-01: nominał i ostatnie odsetki przez KDPW. Dzień nieroboczy przesuwa płatność na następny roboczy bez dodatkowych odsetek. Likwidacja powoduje natychmiastową wymagalność; podobnie połączenie, podział lub przekształcenie bez uprawnionego następcy.

Źródła i cytaty (2)

olivia-fin-seria-y23.pdf · s. 25Cytat w oryginalnym języku dokumentu

2.6 Warunki Wykupu Okres do wykupu Obligacji wynosi 3 lata i 6 miesięcy liczone od Dnia Emisji Obligacji. Dniem Wykupu jest dzień 1 lutego 2027 r. Emitent ma prawo, ale nie obowiązek, do wykupu wszystkich lub części Obligacji przed Dniem Wykupu w dniu wypłaty odsetek, za zapłatą dodatkowego świadczenia pieniężnego (premii) liczonej od wartości nominalnej Obligacji będących przedmiotem danego przedterminowego wykupu, na zasadach opisanych w pkt. 2.6.3 niniejszej Noty Informacyjnej. Jeżeli Dzień Wykupu przypadnie na dzień niebędący Dniem Roboczym, Obligacje zostaną wykupione w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po Dniu Wykupu, bez prawa żądania odsetek za opóźnienie lub jakichkolwiek innych dodatkowych płatności. Podmiotami uprawnionymi do Kwoty Wykupu będą Obligatariusze, którzy posiadali Obligacje na koniec Dnia Ustalenia Praw przypadającego bezpośrednio przed Dniem Wykupu.

olivia-fin-seria-y23.pdf · s. 26Cytat w oryginalnym języku dokumentu

2.6.1 Natychmiastowy wykup 3.5.1.1. Natychmiastowy Wykup w przypadku likwidacji Emitenta zgodnie z art. 74 Ust. 5 Ustawy o Obligacjach: a) W przypadku likwidacji Emitenta Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi z dniem otwarcia likwidacji, chociażby termin ich wykupu jeszcze nie nastąpił. b) W przypadku natychmiastowego wykupu Obligacji Emitent zapłaci Obligatariuszowi kwotę równą sumie (i) wartości nominalnej Obligacji oraz (ii) kwoty odsetek naliczonych od dnia rozpoczęcia Okresu Odsetkowego do dnia natychmiastowego wykupu (bez tego dnia). 3.5.1.2 Natychmiastowy Wykup w przypadku połączenia Emitenta z innym podmiotem zgodnie z art. 74 Ust. 4 Ustawy o Obligacjach a) W przypadku połączenia Emitenta z innym podmiotem, jego podziału lub przekształcenia formy prawnej, wszystkie Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi , jeżeli podmiot, który wstąpił w obowiązki Emitenta z tytułu Obligacji, zgodnie z ustawą nie posiada uprawnień do emitowania Obligacji.

Czy emitent może wykupić obligacje wcześniej?

Emitent może wykupić całość lub część liczby obligacji wyłącznie w dniu kuponu, po 30 dniach kalendarzowych zawiadomienia. Premia: okresy 1–2: 1,25%; 3–4: 1%; 5–6: 0,75%; 7–8: 0,50%; 9–10: 0,25%; później 0. Przy częściowym wykupie liczba jest proporcjonalna, zaokrąglana w dół; reszty przypadają od największego rachunku do najmniejszego, a przy remisie losowo.

Źródła i cytaty (5)

olivia-fin-seria-y23.pdf · s. 26Cytat w oryginalnym języku dokumentu

2.6.3 Opcja Przedterminowego Wykupu na Żądanie Emitenta 2.6.3.1. Emitent ma prawo, ale nie obowiązek, do wykupu wszystkich lub części Obligacji przed Dniem Wykupu w dniu wypłaty odsetek, za zapłatą dodatkowego świadczenia pieniężnego (premii) liczonej od wartości nominalnej Obligacji będących przedmiotem danego przedterminowego wykupu, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem: a) 1,25% (125/100 p.p.) wartości nominalnej wykupowanych Obligacji w przypadku wykupu w I i II okresie odsetkowym; b) 1,00% (100/100 p.p.) wartości nominalnej wykupowanych Obligacji w przypadku wykupu w III i IV okresie odsetkowym; c) 0,75% (75/100 p.p.) wartości nominalnej wykupowanych Obligacji w przypadku wykupu w V i VI okresie odsetkowym; d) 0,50% (50/100 p.p.) wartości nominalnej wykupowanych Obligacji w przypadku wykupu w VII i VIII okresie odsetkowym; e) 0,25% (25/100 p.p.) wartości nominalnej wykupowanych Obligacji w przypadku wykupu w IX i X okresie odsetkowym; f) 0% w pozostałych okresach odsetkowych. 2.6.3.2 W celu dokonywania Przedterminowego Wykupu na Żądanie Emitenta, Emitent ma obowiązek zawiadomić Obligatariuszy o takim Przedterminowym Wykupie poprzez zamieszczenie komunikatu na Stronie Internetowej Emitenta w terminie wskazanym w pkt. 2.6.3.4 W komunikacie Emitent określi liczbę Obligacji podlegających Przedterminowemu Wykupowi oraz wskaże Dzień Przedterminowego Wykupu.

Kto jest emitentem?

Emitentem serii Y23 jest Olivia Fin sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Gdańsku, KRS 0000473233.

Źródła i cytaty (2)

olivia-fin-seria-y23.pdf · s. 3Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa (firma): Olivia Fin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. Nazwa (firma) skrócona: Olivia Fin sp. z o.o. S.K.A. Kraj siedziby: Polska Siedziba: Gdańsk Adres siedziby: ul. Aleja Grunwaldzka 472C/3. piętro, 80-251 Gdańsk Telefon: +48 58 739 61 00 Adres poczty elektronicznej: biuro@oliviacentre.com Strona internetowa: http://ogobc.olivia.biz Numer KRS: 0000473233 REGON: 221940108 NIP: 9571070234 Oznaczenie sądu rejestrowego: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KOD LEI 259400WENW5S275QHM85

olivia-fin-seria-y23.pdf · s. 1Cytat w oryginalnym języku dokumentu

NOTA INFORMACYJNA SPÓŁKI Olivia Fin SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA sporządzona na potrzeby wprowadzenia obligacji serii Y23 do obrotu na Catalyst prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Kiedy inwestor może żądać wcześniejszego wykupu?

Po określonym zdarzeniu pisemne żądanie do emitenta oraz podmiotu prowadzącego rachunek/ewidencję wymaga potwierdzenia posiadania. Koniec okna: 30 dni od rzeczywistego zawiadomienia, nie później niż 60 dni od publikacji przez Emitenta informacji pozwalającej zidentyfikować zdarzenie stanowiące Przypadek Naruszenia. Płatność w 10 dni kalendarzowych po końcu okna. Usunięcie zdarzenia stanowiącego naruszenie lub zaprzestanie jego występowania przed żądaniem lub uchwała zrzekająca się prawa może wyłączyć podstawę; usunięcie przez Emitenta naruszenia z pkt 7.2.03 w 5 dni roboczych od jego wystąpienia usuwa skuteczność żądań opartych na pkt 7.2.03. Uszkodzony fragment formy żądania pkt 7.2.09(a) wyłączono.

Źródła i cytaty (3)

olivia-fin-seria-y23.pdf · s. 76Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Nota informacyjna Olivia Fin sp. z o.o. S.K.A. NOBLE SECURITIES Warunki Emisji obligacji serii Y23 spółki Olivia Fin sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Gdańsku

olivia-fin-seria-y23.pdf · s. 76Cytat w oryginalnym języku dokumentu

a) na wystapienie takiego zdarzenia wyrazilo zgodc Zgromadzenie Obligatariuszy w formie uchwaIy, b) pomimo wystapienia zdarzenia opisanego w pkt 7.2.03, Zgromadzenie Obligatariuszy podjefo uchwale o braku zgody na skladanie przy Obligatariuszy zadań wczesniejszego wykupu. 7.2.08 W zakresie zdarzeń uprawniających do przedterminowego wykupu opisanych pkt 7.2.01, 7.2.02 oraz 7.2.03 powyżej, Emitent zobligowany jest do poinformowania NS i Administratora Zabezpieczenia o naruszeniu niezwłocznie po jego wykryciu. Jeżeli naruszenie, o którym mowa w pkt. 7.2.03 zostało usunięte przez Emitenta w terminie 5 Dni Roboczych od jego wystąpienia, uznaje się je za niebyłe i nie może ono stanowić podstawy do przedterminowego wykupu dla Obligatariusza a zgłoszone żądania będą nieskuteczne i nie będą one wykonywane przez Emitenta. W przypadku braku usunięcia naruszeń w w/w terminie 5 Dni Roboczych, aktualizuje się obowiązek poinformowania Obligatariuszy zgodnie z 7.2.04 oraz potwierdza się obowiązek realizacji przedterminowego wykupu na żądanie Obligatariusza zgodnie z 7.2.09. 7.2.09 Procedura Przedterminowego Wykupu na żądanie Obligatariusza:

olivia-fin-seria-y23.pdf · s. 76Cytat w oryginalnym języku dokumentu

7.3 Opcja Przedterminowego Wykupu na Żądanie Emitenta

Jakie są zabezpieczenia i kolejność zaspokojenia?

Rozbieżność w źródłach

Tonsa Commercial REI N.V. poręcza 150% przydzielonego, nieumorzonego nominału III programu, maks. 225 mln PLN. Nota potwierdza ustanowienie 16 marca 2023 r. i akt 23 marca; podpisana umowa ma datę 15 marca oraz podpisy 15–16 marca. Administrator GWW; wezwanie Poręczyciela przewiduje 20 dni roboczych. Poręczenie i klauzula egzekucyjna wskazują 31 grudnia 2029 r., podczas gdy podstawa wcześniejszego wykupu w WEO wskazuje 2 grudnia 2033 r. §2.8 umowy wskazuje wezwanie do Emitenta dla zachowania roszczeń po 2029 r., §2.3 do Poręczyciela. Tych rozbieżności nie poprawiono. Zobowiązania niepodporządkowane, pari passu z wyjątkami ustawowymi. Uszkodzone duplikaty i pomocnicze klauzule aktu wyłączono.

Rozbieżność 2029/2033 i adresat wezwania pozostają nierozstrzygnięte; nie przedstawiono definitywnej procedury zachowania roszczeń.

Źródła i cytaty (8)

olivia-fin-seria-y23.pdf · s. 28Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Nota informacyjna Olivia Fin sp. z o.o. S.K.A. Stopą Bazową jest wskaźnik WIBOR 3M podany przez Administratora Wskaźników Referencyjnych, z kwotowania na fixingu o godz. 11:00 CET lub około tej godziny w Dniu Ustalenia Odsetek. Stopa Bazowa ustalana będzie z dokładnością do 0,01 p.p. (1/100 punktu procentowego). Sposób ustalenia Stopy Bazowej został opisany w punkcie 3.1 Warunków Emisji zamieszczonych w pkt 3.4. Noty Informacyjnej. Płatność Odsetek będzie realizowana w następujących dniach wskazanych w poniższej tabeli: Koniec Okresu Liczba dni Okres Początek Okresu Dzień ustalenia praw do Odsetkowego i Dzień w okresie odsetkowy Odsetkowego odsetek Płatności Odsetek odsetkowym 1. 1 sierpnia 2023 r. 27 października 2023 r. 1 listopada 2023 r. 92 2. 1 listopada 2023 r. 29 stycznia 2024 r. 1 lutego 2024 r. 92 3. 1 lutego 2024 r. 26 kwietnia 2024 r. 1 maja 2024 r. 90 4. 1 maja 2024 r. 29 lipca 2024 r. 1 sierpnia 2024 r. 92 5. 1 sierpnia 2024 r. 29 października 2024 r. 1 listopada 2024 r. 92 6. 1 listopada 2024 r. 29 stycznia 2025 r. 1 lutego 2025 r. 92 7. 1 lutego 2025 r. 28 kwietnia 2025 r. 1 maja 2025 r. 89 8 1 maja 2025 r. 29 lipca 2025 r. 1 sierpnia 2025 r. 92 9 1 sierpnia 2025 r. 29 października 2025 r. 1 listopada 2025 r. 92 10 1 listopada 2025 r. 28 stycznia 2026 r. 1 lutego 2026 r. 92 11 1 lutego 2026 r. 28 kwietnia 2026 r. 1 maja 2026 r. 89 12 1 maja 2026 r. 29 lipca 2026 r. 1 sierpnia 2026 r. 92 13 1 sierpnia 2026 r. 28 października 2026 r. 1 listopada 2026 r. 92 14 1 listopada 2026 r. 27 stycznia 2027 r. 1 lutego 2027 r. 92 W przypadku Przedterminowego Wykupu, odsetki od Obligacji będących przedmiotem Przedterminowego Wykupu wypłacane są w Dniu Przedterminowego Wykupu. 2.8 Wysokość i forma zabezpieczenia, oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia Obligacje wyemitowane w ramach III Programu, w tym Obligacje objęte niniejszą Notą Informacyjną, są zabezpieczone poprzez poręczenie ustanowione przez Tonsa Commercial REI N.V. z siedzibą w Rotterdamie w dniu 16 marca 2023 r. („Poręczyciel”). W dniu 16 marca 2023 r. Poręczyciel zawarł umowę z Administratorem Zabezpieczeń o udzieleniu poręczenia w rozumieniu art. 876 – art. 887 Kodeksu Cywilnego za wszelkie zobowiązania Emitenta z tytułu obligacji, które zostaną wyemitowane w ramach III Programu, w tym w szczególności z tytułu Kwoty Odsetek i Kwoty Wykupu Obligacji, do wysokości wynoszącej co najmniej 150% wartości nominalnej obligacji wyemitowanych w ramach III Programu, nie więcej niż 225 000 000,00 zł (dwieście dwadzieścia pięć milionów 00/100) złotych („Poręczenie”). Poręczyciel zobowiązał się na mocy udzielonego Poręczenia na wypadek niewykonania lub nienależytego do wykonania zobowiązań przez Emitenta wynikających z Obligacji do bezwarunkowej spłaty tych należności w terminie 20 Dni Roboczych od daty otrzymania wezwania od Administratora Zabezpieczenia działającego w imieniu własnym lecz na rachunek Obligatariuszy.

olivia-fin-seria-y23.pdf · s. 29Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Nota informacyjna Olivia Fin sp. z o.o. S.K.A. Poręczenie zostało udzielone na okres do dnia 31 grudnia 2029 r. W przypadku braku spełnienia zobowiązań wynikających z Obligacji przez Emitenta, Administrator Zabezpieczenia przystąpi do zaspokojenia wierzytelności z przedmiotu zabezpieczenia. W związku z powyższym, Administrator Zabezpieczenia zawiadomi Poręczyciela o powzięciu informacji o niespełnieniu zobowiązań z tytułu Obligacji przez Emitenta i wyznaczy mu termin 20 (dwadzieścia) Dni Roboczych na zaspokojenia wymagalnych zobowiązań Emitenta. Poręczyciel w dniu 23 marca 2023 r. ustanowił tytuł egzekucyjny na podstawie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego, na mocy którego poddał się obowiązkowi zapłaty kwoty nie mniejszej niż równowartość 150% maksymalnej wartości nominalnej emisji obligacji wyemitowanych w ramach III Programu, na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania przez Emitenta zobowiązań z tytułu Obligacji, w tym w szczególności z tytułu Odsetek, Kwoty Wykupu, odsetek za opóźnienie w zapłacie, jak również kosztów związanych z dochodzeniem zobowiązań pieniężnych wynikających z wszystkich obligacji wyemitowanych w ramach III Programu, przy czym Administrator Zabezpieczenia będzie mógł wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności do dnia 31 grudnia 2029 roku („Oświadczenie o Poddaniu się Egzekucji przez Poręczyciela”). Oświadczenie o Poddaniu się Egzekucji zostało złożone na rzecz obligatariuszy, w imieniu których działa Administrator Zabezpieczenia, zgodnie z art. 29 Ustawy o Obligacjach. W przypadku braku spełnienia zobowiązań przez Poręczyciela, Administrator Zabezpieczenia zainicjuje przed właściwym sądem postępowanie cywilne celem uzyskania tytułu wykonawczego będącego podstawą wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Postępowanie egzekucyjne będzie prowadzone przez komornika w oparciu o przepisy części III Kodeksu postepowania cywilnego (postępowania egzekucyjne), bądź w oparciu o przepisy powszechnie obowiązujące w kraju, w którym prowadzona będzie egzekucja , w przypadku jej prowadzenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Informacje o objęciu poręczeniem Poręczyciela dotychczasowych emisji obligacji Emitenta W ramach I Programu wyemitowane zostały obligacje o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 100 000 000,00 zł, w tym: 1. obligacje serii E o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 25 000 000,00 zł, z terminem wykupu przypadającym na 17 stycznia 2024 r. (obligacje serii E zostały w całości przedterminowo wykupione przez Emitenta w dniu 17 lipca 2023 r.). 2. obligacje serii F o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 9 057 000,00 zł, z terminem wykupu przypadającym na 15 kwietnia 2024 r. (obligacje serii F zostały w całości przedterminowo wykupione przez Emitenta w dniu 16 października 2023 r.). 3. obligacje serii G o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 20 000 000,00 zł, z terminem wykupu przypadającym na 2 czerwca 2024 r. 4. obligacje serii H o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 21 718 000,00 zł, z terminem wykupu przypadającym na 24 lipca 2024 r. 5. obligacje serii I o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 13 011 000,00 zł, z terminem wykupu przypadającym na 14 października 2024 r. 6. obligacje serii J o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 11 214 000,00 zł z terminem wykupu przypadającym na 29 października 2024 r. Obligacje wyemitowane przez Emitenta w ramach I Programu zostały zabezpieczone poprzez poręczenie ustanowione przez Poręczyciela w dniu 13 stycznia 2020 r. Ponadto, po zakończeniu I Programu emisji obligacji Emitent przeprowadził emisję obligacji serii K o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 17 700 000,00 mln zł, z terminem wykupu przypadającym na 27 lutego 2025 r, które zostały zabezpieczone poprzez poręczenie ustanowione przez Poręczyciela w dniu 7 sierpnia 2021 r.

olivia-fin-seria-y23.pdf · s. 115Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Nota informacyjna Olivia Fin sp. z o.o. S.K.A. NOBLE SECURITIES | administrowania zabezpieczeniami Obligacji, na podstawie której Administrator Zabezpieczenia będzie wykonywał we własnym imieniu, lecz na rachunek Obligatariuszy Obligacji prawa i obowiązki wierzyciela m.in. z tytułu Poręczenia udzielanego przez Poręczyciela na zabezpieczenie roszczeń Obligatariuszy wynikających z Obligacji. 1.3. W celu umożliwienia uzyskania finansowania przez Emitenta, Poręczyciel zabezpieczy wierzytelności wynikające z Obligacji poprzez zawarcie niniejszej Umowy poręczenia zgodnie z przepisami Tytułu XXXII Księgi trzeciej Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. 1.4. Przed zawarciem niniejszej Umowy zapoznał się i w pełni akceptuje Umowę o pełnienie funkcji Administratora Zabezpieczeń z dnia 15 marca 2023 r. 2. Administrator Zabezpieczenia oświadcza, że przyjmuje oświadczenie Poręczyciela, o którym mowa w § 2 poniżej. 3. Poręczyciel oświadcza, że wynagrodzenie za udzielenie niniejszego poręczenia jest przedmiotem odrębnej umowy z Emitentem. **§ 2. Poręczenie** 1. Poręczyciel zobowiązuje się względem Administratora Zabezpieczenia działającego w imieniu własnym, lecz na rachunek Obligatariuszy, wykonać na każde żądanie Administratora Zabezpieczenia wszelkie zobowiązania pieniężne Emitenta, które będą wynikać z Obligacji wyemitowanych w ramach programu emisji, o którym jest mowa w § 1 ust. 1.1. powyżej (dalej również jako Program III), w tym w szczególności z tytułu Kwoty Odsetek i Kwoty Wykupu Obligacji, do wysokości wynoszącej 150 % wartości nominalnej przydzielonych i nie umorzonych Obligacji, nie więcej jednak niż do wysokości 225 000 000,00 PLN (dwieście dwadzieścia pięć milionów złotych), na wypadek niespełnienia lub nienależytego spełnienia przez Emitenta zobowiązań wynikających z Obligacji („Poręczenie”). 2. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Poręczenie obejmuje również Odsetki, Kwotę Wykupu, odsetki za opóźnienie w spełnieniu świadczenia wynikającego z Obligacji oraz koszty dochodzenia zobowiązań pieniężnych wynikających z Obligacji. 3. Poręczyciel zobowiązuje się na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania | security, on the basis of which the Security Administrator will perform, on its own behalf, but on behalf of the Bondholders, the rights and obligations of the creditor, among others on account of the Surety granted by the Guarantor to secure the Bondholders' claims arising from the Bonds. 1.3. In order to enable the Issuer to obtain financing, the Guarantor will secure the liabilities arising from the Bonds by concluding this Surety Agreement in accordance with the provisions of Title XXXII Book Three of the Act of 23 April 1964 - Civil Code. 1.4. Before concluding this Agreement, he has read and fully accepts the Agreement for the performance of the function of Security Administrator of March 15th, 2023. 2. The Security Administrator declares that it accepts the Guarantor's statement referred to in § 2 below. 3. The Guarantor declares that the remuneration for granting this guarantee is the subject of a separate agreement with the Issuer. **§ 2. Guarantee** 1. The Guarantor undertakes to the Security Administrator acting on his own behalf, but on behalf of the Bondholders, to perform, at each request of the Security Administrator, all the Issuer's monetary liabilities that will result from the Bonds issued under the issue program referred to in § 1 section 1.1. above (hereinafter also referred to as Program III), including in particular the Interest Amount and the Bond Redemption Amount, up to the amount of 150% of the nominal value of the allocated and not redeemed Bonds, but not more than up to PLN 225,000,000,00 (two hundred and twenty five million zlotys), in the event of non-fulfillment or improper fulfillment by the Issuer of its obligations under the Bonds ("Surety"). 2. For the avoidance of any doubts, the Guarantee also covers Interest, Redemption Amount, interest for delay in the performance of the Bonds and the costs of pursuing monetary obligations under the Bonds. 3. In the event of non-performance or improper performance of obligations by the Issuer resulting from the Bonds, the Guarantor undertakes to repay these liabilities within 20 business days from the date of receipt of the | | --- | --- |

olivia-fin-seria-y23.pdf · s. 116Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Nota informacyjna Olivia Fin sp. z o.o. S.K.A. NOBLE SECURITIES zobowiązań przez Emitenta wynikających z Obligacji do spłaty tych należności w terminie 20 dni roboczych od daty otrzymania wezwania od Administratora Zabezpieczenia, które będzie wskazywało: a) kwote, ktorej zapaty zda Administrator Zabezpieczenia od Poreczyciela, b) termin platnosci liczony od dnia otrzymania wezwania przyez Poreczyciela, c) numer rachunku bankowego, na kóry nalezy dokonać platnosci. 4. Zaplate kwoty wskazanej w wezwaniu uwaza sie za dokonana w dniu uznania rachunku bankowego Administradora Zabezpieczenia w nim wskazanego. 5. Platnosć kwoty wskazanej w wezwaniu winna byc dokonana w polskich zlotych. 6. W przypadku naruszenia przyze Poręczyciela terminu zapłaty wskazanego w wezwaniu Administrator Zabepieczenia bedzie uprawniony do zadania od Poręczyciela ustawowych odsetek za opóznienie za kaźdy;dzień opóznienia. 7. Poreczyciel zobowiazuje sie do zwrotu na rzechz Administratora Zabezpieczenia wszelkich kosztow i wydatkow zwiazanych z dochodzeniem roszczen objetych niniejszym Poreczeniem, ktore zostaly poniesione przyz Administratora Zabezpieczenia zgodnie z Umowa o pehnienie funkci Administratora Zabezpieczenia z dnia 15 marca 2023 roku. Postanowienia pkt 1-4 powyzej stosuje sie odpowiednio. 8. Poreczenie jest udzielone na okres od dnia 15 marca 2023 roku do dnia 31 grudnia 2029 r., jakn nie druzej niz do czasu spaty wszelkich zobowiazań wzgludem Obligatariuszy wynikajacych z Programu III. Warunkiem dopuszczalnosci dochodzenia i egzekwowania roszczen po 31 grudnia 2029 r. jest skierowanie do Emitenta wezwania, o ktorym mowa w pkt 3, przy dniem 31 grudnia 2029 r. W takim wypadku poreczenie nie wygasa do czasu spaty wszelkich zobowiazań wzgludem Obligatariuszy wynikajacych z Obligaci stanowiazych przydmiot takiego wezwania. 9. Poreczyci potwierdza, iz zobowiazuje sie nie poźnej niz do dnia 30 marca 2023 r. do zlozenia na rzechz Administratora Zabezpieczenia, oswiadzenia w formie aktu notarialnégo o poddaniu sie egzekuci w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 Kodeksu postepowania cywilnégo, na mocy którego podda sie obowiazkowy zaplaty kwoty nie mniejszej niz równowartość 150% maksymalnej wartosci nominalnej emisi obligaci request from the Security Administrator, which will indicate: a) the amount demanded by the Security Administrator from the Guarantor, b) the payment deadline counted from the date of receipt of the call by the Guarantor, c) the number of the bank account to which the payment should be made. 4. The payment of the amount indicated in the request is deemed to have been made on the date of crediting the bank account of the Security Administrator indicated therein. 5. The payment of the amount indicated in the summons should be made in Polish zlotys. 6. If the Guarantor violates the payment deadline indicated in the request Security Administrator will be entitled to demand statutory interest for delay from the Guarantor for each day of delay. 7. The Guarantor undertakes to reimburse the Security Administrator for all costs and expenses related to the pursuit of claims covered by this Surety, which were incurred by the Security Administrator in accordance with the Agreement for the function of the Security Administrator of March 15th, 2023. The provisions of points 1-4 above shall apply accordingly. 8. The surety is granted for the period from March 15th, 2023 a year to December 31, 2029, but not longer than until all liabilities towards the Bondholders under Program III are repaid. The condition for the admissibility of pursuing and enforcing claims after December 31, 2029 is sending the summons referred to in point 3 to the Issuer before December 31, 2029. In this case, the surety does not expire until all liabilities towards the Bondholders resulting from the Bonds constituting the subject of such a call. 9. The Guarantor confirms that he undertakes, no later than March 30, 2023, to submit to the Security Administrator a statement in the form of a notarial deed on submission to enforcement pursuant to Art. 777 § 1 point 5 of the Code of Civil Procedure, pursuant to which it will submit to the obligation to pay an amount not less than the equivalent of 150% of the maximum nominal value of the issue of bonds issued under Program III, in the event of non-performance or improper performance by the Issuer of obligations under the Bonds, including in particular interest, Redemption Amount, interest for

olivia-fin-seria-y23.pdf · s. 118Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Nota informacyjna Olivia Fin sp. z o.o. S.K.A. NOBLE SECURITIES holenderskiego zarejestrowanej pod numerem 73088870 w Holandii, ustanawiamy niniejszym pełnomocnika do doręczeń we wszelkich sprawach dotyczących lub związanych z wykonaniem niniejszego Poręczenia w osobie radcy prawnego Bogusławia Wieczorka, PESEL 84071800972. Wszelkie zawiadomienia wezwania lub inna korespondencja dotycząca lub związana z Poręczeniem w celu uznania ich za skutecznie doręczoną powinny być doręczone na adres Kancelaria Radcy Prawnego Bogusław Wieczorek, Al. Grunwaldzka 472C/IIp, 80-309 Gdańsk. Poręczyciel może ustanowić nowego pełnomocnika do doręczeń jedynie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem zawiadomienia Administratora Zabezpieczenia na piśmie pod rygorem nieważności, co nie stanowi zmiany niniejszego Poręczenia. 14. Terminy pisane wielką literą nie zdefiniowane w niniejszym dokumencie są zdefiniowane w Warunkach Emisji Obligacji. # § 3. # Postanowienia końcowe 1. Nieważność lub bezskuteczność któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy nie powoduje nieważności lub bezskuteczności pozostałych jej postanowień. W przypadku nieważności lub bezskuteczności któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy Strony zobowiązują się podjąć negocjacje w dobrej wierze celem zastąpienia nieważnego lub bezskutecznego postanowienia Umowy innym ważnym postanowieniem, powodującym podobne konsekwencje ekonomiczne, finansowe i gospodarcze dla Stron. 2. Zmiana niniejszej Umowy dla swojej ważności musi być dokonana w formie pisemnej z możliwością wykorzystania formy podpisu elektronicznego kwalifikowanego. 3. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie. 4. Dla rozwiązania sporów pomiędzy Stronami właściwy będzie sąd powszechny właściwy dla Emitenta w dniu zawarcia niniejszej Umowy. 5. Umowę, jeśli zawarto w formie pisemnej, sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 6. Niniejsza Umowa została sporządzone w języku polskim i angielskim. W przypadku rozbieżności rozstrzygająca jest treść w języku polskim. of summons or other correspondence concerning or related to the Surety, in order to be considered effectively delivered, should be delivered to the address Al. Grunwaldzka 472C/IIIp., 80-309 Gdańsk, Poland. The Guarantor may appoint a new proxy for deliveries only in the territory of the Republic of Poland, subject to notification to the Security Administrator in writing under pain of nullity, which does not constitute a change to this Surety. 14. Capitalized terms not defined in this document are defined in the Bond Issue Terms. # § 3. # Final Provisions 1. Invalidity or ineffectiveness of any of the provisions of this Agreement does not cause the invalidity or ineffectiveness of its remaining provisions. In case of invalidity or ineffectiveness of any of the provisions of this Agreement of the Parties undertake to enter into negotiations in good faith to replace the invalid one or ineffective provision of the Agreement by another valid provision causing similar economic, financial and economic consequences for the Parties. 2. A change to this Agreement must be made in writing for it to be valid with the possibility of using the form of a qualified electronic signature. 3. The law applicable to the Agreement is Polish law. 4. The common court competent for the Issuer on the date of conclusion of this Agreement will be competent to resolve disputes between the Parties. 5. The contract, if concluded in writing, was drawn up in two identical copies, one for each of the Parties. 6. This Agreement has been drawn up in Polish and English. In case of discrepancies, the content in Polish shall prevail. PORĘCZYCIEL / GUARANTOR ADMINISTRATOR ZABEZPIECZENIA / SECURITY ADMINISTRATOR Digital unterschrieben von Markus Josef Leininger Datum: 2023.03.16 08:04:26 +01'00' David Luksenburg Signature numérique de David Luksenburg Date: 2023.03.15 16:52:25 +01'00' Jeroen Edwin Missaar Digital and/orational door Jeroen Edwin Missau Datum: 2023.03.15 12:31:33 +01'00' Signature Not Verified Dokument podpisany przez Maciej Grabski Date: 2023.03.16 00:47:54 CET Apoam by Hali Dokument podpisany przez Mark Wojciech Szymonck

olivia-fin-seria-y23.pdf · s. 121Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Nota informacyjna Olivia Fin sp. z o.o. S.K.A. NOBLE SECURITIES a) w zakresie wszelkich opisanych w Warunkach Emisji Obligacji obowiązków Emitenta, w szczególności: --- i. wykupu Obligacji, --- ii. zapłaty Odsetek, --- iii. zapłaty Premii --- w przypadkach i terminach wskazanych w poszczególnych warunkach emisji Obligacji, oraz --- b) w zakresie zwrotu na rzecz Administratora Zabezpieczenia nieuiszczonego przez Emitenta wynagrodzenia wynikającego z § 9.9.1. lit a) – d) Umowy o pełnienie funkcji administratora zabezpieczenia z dnia 16 marca 2023 roku, w tym wszelkich kosztów i wydatków poniesionych przez Administratora Zabezpieczenia w związku z dochodzeniem wykonania przez Emitenta lub Poręczyciela zobowiązań pieniężnych z Obligacji, w tym z Poręczenia, --- każdorazowo wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie, --- **poddają Tonsa Commercial REI N.V. z siedzibą w Rotterdamie, spółka prawa holenderskiego zarejestrowaną pod numerem 73088870 w Holandii na rzecz Administratora Zabezpieczenia to jest spółki pod firmą GWW GRYNHOFF I PARTNERZY RADCOWIE PRAWNI I DORADCY PODATKOWI spółka partnerska z siedzibą w Warszawie wykonującego prawa i obowiązki we własnym imieniu, lecz na rachunek obligatariuszy egzekucji z całego majątku tej spółki, wprost z tego aktu notarialnego, w trybie art. 777 § 1 pkt 5) k.p.c. do kwoty 225.000.000, 00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia pięć milionów złotych) ---** 2. Przedstawiciele Poręczyciela w imieniu Poręczyciela oświadczają, że Administrator Zabezpieczenia jest uprawniony do wszczęcia i prowadzenia egzekucji przeciwko Poręczycielowi, do kwoty wskazanej w ust. 1 powyżej, w stosunku do całości lub dowolnej części należności, przy czym, jeżeli Administrator Zabezpieczenia zdecyduje się dochodzić należności częściami, wówczas w odniesieniu do każdej części należności może prowadzić egzekucję niezależnie na podstawie niniejszego aktu, jeśli Poręczyciel opóźni się w zapłacie całości lub części kwoty, o której mowa w ust. 1 powyżej. --- 3. Przedstawiciele Poręczyciela w imieniu Poręczyciela oświadczają, że Administrator Zabezpieczenia może wystąpić wielokrotnie o nadanie klauzuli wykonalności temu aktowi notarialnemu w terminie do dnia 31 grudnia 2029 roku. --- 4. Przedstawiciele Poręczyciela w imieniu Poręczyciela oświadczają, że zdarzeniami, od których uzależnione jest wykonanie obowiązku wskazanego w ust. 1 powyżej, są następujące zdarzenia, które winny być spełnione łącznie: --- a) nadanie przez Administratora Zabezpieczenia wezwania Poręczyciela (na adres pełnomocnika do doręczeń, którym na dzień udzielenia Poręczenia jest radca prawny Bogusław Wieczorek - Kancelaria Radcy Prawnego Bogusław Wieczorek, ul. Grunwaldzka 472C, 80-309 Gdańsk, lub na adres Poręczyciela wskazany we wstępie niniejszego aktu – wedle wyboru Administratora Zabezpieczenia) do zapłaty zaległych kwot, o których mowa ust. 1 powyżej w terminie 20 (dwudziestu) dni roboczych od dnia doręczenia Poręczycielowi takiego wezwania, ze wskazaniem wysokości tych kwot i numeru rachunku bankowego Administratora Zabezpieczenia, na który powinna nastąpić płatność, przy czym wezwanie powinno mieć formę pisemną z podpisem notarialnie poświadczonym i zostanie skierowane do Poręczyciela pocztą za pocztowym potwierdzeniem nadania, --- dowodem nadania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, będzie pocztowe potwierdzenie nadania przesyłki poleconej w rozumieniu art. 3 i 17 ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe na adres Kancelaria Radcy Prawnego

olivia-fin-seria-y23.pdf · s. 80Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Nota informacyjna Olivia Fin sp. z o.o. S.K.A. NOBLE SECURITIES Warunki Emisji obligacji serii Y23 spółki Olivia Fin sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Gdańsku # 12. PRZEDAWNIENIE ORAZ ZOBOWIĄZANIA Z OBLIGACJI 12.1 Roszczenia wynikajace z Obligaci, w tym roszczenia o swiadczenia okresowe, przyedawniaja sie po uplywie 10 (dziesieciu) lat, zgodnie z art. 14 Ustawy o Obligacjach. 12.2 Zobowiazania Emitenta z tytu Obligaci s nieodwoalne, niepodporzadkowane, bezwarunkowe, a takze maja rownorzydny status, bez zadnego uprzywilejowania wzgludem siebie nawzajem, z wszelkimi innymi istniejocymi, bieacymi i przyszlymi, niedzabezpieczonymi i niedpodporzadkowanymi zobowiazaniami Emitenta, z wyjatkiem zobowiazai, ktore s uprzywilejowane z mocy prawa. # 13. OPODATKOWANIE 13.1 Emitent nie sklada zadnych oswiadczén odnoszacych sie do indywidualnych kwestii podatkowych zwiazanych z platnosciami lub otrzmywaniem srodkow finanswych zwiazanych z Obligacjami. jest wskazane, aby kaźdy Inwestor Rozważajcy objiecie lub nabycie Obligaci lub Obligatariusz zasięgną porady profesjonalnégo konsultanta. 13.2 Ogólnezasady opodatkowania przychodów z Obligaci: 13.2.01 Przychody z Obligaci podlegaj opodatkowaniu ("Podatek Kapitalowy"): 13.2.02 Obligatariusze bedacy osobami fizcznymi, posiadajcy status rezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymuja Kwoty Odsetek pomniejszone o nalezny Podatek Kapitalowy w wysokoosci 19%: 13.2.03 Obligatariusze bedacy osobami fizcznymi, nieposiadajcy statusu rezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymuja Kwoty Odsetek pomniejszone o zryczaltowany podatek w wysokoosci 19%, o ile nie dostarcza Depozytariuszowy waznego na dany Dzien Platnosci Odsetek certyfikatu rezydenci podatkowej; 13.2.04 Obligatariusze niebedacy osobami fizcznymi, posiadajcy status rezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymuja Kwoty Odsetek niepomniejszone o nalezny Podatek Kapitalowy (Kwota Odsetek brutto) i są zobowiazani samodzielnie Rozliczyc przychody winikajace z Kwot Odsetek; 13.2.05 Obligatariusze niebedacy osobami fizcznymi, nieposiadajcy statusu rezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymuja Kwoty Odsetek pomniejszone o zryczaltowany podatek w wysokoosci \(20\%\) , o ile nie dostarcza Depozytariuszowy waznego na dany Dzien Platnosci Odsetek certyfikatu rezydenci podatkowej; 13.2.06 Zwraca sie uwage, ze z tytułu przychodów od Kwot Odsetek Obligatariusze nie beda otrzymywać informaci podatkowych od Emitenta ani Depozytariuszy. # 14. ZMIANA TREŚCI WARUNKÓW EMISJI OBLIGACJI 14.1 Do Dnia Emisi Emitent jest uprawniony do Jednostronnej zmiany tresci Warunkow Emisi poprzej udostepnienie Inwestorom aneksu do Warunkow Emisi. Inwestorom, ktorzy zlozyli Formularz Zapisu przyslugwać bedzie prawo do uchylenia sie od skutkow zlozonego oswiadzenia woli w terminie 2 Dni Roboczych od dnia zawiadomienia. Powyźse uprawnienie nie bedzie przyslugwać Inwestorom w przypadku gdy zmiana Warunkow Emisi zwiazana bedzie jedynie ze zmiana harmonogramu oferty Obligaci. 14.2 Po Dniu Emisi Emitent jest uprawniony do Jednostronnej zmiany tresci Warunkow Emisi wyłacznie w zakresie: 14.2.01 zmiany podmiotu peñiáçego funkcję Administradora Zabepieczenia lub prowadźacego Ewidencję, z tym zastrzeżemien, iz zmiana w zakresie Administradora

olivia-fin-seria-y23.pdf · s. 74Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Nota informacyjna Olivia Fin sp. z o.o. S.K.A. NOBLE SECURITIES Warunki Emisji obligacji serii Y23 spółki Olivia Fin sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Gdańsku -zabezpieczenie to zostanie ustanowione na rzecz podmiotów udzielających finansowania projektowego dla Projektu lub Projektów OBC do maksymalnej kwoty odpowiadającej 70% wartości finansowanego Projektu OBC lub Projektów OBC lub, -analogiczne zabezpieczenie zostanie ustanowione na rzecz Obligacji lub -zabezpieczenie to zostanie udzielone w związku z pozyskaniem środków na spłatę Obligacji pod warunkiem, że spłata Obligacji zostanie dokonana w najbliższym możliwym dniu płatności odsetek od Obligacji. h) jeżeli zobowiązanie Poręczyciela z tytułu Poręczenia w stosunku do Obligatariuszy przestanie być prawnie wiążące przed dniem 2 grudnia 2033 r.; i) w przypadku, gdy wartość bilansowych skonsolidowanych zobowiązań Grupy Poręczyciela powiększonych o udzielone gwarancje i poręczenia oraz pomniejszonych o środki pieniężne i ich ekwiwalenty w stosunku do skonsolidowanych aktywów Poręczyciela wzrośnie powyżej 75% i wzrost ten zostanie wykazany w dwóch kolejnych Oświadczeniach Zgodności, chyba że w okresie pomiędzy złożeniem pierwszego a drugiego Oświadczenia Zgodności Emitent poinformuje Obligatariuszy o zamiarze przedterminowego wykupu Obligacji na żądanie Emitenta w części umożliwiającej naprawę niniejszego wskaźnika. Powyższy kowenant weryfikowany będzie na bazie skonsolidowanych sprawozdań Poręczyciela. W celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych wskazuje się, że poręczeń udzielonych przez Poręczyciela na rzecz obligatariuszy wszystkich serii obligacji Emitenta nie uwzględnia się; j) jeżeli jakiekolwiek Zadłużenie Finansowe Emitenta lub skonsolidowane Zadłużenie Finansowe Grupy Poręczyciela w łącznej kwocie przekraczającej równowartość 5 mln zł, nie zostało spłacone w terminie lub w sposób prawnie skuteczny zostało postawione w stan wymagalności przed ustalonym terminem wymagalności takiego Zadłużenia Finansowego z powodu zażądania wcześniejszej spłaty takiego Zadłużenia Finansowego w wyniku wystąpienia przypadku naruszenia (dowolnie opisanego) i upływu odpowiedniego okresu do usunięcia takiego naruszenia (w tym spłaty); k) jeżeli Emitent lub jakikolwiek inny podmiot z Grupy Poręczyciela wyemituje obligacje, które zostaną objęte przez podmioty spoza Grupy OBC o terminie ostatecznego wykupu przypadającym przed terminem wykupu Obligacji, chyba że środki pozyskane z emisji zostaną w całości przeznaczone na wykup Obligacji; l) jeżeli do dnia 31 lipca danego roku obrotowego Poręczyciel nie sporządzi i nie opublikuje rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Poręczyciela za poprzedni rok obrotowy zgodnie z MSSF; m) jeżeli Emitent lub Poręczyciel udzieli lub zobowiąże się do udzielenia jako pożyczkodawca jakiejkolwiek pożyczki jakiejkolwiek osobie lub jakiemukolwiek podmiotowi spoza Grupy Poręczyciela, przy czym pod pojęciem pożyczki należy rozumieć w tym wypadku także każdą inną niż umowa pożyczki formę finansowania o skutku ekonomicznym zbliżonym do umowy pożyczki.

Jakie naruszenia dają prawa obligatariuszom?

Rozbieżność w źródłach

Podstawy żądania obejmują niewykonanie płatności, nieważność lub utratę poręczenia, cross-default ponad 5 mln PLN, niestopowaną egzekucję ponad 5 mln PLN przez 180 dni, niewypłacalność, utratę wskazanej kontroli Macieja Grabskiego/spadkobierców, niedozwolone rozporządzenie aktywami, naruszenie wskaźnika, dystrybucji, długu, raportowania. Rozporządzenia rynkowe oraz do 1% majątku rocznie korzystają z wyjątków; dla wskazanego naruszenia pozostaje 10 dni roboczych na usunięcie po żądaniu. Cross-default uwzględnia właściwy okres naprawczy danego zadłużenia; nie dodano ogólnego terminu 10 dni. Zapis o utracie wiążącego poręczenia przed 2 grudnia 2033 r. pozostaje rozbieżny z podpisaną umową do 2029 r. Progi umowne nie dowodzą obecnego naruszenia.

Rozbieżność 2029/2033 i adresat wezwania pozostają nierozstrzygnięte; nie przedstawiono definitywnej procedury zachowania roszczeń.

Źródła i cytaty (9)

olivia-fin-seria-y23.pdf · s. 72Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Nota informacyjna Olivia Fin sp. z o.o. S.K.A. NOBLE SECURITIES Warunki Emisji obligacji serii Y23 spółki Olivia Fin sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Gdańsku emisji obligacji wyemitowanych w ramach III Programu, na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania przez Emitenta zobowiązań z tytułu Obligacji, w tym w szczególności z tytułu Odsetek, Kwoty Wykupu, odsetek za opóźnienie w zapłacie, jak również kosztów związanych z dochodzeniem zobowiązań pieniężnych wynikających z Obligacji, przy czym Administrator Zabezpieczenia będzie mógł wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności do dnia 31 grudnia 2029 roku („Oświadczenie o Poddaniu się Egzekucji przez Poręczyciela”). Oświadczenie o Poddaniu się Egzekucji zostało złożone na rzecz Obligatariuszy, w imieniu których działać będzie Administrator Zabezpieczenia, zgodnie z art. 29 Ustawy o Obligacjach. 5.6. W przypadku braku speltnienia zobowiazań winikajych z Obligaci przy Emitenta, Administrator Zabepieczenia przystapi do zaspokojenia wierzytelnosci z przydmiotu zabepieczenia. W zwiazku z powyzszym, Administrator Zabepieczenia zawiadomi Porczyciela o powzieciu informaci o niespelniemu zobowiazań z tytu Obligaci przy Emitenta i wyznaczy mu termin 20 (dwadzieść) Dni Roboczych na zaspokojenie wymagalnych zobowiazań Emitenta. 5.7. W przypadku braku spelwnienia zobowiazań przyze Poręczyciela, Administrator Zabepieczenia zainicjue przy wąsciwym sądem postepowanie cywilne celem uzyskania tytu wykonawczego bedacego podstawa wszcęcia postepowania egzekucyjnégo. Postepowanie egzekucyjne bedzie prowadzone przy czomornika w oparciu o przyepamieszki III Kodeksu postepowania cywilnégo (postepowania egzekucyjne), badź w oparciu o przyepamieszki obłowiazujuce w kraju, w ktorym prowadzona bedzie egzekucja, w przypadku jej prowadzenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskie. # 6. CEL EMISJI 6.1 Środki z emisji Obligacji po odliczeniu kosztów emisji zostaną wykorzystane przez Emitenta bezpośrednio lub pośrednio na rozwój Olivia Business Centre w tym m.in. sfinansowanie części kosztów budowy kolejnych inwestycji realizowanych w ramach Grupy OBC lub na refinansowanie istniejącego zadłużenia finansowego (w całości bądź części) lub na finansowanie nowych projektów mieszkaniowych realizowanych w ramach Grupy OBC. # 7. PRZEDTERMINOWY WYKUP 7.1 Natychmiastowy Wykup w przypadku likwidacji Emitenta zgodnie z art. 74 Ust. 5 Ustawy o Obligacjach 7.1.01 W przypadku likwidacji Emitenta Obligacja podlegaj natychmiastowemu wykupowy z dniem otwarcia likwidacji, chociażby termin ich wykupu jestzsche nie nastapił. 7.1.02 W przypadku natychmiastowego wykupu Obligaci Emitent zaplaci Obligatariuszowikwote rowna sumie (i) wartosci nominalnej Obligaci oraz (ii) kwoty odsetek naliczonych od dnia Rozpoczecia Okresu Odsetkowego do dnia natychmiastowego wykupu (bez tego dnia). 7.2 Opcja Przedterminowego Wykupu na Żądanie Obligatariusza 7.2.01 Przedterminowy Wykup zgodnie z art. 74 ust. 2 Ustawy o Obligacjach W przypadku, gdy Emitent jest w zwłoce z wykonaniem w terminie, w całości lub w części, zobowiązań wynikających z Obligacji każdy Obligatariusz może,

olivia-fin-seria-y23.pdf · s. 73Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Nota informacyjna Olivia Fin sp. z o.o. S.K.A. NOBLE SECURITIES Warunki Emisji obligacji serii Y23 spółki Olivia Fin sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Gdańsku poprzez pisemne zawiadomienie, żądać wykupu posiadanych Obligacji a Emitent zobowiązany będzie, na takie żądanie Obligatariusza, natychmiast wykupić Obligacje wskazane w żądaniu. 7.2.02 Obligatariusz moze zadać wykupu Obligaci rornyż w przypadku niedawinionego przyez Emitenta opóznienia nie krótszego niz 3 dni. 7.2.03 Inne przypadki Przedterminowego Wykupu na Zadanie Obligatariusza: a) jezeli wydane zostanie prawomocne orzeczenia w sprawie ustanowienia zarzadu przymusowej Emitenta lub Poręczyciela; b) jezeli Emitent lub Poręczyciel stanie są niewyplaćny zgodnia z przyślankami okreslonymi w Prawie Upadlośćwym; c) jezeli Pan Maciej Grabski, posiadajcy numer PESEL 68102705258 lub loro spadkobiercy przystanbyc beneficjentami rzechywistymi w Rozumieniu Ustawy AML w TONSA Luksemburg; d) jezeli Emitent lub Poręczyciel dokona Rozporzadzenia, z wyjaltkiem (i) Dozwolonego Rozporzadzenia, lub (ii) jezeli sączna wartosć Rozporzadzen dokonanych w ciagu roku nie przykroczy 1% wartosci skonsolidowych aktywow Poręczyciela. Powyzsze zdarzenie nie bedzie stanowilo Przypadku Naruszenia Warunków Emisji, jezeli zostanie usuniete w terminie 10 (dziesieciu) Dni Roboczych od skierOWANIA przyze Obligatariusza do Emitenta pisemnego zadania Przedterminowego Wykupu na Zadanie Obligatariusza; e) Jezeli Poręczyciel wypłaci dywidende, dokona skupu akci, wykupu udzialow w sącznej kwocie przykraczajciej rownowartość 1 mln zl rocznie lub dokona innej formy transferu gotówki, zblżonej w sensie ekonomicznym do ww. wypłaty dywidendy lub skupu akci, wykupu udzialow skutkujaść transferem przychodniowych aktywow poza Grupę Poręczyciela, przy czym nie bedzie to dotyczy akci Spolki Publicznej boćacej posrednio lub bezposrednio wększośćwym wąsćcielem wzystkich lub wybranych Projektów OBC; f) jezeli w odniesieniu do skladnikow majatkowych Emitenta lub Porczyciela nastapilo zajece komornicze lub zostala skierowana egzekucja w kwocie przykraczajacej rownowartość 5 mln zl, ktora nie zostala umorzona lub uchylona lub w jakikolwiek inny sposob wstrzymana w ciagu 180 (sto osiemdziesiat) dni od dnia uzyskania przy Emitenta lub Porczyciela informaci o jej Rozpoczeciu, i w razie wniesienia srodka zaskarzenia nie zostala we wskazanym powyzej terminie wstrzymana do czasu Rozpatrzenia srodka zaskarzenia lub, gdy Emitent lub Porczyciel zlozy, zgodnie z art. 822 Kodeksu postepowania cywilnego, niebudzacy waptliwosci dowod na pismie, ze obowiazku swojejogo dopelnil; g) jezeli jakikolwiek podmiot z Grupy Poręczyciela ustanowy jakiekolwiek zabezpieczenia na rzech podmiotów spoza Grupy Poręczyciela, chyba ze: -zabezpieczenie to zostanie udzielone na rzecz Spółek Projektowych, które znajdują się lub znajdą się w Grupie Poręczyciela w perspektywie 6 miesięcy od zaistnienia zdarzenia lub, -zabezpieczenie to zostanie ustanowione na rzecz banków lub innych instytucji finansowych lub,

olivia-fin-seria-y23.pdf · s. 74Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Nota informacyjna Olivia Fin sp. z o.o. S.K.A. NOBLE SECURITIES Warunki Emisji obligacji serii Y23 spółki Olivia Fin sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Gdańsku -zabezpieczenie to zostanie ustanowione na rzecz podmiotów udzielających finansowania projektowego dla Projektu lub Projektów OBC do maksymalnej kwoty odpowiadającej 70% wartości finansowanego Projektu OBC lub Projektów OBC lub, -analogiczne zabezpieczenie zostanie ustanowione na rzecz Obligacji lub -zabezpieczenie to zostanie udzielone w związku z pozyskaniem środków na spłatę Obligacji pod warunkiem, że spłata Obligacji zostanie dokonana w najbliższym możliwym dniu płatności odsetek od Obligacji. h) jeżeli zobowiązanie Poręczyciela z tytułu Poręczenia w stosunku do Obligatariuszy przestanie być prawnie wiążące przed dniem 2 grudnia 2033 r.; i) w przypadku, gdy wartość bilansowych skonsolidowanych zobowiązań Grupy Poręczyciela powiększonych o udzielone gwarancje i poręczenia oraz pomniejszonych o środki pieniężne i ich ekwiwalenty w stosunku do skonsolidowanych aktywów Poręczyciela wzrośnie powyżej 75% i wzrost ten zostanie wykazany w dwóch kolejnych Oświadczeniach Zgodności, chyba że w okresie pomiędzy złożeniem pierwszego a drugiego Oświadczenia Zgodności Emitent poinformuje Obligatariuszy o zamiarze przedterminowego wykupu Obligacji na żądanie Emitenta w części umożliwiającej naprawę niniejszego wskaźnika. Powyższy kowenant weryfikowany będzie na bazie skonsolidowanych sprawozdań Poręczyciela. W celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych wskazuje się, że poręczeń udzielonych przez Poręczyciela na rzecz obligatariuszy wszystkich serii obligacji Emitenta nie uwzględnia się; j) jeżeli jakiekolwiek Zadłużenie Finansowe Emitenta lub skonsolidowane Zadłużenie Finansowe Grupy Poręczyciela w łącznej kwocie przekraczającej równowartość 5 mln zł, nie zostało spłacone w terminie lub w sposób prawnie skuteczny zostało postawione w stan wymagalności przed ustalonym terminem wymagalności takiego Zadłużenia Finansowego z powodu zażądania wcześniejszej spłaty takiego Zadłużenia Finansowego w wyniku wystąpienia przypadku naruszenia (dowolnie opisanego) i upływu odpowiedniego okresu do usunięcia takiego naruszenia (w tym spłaty); k) jeżeli Emitent lub jakikolwiek inny podmiot z Grupy Poręczyciela wyemituje obligacje, które zostaną objęte przez podmioty spoza Grupy OBC o terminie ostatecznego wykupu przypadającym przed terminem wykupu Obligacji, chyba że środki pozyskane z emisji zostaną w całości przeznaczone na wykup Obligacji; l) jeżeli do dnia 31 lipca danego roku obrotowego Poręczyciel nie sporządzi i nie opublikuje rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Poręczyciela za poprzedni rok obrotowy zgodnie z MSSF; m) jeżeli Emitent lub Poręczyciel udzieli lub zobowiąże się do udzielenia jako pożyczkodawca jakiejkolwiek pożyczki jakiejkolwiek osobie lub jakiemukolwiek podmiotowi spoza Grupy Poręczyciela, przy czym pod pojęciem pożyczki należy rozumieć w tym wypadku także każdą inną niż umowa pożyczki formę finansowania o skutku ekonomicznym zbliżonym do umowy pożyczki.

olivia-fin-seria-y23.pdf · s. 75Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Nota informacyjna Olivia Fin sp. z o.o. S.K.A. NOBLE SECURITIES Warunki Emisji obligacji serii Y23 spółki Olivia Fin sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Gdańsku - chyba że jest to osoba lub podmiot realizujący na dzień emisji Projekty OBC i następuje to w celu związanym z realizacją Projektów OBC lub realizacją kolejnych projektów pod nazwą Olivia Business Centre pod warunkiem, że projekty te należą do Grupy Poręczyciela lub będą do niej należeć w terminie 6 miesięcy od zaistnienia zdarzenia lub jeżeli odbyło się to w celu obsługi obligacji Emitenta lub jeżeli suma udzielonych pożyczek będzie nie większa niż 3% skonsolidowanych aktywów Grupy Poręczyciela (weryfikacja następować będzie na podstawie skonsolidowanych sprawozdań Poręczyciela);

olivia-fin-seria-y23.pdf · s. 75Cytat w oryginalnym języku dokumentu

a. w terminie 14 (czternastu) dni od dnia złożenia stosownego żądania nie zwołał Zgromadzenia Obligatariuszy z terminem odbycia Zgromadzenia Obligatariuszy przypadającym nie później niż 20 (dwadzieścia osiem) dni po dniu zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy pomimo prawidłowo złożonego żądania lub uniemożliwił w inny sposób zwołanie lub odbycie Zgromadzenia Obligatariuszy z zachowaniem powyższych terminów; lub b. w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zakończenia Zgromadzenia Obligatariuszy nie opublikował na Stronie Internetowej Emitenta protokołu z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy. Uprawnienia wynikające z niniejszego naruszenia są skuteczne i upoważnia do złożenia przez Obligatariusza żądania wykupu Obligacji do czasu opublikowania protokołu na Stronie Internetowej Emitenta. Celem uniknięcia wątpliwości uznaje się, że żądanie wykupu Obligacji złożone Emitentowi w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym a przed publikacją protokołu jest ważne i winno zostać spełnione przez Emitenta. 7.2.04 Emitent zobowiązuje się do bezzwłocznego informowania Obligatariuszy o jakimkolwiek przypadku wystąpienia wyżej opisanych zdarzeń.

olivia-fin-seria-y23.pdf · s. 76Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Nota informacyjna Olivia Fin sp. z o.o. S.K.A. NOBLE SECURITIES Warunki Emisji obligacji serii Y23 spółki Olivia Fin sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Gdańsku

olivia-fin-seria-y23.pdf · s. 76Cytat w oryginalnym języku dokumentu

a) na wystapienie takiego zdarzenia wyrazilo zgodc Zgromadzenie Obligatariuszy w formie uchwaIy, b) pomimo wystapienia zdarzenia opisanego w pkt 7.2.03, Zgromadzenie Obligatariuszy podjefo uchwale o braku zgody na skladanie przy Obligatariuszy zadań wczesniejszego wykupu. 7.2.08 W zakresie zdarzeń uprawniających do przedterminowego wykupu opisanych pkt 7.2.01, 7.2.02 oraz 7.2.03 powyżej, Emitent zobligowany jest do poinformowania NS i Administratora Zabezpieczenia o naruszeniu niezwłocznie po jego wykryciu. Jeżeli naruszenie, o którym mowa w pkt. 7.2.03 zostało usunięte przez Emitenta w terminie 5 Dni Roboczych od jego wystąpienia, uznaje się je za niebyłe i nie może ono stanowić podstawy do przedterminowego wykupu dla Obligatariusza a zgłoszone żądania będą nieskuteczne i nie będą one wykonywane przez Emitenta. W przypadku braku usunięcia naruszeń w w/w terminie 5 Dni Roboczych, aktualizuje się obowiązek poinformowania Obligatariuszy zgodnie z 7.2.04 oraz potwierdza się obowiązek realizacji przedterminowego wykupu na żądanie Obligatariusza zgodnie z 7.2.09. 7.2.09 Procedura Przedterminowego Wykupu na żądanie Obligatariusza:

olivia-fin-seria-y23.pdf · s. 76Cytat w oryginalnym języku dokumentu

7.3 Opcja Przedterminowego Wykupu na Żądanie Emitenta

olivia-fin-seria-y23.pdf · s. 116Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Nota informacyjna Olivia Fin sp. z o.o. S.K.A. NOBLE SECURITIES zobowiązań przez Emitenta wynikających z Obligacji do spłaty tych należności w terminie 20 dni roboczych od daty otrzymania wezwania od Administratora Zabezpieczenia, które będzie wskazywało: a) kwote, ktorej zapaty zda Administrator Zabezpieczenia od Poreczyciela, b) termin platnosci liczony od dnia otrzymania wezwania przyez Poreczyciela, c) numer rachunku bankowego, na kóry nalezy dokonać platnosci. 4. Zaplate kwoty wskazanej w wezwaniu uwaza sie za dokonana w dniu uznania rachunku bankowego Administradora Zabezpieczenia w nim wskazanego. 5. Platnosć kwoty wskazanej w wezwaniu winna byc dokonana w polskich zlotych. 6. W przypadku naruszenia przyze Poręczyciela terminu zapłaty wskazanego w wezwaniu Administrator Zabepieczenia bedzie uprawniony do zadania od Poręczyciela ustawowych odsetek za opóznienie za kaźdy;dzień opóznienia. 7. Poreczyciel zobowiazuje sie do zwrotu na rzechz Administratora Zabezpieczenia wszelkich kosztow i wydatkow zwiazanych z dochodzeniem roszczen objetych niniejszym Poreczeniem, ktore zostaly poniesione przyz Administratora Zabezpieczenia zgodnie z Umowa o pehnienie funkci Administratora Zabezpieczenia z dnia 15 marca 2023 roku. Postanowienia pkt 1-4 powyzej stosuje sie odpowiednio. 8. Poreczenie jest udzielone na okres od dnia 15 marca 2023 roku do dnia 31 grudnia 2029 r., jakn nie druzej niz do czasu spaty wszelkich zobowiazań wzgludem Obligatariuszy wynikajacych z Programu III. Warunkiem dopuszczalnosci dochodzenia i egzekwowania roszczen po 31 grudnia 2029 r. jest skierowanie do Emitenta wezwania, o ktorym mowa w pkt 3, przy dniem 31 grudnia 2029 r. W takim wypadku poreczenie nie wygasa do czasu spaty wszelkich zobowiazań wzgludem Obligatariuszy wynikajacych z Obligaci stanowiazych przydmiot takiego wezwania. 9. Poreczyci potwierdza, iz zobowiazuje sie nie poźnej niz do dnia 30 marca 2023 r. do zlozenia na rzechz Administratora Zabezpieczenia, oswiadzenia w formie aktu notarialnégo o poddaniu sie egzekuci w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 Kodeksu postepowania cywilnégo, na mocy którego podda sie obowiazkowy zaplaty kwoty nie mniejszej niz równowartość 150% maksymalnej wartosci nominalnej emisi obligaci request from the Security Administrator, which will indicate: a) the amount demanded by the Security Administrator from the Guarantor, b) the payment deadline counted from the date of receipt of the call by the Guarantor, c) the number of the bank account to which the payment should be made. 4. The payment of the amount indicated in the request is deemed to have been made on the date of crediting the bank account of the Security Administrator indicated therein. 5. The payment of the amount indicated in the summons should be made in Polish zlotys. 6. If the Guarantor violates the payment deadline indicated in the request Security Administrator will be entitled to demand statutory interest for delay from the Guarantor for each day of delay. 7. The Guarantor undertakes to reimburse the Security Administrator for all costs and expenses related to the pursuit of claims covered by this Surety, which were incurred by the Security Administrator in accordance with the Agreement for the function of the Security Administrator of March 15th, 2023. The provisions of points 1-4 above shall apply accordingly. 8. The surety is granted for the period from March 15th, 2023 a year to December 31, 2029, but not longer than until all liabilities towards the Bondholders under Program III are repaid. The condition for the admissibility of pursuing and enforcing claims after December 31, 2029 is sending the summons referred to in point 3 to the Issuer before December 31, 2029. In this case, the surety does not expire until all liabilities towards the Bondholders resulting from the Bonds constituting the subject of such a call. 9. The Guarantor confirms that he undertakes, no later than March 30, 2023, to submit to the Security Administrator a statement in the form of a notarial deed on submission to enforcement pursuant to Art. 777 § 1 point 5 of the Code of Civil Procedure, pursuant to which it will submit to the obligation to pay an amount not less than the equivalent of 150% of the maximum nominal value of the issue of bonds issued under Program III, in the event of non-performance or improper performance by the Issuer of obligations under the Bonds, including in particular interest, Redemption Amount, interest for

Na co przeznaczono środki z emisji?

Środki po kosztach emisji służą bezpośrednio lub pośrednio rozwojowi Olivia Centre, budowie inwestycji Grupy Olivia, refinansowaniu zadłużenia oraz nowym projektom mieszkaniowym. To cel emisji, nie potwierdzenie rzeczywistych wydatków.

Źródła i cytaty (1)

olivia-fin-seria-y23.pdf · s. 23Cytat w oryginalnym języku dokumentu

2.1 Cel emisji Emitent oświadcza, że wpływy brutto z emisji Obligacji wyniosły 25 000 000,00 (słownie: dwadzieścia pięć milionów 00/100) złotych. Środki pozyskane z emisji Obligacji po odliczeniu kosztów emisji zostaną wykorzystane przez Emitenta zgodnie z celem emisji tj. bezpośrednio lub pośrednio na rozwój Olivia Business Centre w tym m.in.: sfinansowanie części kosztów budowy kolejnych inwestycji realizowanych w ramach Grupy OBC lub na refinansowanie istniejącego zadłużenia finansowego (w całości bądź części) lub na finansowanie nowych projektów mieszkaniowych realizowanych w ramach Grupy OBC. Istotne informacje o bieżącej działalności oraz realizacji działań operacyjnych Emitenta będą zamieszczane na stronie internetowej Relacji Inwestorskich www.oliviacentre.com w tym publikowane są raporty bieżące.

Jakie istotne zobowiązania ma emitent?

Wskaźnik wypłacalności: skonsolidowane zobowiązania i właściwe poręczenia minus gotówka, podzielone przez aktywa; ponad 75% w dwóch kolejnych kwartalnych oświadczeniach zgodności daje podstawę żądania, z opisanym wyjątkiem zapowiedzi częściowego wykupu między oświadczeniami. Poręczeń dla obligacji Emitenta nie uwzględnia się; raport w 45 dni. Dystrybucje ponad 1 mln PLN rocznie ograniczono z wyjątkiem publicznej spółki dominującej. Negative pledge ma wyjątki dla banków, finansowania projektu do 70% wartości, równoległego zabezpieczenia obligacji, refinansowania i projektów dołączających w 6 miesięcy. Nowy wcześniej zapadający dług poza Grupę wymaga przeznaczenia wszystkich środków na wykup tej serii. Ograniczono pożyczki poza Grupę i emisję długu z bezwarunkową opcją put. Własne WEO używają sformułowania „chyba że” wobec warunku akceptacji żądania przez Emitenta lub Podmiot z Grupy Poręczyciela, czynności pozornej lub innej czynności o zbliżonym sensie. Zachowano to szczególne brzmienie bez rozstrzygania jego wykładni prawnej; nie zastosowano odmiennej definicji z WEO A24. Roczne sprawozdanie Poręczyciela: 31 lipca. Nie oceniono obecnej zgodności. Wyjątki pożyczkowe obejmują wskazane projekty, obsługę obligacji i łączną kwotę do 3% skonsolidowanych aktywów.

Źródła i cytaty (10)

olivia-fin-seria-y23.pdf · s. 72Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Nota informacyjna Olivia Fin sp. z o.o. S.K.A. NOBLE SECURITIES Warunki Emisji obligacji serii Y23 spółki Olivia Fin sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Gdańsku emisji obligacji wyemitowanych w ramach III Programu, na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania przez Emitenta zobowiązań z tytułu Obligacji, w tym w szczególności z tytułu Odsetek, Kwoty Wykupu, odsetek za opóźnienie w zapłacie, jak również kosztów związanych z dochodzeniem zobowiązań pieniężnych wynikających z Obligacji, przy czym Administrator Zabezpieczenia będzie mógł wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności do dnia 31 grudnia 2029 roku („Oświadczenie o Poddaniu się Egzekucji przez Poręczyciela”). Oświadczenie o Poddaniu się Egzekucji zostało złożone na rzecz Obligatariuszy, w imieniu których działać będzie Administrator Zabezpieczenia, zgodnie z art. 29 Ustawy o Obligacjach. 5.6. W przypadku braku speltnienia zobowiazań winikajych z Obligaci przy Emitenta, Administrator Zabepieczenia przystapi do zaspokojenia wierzytelnosci z przydmiotu zabepieczenia. W zwiazku z powyzszym, Administrator Zabepieczenia zawiadomi Porczyciela o powzieciu informaci o niespelniemu zobowiazań z tytu Obligaci przy Emitenta i wyznaczy mu termin 20 (dwadzieść) Dni Roboczych na zaspokojenie wymagalnych zobowiazań Emitenta. 5.7. W przypadku braku spelwnienia zobowiazań przyze Poręczyciela, Administrator Zabepieczenia zainicjue przy wąsciwym sądem postepowanie cywilne celem uzyskania tytu wykonawczego bedacego podstawa wszcęcia postepowania egzekucyjnégo. Postepowanie egzekucyjne bedzie prowadzone przy czomornika w oparciu o przyepamieszki III Kodeksu postepowania cywilnégo (postepowania egzekucyjne), badź w oparciu o przyepamieszki obłowiazujuce w kraju, w ktorym prowadzona bedzie egzekucja, w przypadku jej prowadzenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskie. # 6. CEL EMISJI 6.1 Środki z emisji Obligacji po odliczeniu kosztów emisji zostaną wykorzystane przez Emitenta bezpośrednio lub pośrednio na rozwój Olivia Business Centre w tym m.in. sfinansowanie części kosztów budowy kolejnych inwestycji realizowanych w ramach Grupy OBC lub na refinansowanie istniejącego zadłużenia finansowego (w całości bądź części) lub na finansowanie nowych projektów mieszkaniowych realizowanych w ramach Grupy OBC. # 7. PRZEDTERMINOWY WYKUP 7.1 Natychmiastowy Wykup w przypadku likwidacji Emitenta zgodnie z art. 74 Ust. 5 Ustawy o Obligacjach 7.1.01 W przypadku likwidacji Emitenta Obligacja podlegaj natychmiastowemu wykupowy z dniem otwarcia likwidacji, chociażby termin ich wykupu jestzsche nie nastapił. 7.1.02 W przypadku natychmiastowego wykupu Obligaci Emitent zaplaci Obligatariuszowikwote rowna sumie (i) wartosci nominalnej Obligaci oraz (ii) kwoty odsetek naliczonych od dnia Rozpoczecia Okresu Odsetkowego do dnia natychmiastowego wykupu (bez tego dnia). 7.2 Opcja Przedterminowego Wykupu na Żądanie Obligatariusza 7.2.01 Przedterminowy Wykup zgodnie z art. 74 ust. 2 Ustawy o Obligacjach W przypadku, gdy Emitent jest w zwłoce z wykonaniem w terminie, w całości lub w części, zobowiązań wynikających z Obligacji każdy Obligatariusz może,

olivia-fin-seria-y23.pdf · s. 73Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Nota informacyjna Olivia Fin sp. z o.o. S.K.A. NOBLE SECURITIES Warunki Emisji obligacji serii Y23 spółki Olivia Fin sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Gdańsku poprzez pisemne zawiadomienie, żądać wykupu posiadanych Obligacji a Emitent zobowiązany będzie, na takie żądanie Obligatariusza, natychmiast wykupić Obligacje wskazane w żądaniu. 7.2.02 Obligatariusz moze zadać wykupu Obligaci rornyż w przypadku niedawinionego przyez Emitenta opóznienia nie krótszego niz 3 dni. 7.2.03 Inne przypadki Przedterminowego Wykupu na Zadanie Obligatariusza: a) jezeli wydane zostanie prawomocne orzeczenia w sprawie ustanowienia zarzadu przymusowej Emitenta lub Poręczyciela; b) jezeli Emitent lub Poręczyciel stanie są niewyplaćny zgodnia z przyślankami okreslonymi w Prawie Upadlośćwym; c) jezeli Pan Maciej Grabski, posiadajcy numer PESEL 68102705258 lub loro spadkobiercy przystanbyc beneficjentami rzechywistymi w Rozumieniu Ustawy AML w TONSA Luksemburg; d) jezeli Emitent lub Poręczyciel dokona Rozporzadzenia, z wyjaltkiem (i) Dozwolonego Rozporzadzenia, lub (ii) jezeli sączna wartosć Rozporzadzen dokonanych w ciagu roku nie przykroczy 1% wartosci skonsolidowych aktywow Poręczyciela. Powyzsze zdarzenie nie bedzie stanowilo Przypadku Naruszenia Warunków Emisji, jezeli zostanie usuniete w terminie 10 (dziesieciu) Dni Roboczych od skierOWANIA przyze Obligatariusza do Emitenta pisemnego zadania Przedterminowego Wykupu na Zadanie Obligatariusza; e) Jezeli Poręczyciel wypłaci dywidende, dokona skupu akci, wykupu udzialow w sącznej kwocie przykraczajciej rownowartość 1 mln zl rocznie lub dokona innej formy transferu gotówki, zblżonej w sensie ekonomicznym do ww. wypłaty dywidendy lub skupu akci, wykupu udzialow skutkujaść transferem przychodniowych aktywow poza Grupę Poręczyciela, przy czym nie bedzie to dotyczy akci Spolki Publicznej boćacej posrednio lub bezposrednio wększośćwym wąsćcielem wzystkich lub wybranych Projektów OBC; f) jezeli w odniesieniu do skladnikow majatkowych Emitenta lub Porczyciela nastapilo zajece komornicze lub zostala skierowana egzekucja w kwocie przykraczajacej rownowartość 5 mln zl, ktora nie zostala umorzona lub uchylona lub w jakikolwiek inny sposob wstrzymana w ciagu 180 (sto osiemdziesiat) dni od dnia uzyskania przy Emitenta lub Porczyciela informaci o jej Rozpoczeciu, i w razie wniesienia srodka zaskarzenia nie zostala we wskazanym powyzej terminie wstrzymana do czasu Rozpatrzenia srodka zaskarzenia lub, gdy Emitent lub Porczyciel zlozy, zgodnie z art. 822 Kodeksu postepowania cywilnego, niebudzacy waptliwosci dowod na pismie, ze obowiazku swojejogo dopelnil; g) jezeli jakikolwiek podmiot z Grupy Poręczyciela ustanowy jakiekolwiek zabezpieczenia na rzech podmiotów spoza Grupy Poręczyciela, chyba ze: -zabezpieczenie to zostanie udzielone na rzecz Spółek Projektowych, które znajdują się lub znajdą się w Grupie Poręczyciela w perspektywie 6 miesięcy od zaistnienia zdarzenia lub, -zabezpieczenie to zostanie ustanowione na rzecz banków lub innych instytucji finansowych lub,

olivia-fin-seria-y23.pdf · s. 74Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Nota informacyjna Olivia Fin sp. z o.o. S.K.A. NOBLE SECURITIES Warunki Emisji obligacji serii Y23 spółki Olivia Fin sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Gdańsku -zabezpieczenie to zostanie ustanowione na rzecz podmiotów udzielających finansowania projektowego dla Projektu lub Projektów OBC do maksymalnej kwoty odpowiadającej 70% wartości finansowanego Projektu OBC lub Projektów OBC lub, -analogiczne zabezpieczenie zostanie ustanowione na rzecz Obligacji lub -zabezpieczenie to zostanie udzielone w związku z pozyskaniem środków na spłatę Obligacji pod warunkiem, że spłata Obligacji zostanie dokonana w najbliższym możliwym dniu płatności odsetek od Obligacji. h) jeżeli zobowiązanie Poręczyciela z tytułu Poręczenia w stosunku do Obligatariuszy przestanie być prawnie wiążące przed dniem 2 grudnia 2033 r.; i) w przypadku, gdy wartość bilansowych skonsolidowanych zobowiązań Grupy Poręczyciela powiększonych o udzielone gwarancje i poręczenia oraz pomniejszonych o środki pieniężne i ich ekwiwalenty w stosunku do skonsolidowanych aktywów Poręczyciela wzrośnie powyżej 75% i wzrost ten zostanie wykazany w dwóch kolejnych Oświadczeniach Zgodności, chyba że w okresie pomiędzy złożeniem pierwszego a drugiego Oświadczenia Zgodności Emitent poinformuje Obligatariuszy o zamiarze przedterminowego wykupu Obligacji na żądanie Emitenta w części umożliwiającej naprawę niniejszego wskaźnika. Powyższy kowenant weryfikowany będzie na bazie skonsolidowanych sprawozdań Poręczyciela. W celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych wskazuje się, że poręczeń udzielonych przez Poręczyciela na rzecz obligatariuszy wszystkich serii obligacji Emitenta nie uwzględnia się; j) jeżeli jakiekolwiek Zadłużenie Finansowe Emitenta lub skonsolidowane Zadłużenie Finansowe Grupy Poręczyciela w łącznej kwocie przekraczającej równowartość 5 mln zł, nie zostało spłacone w terminie lub w sposób prawnie skuteczny zostało postawione w stan wymagalności przed ustalonym terminem wymagalności takiego Zadłużenia Finansowego z powodu zażądania wcześniejszej spłaty takiego Zadłużenia Finansowego w wyniku wystąpienia przypadku naruszenia (dowolnie opisanego) i upływu odpowiedniego okresu do usunięcia takiego naruszenia (w tym spłaty); k) jeżeli Emitent lub jakikolwiek inny podmiot z Grupy Poręczyciela wyemituje obligacje, które zostaną objęte przez podmioty spoza Grupy OBC o terminie ostatecznego wykupu przypadającym przed terminem wykupu Obligacji, chyba że środki pozyskane z emisji zostaną w całości przeznaczone na wykup Obligacji; l) jeżeli do dnia 31 lipca danego roku obrotowego Poręczyciel nie sporządzi i nie opublikuje rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Poręczyciela za poprzedni rok obrotowy zgodnie z MSSF; m) jeżeli Emitent lub Poręczyciel udzieli lub zobowiąże się do udzielenia jako pożyczkodawca jakiejkolwiek pożyczki jakiejkolwiek osobie lub jakiemukolwiek podmiotowi spoza Grupy Poręczyciela, przy czym pod pojęciem pożyczki należy rozumieć w tym wypadku także każdą inną niż umowa pożyczki formę finansowania o skutku ekonomicznym zbliżonym do umowy pożyczki.

olivia-fin-seria-y23.pdf · s. 75Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Nota informacyjna Olivia Fin sp. z o.o. S.K.A. NOBLE SECURITIES Warunki Emisji obligacji serii Y23 spółki Olivia Fin sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Gdańsku - chyba że jest to osoba lub podmiot realizujący na dzień emisji Projekty OBC i następuje to w celu związanym z realizacją Projektów OBC lub realizacją kolejnych projektów pod nazwą Olivia Business Centre pod warunkiem, że projekty te należą do Grupy Poręczyciela lub będą do niej należeć w terminie 6 miesięcy od zaistnienia zdarzenia lub jeżeli odbyło się to w celu obsługi obligacji Emitenta lub jeżeli suma udzielonych pożyczek będzie nie większa niż 3% skonsolidowanych aktywów Grupy Poręczyciela (weryfikacja następować będzie na podstawie skonsolidowanych sprawozdań Poręczyciela);

olivia-fin-seria-y23.pdf · s. 75Cytat w oryginalnym języku dokumentu

a. w terminie 14 (czternastu) dni od dnia złożenia stosownego żądania nie zwołał Zgromadzenia Obligatariuszy z terminem odbycia Zgromadzenia Obligatariuszy przypadającym nie później niż 20 (dwadzieścia osiem) dni po dniu zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy pomimo prawidłowo złożonego żądania lub uniemożliwił w inny sposób zwołanie lub odbycie Zgromadzenia Obligatariuszy z zachowaniem powyższych terminów; lub b. w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zakończenia Zgromadzenia Obligatariuszy nie opublikował na Stronie Internetowej Emitenta protokołu z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy. Uprawnienia wynikające z niniejszego naruszenia są skuteczne i upoważnia do złożenia przez Obligatariusza żądania wykupu Obligacji do czasu opublikowania protokołu na Stronie Internetowej Emitenta. Celem uniknięcia wątpliwości uznaje się, że żądanie wykupu Obligacji złożone Emitentowi w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym a przed publikacją protokołu jest ważne i winno zostać spełnione przez Emitenta. 7.2.04 Emitent zobowiązuje się do bezzwłocznego informowania Obligatariuszy o jakimkolwiek przypadku wystąpienia wyżej opisanych zdarzeń.

olivia-fin-seria-y23.pdf · s. 76Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Nota informacyjna Olivia Fin sp. z o.o. S.K.A. NOBLE SECURITIES Warunki Emisji obligacji serii Y23 spółki Olivia Fin sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Gdańsku

olivia-fin-seria-y23.pdf · s. 76Cytat w oryginalnym języku dokumentu

a) na wystapienie takiego zdarzenia wyrazilo zgodc Zgromadzenie Obligatariuszy w formie uchwaIy, b) pomimo wystapienia zdarzenia opisanego w pkt 7.2.03, Zgromadzenie Obligatariuszy podjefo uchwale o braku zgody na skladanie przy Obligatariuszy zadań wczesniejszego wykupu. 7.2.08 W zakresie zdarzeń uprawniających do przedterminowego wykupu opisanych pkt 7.2.01, 7.2.02 oraz 7.2.03 powyżej, Emitent zobligowany jest do poinformowania NS i Administratora Zabezpieczenia o naruszeniu niezwłocznie po jego wykryciu. Jeżeli naruszenie, o którym mowa w pkt. 7.2.03 zostało usunięte przez Emitenta w terminie 5 Dni Roboczych od jego wystąpienia, uznaje się je za niebyłe i nie może ono stanowić podstawy do przedterminowego wykupu dla Obligatariusza a zgłoszone żądania będą nieskuteczne i nie będą one wykonywane przez Emitenta. W przypadku braku usunięcia naruszeń w w/w terminie 5 Dni Roboczych, aktualizuje się obowiązek poinformowania Obligatariuszy zgodnie z 7.2.04 oraz potwierdza się obowiązek realizacji przedterminowego wykupu na żądanie Obligatariusza zgodnie z 7.2.09. 7.2.09 Procedura Przedterminowego Wykupu na żądanie Obligatariusza:

olivia-fin-seria-y23.pdf · s. 76Cytat w oryginalnym języku dokumentu

7.3 Opcja Przedterminowego Wykupu na Żądanie Emitenta

olivia-fin-seria-y23.pdf · s. 79Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Nota informacyjna Olivia Fin sp. z o.o. S.K.A. NOBLE SECURITIES Warunki Emisji obligacji serii Y23 spółki Olivia Fin sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Gdańsku # 10. OBOWIĄZKI INFORMACYJNE 10.1 Emitent oraz Poręczyciel,;będzie w kaźdym roku kalendarzowym od Dnia Emisi do Dnia Wykupu udostepniał Obligatariuszom roczne"Justostkowe sprawozdanie finansowe wraz z opinią biegego revidenta oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Poręczyciela poprzejego zamieszczenie na Stronie Internetowej Emitenta lub poprzej opublikowanie raportu okresowej, jestli w danym momencie Emitent;będzie podlegaj obłowiazkom informacyjnym społek, kórych instrumenty finansowe są notowane w obrocie zorganizowanym. 10.2 Dokumenty, informace i komunikaty publikowane na Stronie Internetowej Emitenta w wykonaniu przypisów Ustawy o Obligacjach, o ktorych mowa w art. 16 Ustawy o Obligacjach, Emitent bedzie przykazywać w formie drukowanej Agentowy Emisi. 10.3 Emitent bedzie publikowac na Stronie Internetowej nie pozniej niz w terminie 45 dni od Dnia Weryfikacji, oswiadczenie o spelnieniu lub niespehnieniu warunkow wskazanych w pkt. 7.2.03 za okres danego kwartalu kalendarzowego ("Oswiadczenie Zgodnosci"). W Oswiadczeniu Zgodnosci. 10.4 Emitent jest zobowiazany dostarczać operaty szacunkowe dotyczne biurowych Projektów OBC do Agenta Emisi w terminie miesiaca od daty ich sporzadzenia, przy czym operat szacunkowy lubactualizacja wyceny nie moga byc starsze niz 12 miesiecy. Celem tych wycen bedzie okreslenie wartosci rynkowej hieruchomosci dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelnosci bankowych lub obligaci.

olivia-fin-seria-y23.pdf · s. 79Cytat w oryginalnym języku dokumentu

11.2.01 podpisane w imieniu odpowiednio Inwestora lub Obligatariusza przy osoby uprawnione do reprezentaggi odpowiednio Inwestora lub Obligatariusza, 11.2.02 przekazane listem poleconym lub kurierem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub bezposrednio za polwitowaniem odbioru na adres siedziby odpowiednio Emitenta, chyba ze Emitent zaakceptuje inny sposob doroczenia zawiadomienia przyez Obligatariusza. 11.3 Celem zmiany danych Inwestora lub Obligatariusza przykazanych Agentowy Emisi Inwestor lub Obligatariusz zobowiazany jest skontaktowac sie bezposrednio z Agentem Emisi. 11.4 Celem zmiany danych Obligatariusza przykazanych Depozytariuszowy Obligatariusz zobowiazany jest skontaktowac sie bezposrednio z Depozytariuszem. 11.5 Po Dematerializaci w KDPW wszelkie zawiadomienia kierowane do Obligatariuszy beda dokonywane poprzej ich zamieszczenie na Stronie internetowej Emitenta.

Jakie dodatkowe warunki wymagają uwagi?

Zmniejszenie nominału wymaga zgody wszystkich obecnych, inne uchwały bezwzględnej większości; zmiana WEO wymaga zgody Emitenta, a ustawa ma pierwszeństwo. Umowa administracji III programu ma pierwszeństwo przy rozbieżności z WEO. Egzekucja: pisemny wniosek obligatariusza i 20 dni roboczych dla Emitenta; uzyskane środki najpierw pokrywają kapitał, potem kupon i odsetki za opóźnienie. Rezerwa kosztów 30 000 PLN miała być wpłacona do 17 marca 2023 r.; niedobór pozwala wstrzymać wszystkie czynności do uzupełnienia. Nie potwierdzono wpłaty rezerwy, a wynagrodzenie jest zasłonięte. Emitent nie wyrównuje podatku; Poręczyciel wyrównuje określony polski podatek wynikający z płatności poręczenia. Prawo polskie i 10 lat przedawnienia. Uszkodzone szczegóły zawiadomienia zgromadzenia, niektóre operatory aktu oraz nakładki podpisów wyłączono z twierdzeń; nie stanowią braku praw. Uszkodzony operator progu kwalifikowanych uchwał również wyłączono z interpretacji.

Źródła i cytaty (10)

olivia-fin-seria-y23.pdf · s. 80Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Nota informacyjna Olivia Fin sp. z o.o. S.K.A. NOBLE SECURITIES Warunki Emisji obligacji serii Y23 spółki Olivia Fin sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Gdańsku # 12. PRZEDAWNIENIE ORAZ ZOBOWIĄZANIA Z OBLIGACJI 12.1 Roszczenia wynikajace z Obligaci, w tym roszczenia o swiadczenia okresowe, przyedawniaja sie po uplywie 10 (dziesieciu) lat, zgodnie z art. 14 Ustawy o Obligacjach. 12.2 Zobowiazania Emitenta z tytu Obligaci s nieodwoalne, niepodporzadkowane, bezwarunkowe, a takze maja rownorzydny status, bez zadnego uprzywilejowania wzgludem siebie nawzajem, z wszelkimi innymi istniejocymi, bieacymi i przyszlymi, niedzabezpieczonymi i niedpodporzadkowanymi zobowiazaniami Emitenta, z wyjatkiem zobowiazai, ktore s uprzywilejowane z mocy prawa. # 13. OPODATKOWANIE 13.1 Emitent nie sklada zadnych oswiadczén odnoszacych sie do indywidualnych kwestii podatkowych zwiazanych z platnosciami lub otrzmywaniem srodkow finanswych zwiazanych z Obligacjami. jest wskazane, aby kaźdy Inwestor Rozważajcy objiecie lub nabycie Obligaci lub Obligatariusz zasięgną porady profesjonalnégo konsultanta. 13.2 Ogólnezasady opodatkowania przychodów z Obligaci: 13.2.01 Przychody z Obligaci podlegaj opodatkowaniu ("Podatek Kapitalowy"): 13.2.02 Obligatariusze bedacy osobami fizcznymi, posiadajcy status rezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymuja Kwoty Odsetek pomniejszone o nalezny Podatek Kapitalowy w wysokoosci 19%: 13.2.03 Obligatariusze bedacy osobami fizcznymi, nieposiadajcy statusu rezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymuja Kwoty Odsetek pomniejszone o zryczaltowany podatek w wysokoosci 19%, o ile nie dostarcza Depozytariuszowy waznego na dany Dzien Platnosci Odsetek certyfikatu rezydenci podatkowej; 13.2.04 Obligatariusze niebedacy osobami fizcznymi, posiadajcy status rezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymuja Kwoty Odsetek niepomniejszone o nalezny Podatek Kapitalowy (Kwota Odsetek brutto) i są zobowiazani samodzielnie Rozliczyc przychody winikajace z Kwot Odsetek; 13.2.05 Obligatariusze niebedacy osobami fizcznymi, nieposiadajcy statusu rezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymuja Kwoty Odsetek pomniejszone o zryczaltowany podatek w wysokoosci \(20\%\) , o ile nie dostarcza Depozytariuszowy waznego na dany Dzien Platnosci Odsetek certyfikatu rezydenci podatkowej; 13.2.06 Zwraca sie uwage, ze z tytułu przychodów od Kwot Odsetek Obligatariusze nie beda otrzymywać informaci podatkowych od Emitenta ani Depozytariuszy. # 14. ZMIANA TREŚCI WARUNKÓW EMISJI OBLIGACJI 14.1 Do Dnia Emisi Emitent jest uprawniony do Jednostronnej zmiany tresci Warunkow Emisi poprzej udostepnienie Inwestorom aneksu do Warunkow Emisi. Inwestorom, ktorzy zlozyli Formularz Zapisu przyslugwać bedzie prawo do uchylenia sie od skutkow zlozonego oswiadzenia woli w terminie 2 Dni Roboczych od dnia zawiadomienia. Powyźse uprawnienie nie bedzie przyslugwać Inwestorom w przypadku gdy zmiana Warunkow Emisi zwiazana bedzie jedynie ze zmiana harmonogramu oferty Obligaci. 14.2 Po Dniu Emisi Emitent jest uprawniony do Jednostronnej zmiany tresci Warunkow Emisi wyłacznie w zakresie: 14.2.01 zmiany podmiotu peñiáçego funkcję Administradora Zabepieczenia lub prowadźacego Ewidencję, z tym zastrzeżemien, iz zmiana w zakresie Administradora

olivia-fin-seria-y23.pdf · s. 84Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Nota informacyjna Olivia Fin sp. z o.o. S.K.A. NOBLE SECURITIES Załącznik nr 3 do Warunków Emisji obligacji serii Y23 spółki Olivia Fin sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Gdańsku # Załącznik nr 3 # REGULAMIN ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY 1. Zgromadzenie Obligatariuszy stanowi reprezentację ogółu Obligatariuszy uprawnionych z Obligacji. 2. W przypadku, rozbieżności pomiędzy Regulamin Zgromadzenia Obligatariuszy a Ustawą o Obligacjach, decydują postanowienia Ustawy o Obligacjach. 3. Koszty zwołania i przeprowadzenia Zgromadzenia Obligatariuszy ponosi Emitent. 4. 1. Uchwała Zgromadzenia Obligatariuszy może dotyczyć w szczególności: 1) wysokość lub sposobu ustania wysokość swiadczén winikajacych z Obligaci, w tym warunków wypłaty oprocentowania, 2) terminu,.), lub sposobu spelzniania swiadczen winikajacych z Obligaci, w tym dni, wedlug ktorych ustala sie uprawnionych do tych swiadczen, 3) wysokość, formy lub warunków zabeepieczenia wierzytelnosci winikajych z obligacji oraz ewentualnej zmiany przydmiotu zabeepieczenia wierzytelnosci winikajych z obligacji z zastrzeżemien postanowień Warunków Emisji, 4) ustalenia trybu oraz kolejnosci sposobu dochodzenia wymagalnych wierzytelnosci z Obligaci z ustanowionych Zabezpieczen, 5)zasad zwolwania, fungcjonowania lub podejmowania uchwal przyez zgromadzenie obligatariuszy, - zwanych dalej „postanowieniami kwalifikowanymi Warunków Emisji”. 2. Uchwała Zgromadzenia Obligatariuszy może dotyczyć także w szczególności: 1)zmiany Warunkow Emisji w zakresie innym, niz wskazane w ust. 1, 2) okreslic tryb oraz kolejnosc dochodzenia roszczen z Zabezpieczen Obligaci, 3) innych spraw zastrzejonych w Warunkach Emisji do kompetenci Zgromadzenia Obligatariuszy. 5. 1. Zgromadzenie Obligatariuszy zwołuje Emitent: 1) w przypadku i terminie określonych w Warunkach Emisji;

olivia-fin-seria-y23.pdf · s. 88Cytat w oryginalnym języku dokumentu

2. Uchwała Zgromadzenia Obligatariuszy w sprawie obnizenia wartosci nominalnej obligacji wymaga zgody wzystkich Obligatariuszy obecnych na Zgromadzeniu Obligatariuszy. 3. Uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy w sprawach innych niz wymienione w ust. 1 i 2 zapadaj bezwzględna wiekszość glosów. # 19. Zgromadzenie Obligatariuszy może podjąć uchwałę pomimo braku formalnego zwołania, jeżeli skorygowana łączna wartość nominalna Obligacji jest reprezentowana na tym zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. # 20. 1. Zmiana Warunków Emisji, w tym postanowień kwalifikowych Warunków Emisji, w sposob okreslony w uchwale Zgromadzenia Obligatariuszy dochodzi do skutku, jeźeli zgodę na zmianę wyrazi Emitent. 2. Oświadczenie o zgodzie lub braku zgody na zmianę Warunków Emisji Emitent jest obłowiazny umieść na swojej stronie internetowej w terminie 7 dni od dnia zakończenia Zgromadzenia Obligatariuszy. Brak publikacja oświadczenia oznacza brak zgody Emitenta na zmianę Warunków Emisji. # 21. 1. Z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy sporządza się protokół, który zawiera w szczególności: 1) stwierdzenie prawidlowosci zwolania Zgromadzenia Obligatariuszy; 2) stwierdzenie zdolnosci Zgromadzenia Obligatariuszy do podejmowania uchwal; 3) wskazanie Rozpatrywanych przy Zgromadzenia Obligatariuszy uchwal wraz z przytoczeniem ich tresci, przy czym przy kaźdej z uchwal naleź podać: a. laczna liczbeglosow waznych, b. procentowy udzial wartosci Obligaci, z ktorych oddano wazne glosy, w skorygowanej lacznej wartosci nominalnej Obligaci, c. liczbeglosow,za",przeciw" i ,wstrzymujacych sie" oraz sformulowanie deczyj zgromadzenia; 4) zgloszone sprzeciwy.

olivia-fin-seria-y23.pdf · s. 104Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Nota informacyjna Olivia Fin sp. z o.o. S.K.A. NOBLE SECURITIES Umowa o pełnienie funkcji administratora zabezpieczenia

olivia-fin-seria-y23.pdf · s. 104Cytat w oryginalnym języku dokumentu

1.2. Ježeli z kontekstu nie winika inaczej, wyrażenia uzyte w Umowie w liczbie pojedynczej odnosza sie rownik do liczby mnogiej i odwrotnie, natomiast zwroty odnoszace sie do osob fizycznych, dotycz sąze osob prawnych i innych jegnostek organizacjanych. 1.3. Wyrażenia niedzdefiniowane powyzej, a pisane wielka litera, naleź rozumiec zgodnia ze znaczeniem nadanym im w Warunkach Emisi Obligaci danej seri i Obligaci Programowych. W wypadku, gdyby prawa lub obłowymi Administratora Zabepieczenia na gruncie niniejszej Umowy byty uregulowane odmienne nizDynika to z Warunkow Emisi Obligaci danej seri i Obligaci Programowych, Rozstrzygajace znaczenia ma niniejsza Umowa. 1.4. Emitent i Administrator Zabepieczenia zwani są wtresci niniejszej Umowy rownik Stronami, a kazdy z nich osobno zwany jest rownik Strona. # § 2. USTANOWIENIE ADMINISTRATORA ZABEZPIECZENIA 2.1. Emitent, na podstawie przypisów art. 29 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach oraz na podstawie niniejszej Umowy, powoluje niniejszym GWW Grynhoff i Partnerzy Radcowie Prawni i Doradcy Podatkowski Spółka partnerska z siedzibw Warszawie na Administratora Zabepieczenia. 2.2. GWW Grynhoff i Partnerzy Radcowie Prawni i Doradcy Podatkowski Spółka partnerska z siedzibw Warszawie oswiadcz, ze akceptuje powolanie na Administratora Zabepieczenia, na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie. 2.3. Strony zgodnie ustalaja, ze Administrator Zabepieczenia bedzie wykonywal prawa i obowiazki podmiotu, o ktorym mowa w art. 29 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach we wlasnym imieniu, lecz na rachunek posiadczy Obligaci Programowych, zgodnie z wlasciwymi powszechnie obowiazujacymi przypisami prawa, Warunkami Emisi Obligaci, niniejsza Umowa oraz ustanowionymi zabepieczeniami Obligaci Programowych. 2.4. Administrator oswiadcza, ze przyslugujace mu uprawnienia bedzie realizowat w sposob kompetentny i z nalezyta staranność, z poszanowaniem ogólnie przyjetych zasad,

olivia-fin-seria-y23.pdf · s. 107Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Nota informacyjna Olivia Fin sp. z o.o. S.K.A. NOBLE SECURITIES Umowa o pełnienie funkcji administratora zabezpieczenia b) najpóźniej do godz. 15.00 dnia niebędącego sobotą, niedzielą lub dniem ustawowo wolnym od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy („Dzień Roboczy”), następującego po dniu, w którym Emitent został powiadomiony przez któregokolwiek z obligatariuszy Obligacji Programowych o żądaniu wcześniejszego wykupu którejkolwiek z Obligacji Programowych, zawiadomi Administratora Zabezpieczenia o takim zdarzeniu, c) najpóźniej następnego Dnia Roboczego po powzięciu uchwały w sprawie rozwiązania Emitenta lub Poręczyciela lub wydania prawomocnego orzeczenia sądowego o przymusowej likwidacji Emitenta lub Poręczyciela, zawiadomi Administratora Zabezpieczenia o takim zdarzeniu, d) niezwłocznie po złożeniu wobec Emitenta lub Poręczyciela wniosku o ogłoszenie upadłości Emitenta lub Poręczyciela, zawiadomi Administratora Zabezpieczenia o treści wniosku o ogłoszenie upadłości i jego zasadności. § 7. ZOBOWIĄZANIA ADMINISTRATORA ZABEZPIECZENIA Administrator Zabezpieczenia jest uprawniony do wykonywania wszelkich praw posiadaczy obligacji wyemitowanych w ramach Programu, na rachunek których zostanie ustanowione zabezpieczenie w postaci poręczenia oraz oświadczeń o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, wynikających z niniejszej Umowy, umowy poręczenia, oświadczeń o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, przepisów prawa oraz Warunków Emisji Obligacji, w szczególności poprzez podejmowanie wszelkich czynności związanych z egzekucją roszczeń z wyżej wskazanego przedmiotu zabezpieczenia. § 8. ZASPOKOJENIE Z PRZEDMIOTU ZABEZPIECZENIA 8.1. Zabezpieczone Wierzytelności mogą być zaspokajane z przedmiotu zabezpieczenia w przypadku, gdy Zabezpieczone Wierzytelności nie zostaną w całości lub w części spłacone przez Emitenta pomimo ich wymagalności, a to zgodnie z zasadami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz Warunkach Emisji Obligacji. 8.2. W przypadku braku spełnienia lub nienależytego spełnienia zobowiązań wynikających z Obligacji Programowych, Administrator Zabezpieczenia, po uprzednim uzyskaniu pisemnego stanowiska od któregokolwiek obligatariusza wymagalnych Obligacji Programowych, w którym zażądają od Administratora podjęcia działań zmierzających do zaspokojenia Zabezpieczonych Wierzytelności, będzie mógł przystąpić do zaspokojenia ww. obligatariuszy z przedmiotu zabezpieczenia. Administrator będzie uprawniony podjąć czynności zmierzające do zaspokojenia Zabezpieczonych Wierzytelności po uprzednim pisemnym powiadomieniu Emitenta i wyznaczeniu mu 20 Dni Roboczych na podjęcie stosownych czynności, przy czym niepodjęcie takich czynności przez Emitenta lub podjęcie czynności niesatysfakcjonujących, upoważni Administratora Zabezpieczenia do dalszych działań. 8.3. Administrator Zabezpieczenia ma prawo do egzekwowania Zabezpieczonych Wierzytelności na podstawie tytułów wykonawczych uzyskanych przez Administratora Zabezpieczenia, a także, gdy na podstawie odrębnej umowy o świadczenie usług prawnych zawartej przez danego obligatariusza z Administratorem Zabezpieczenia przewidującej zasady świadczenia takich usług i wysokość należnego Administratorowi Zabezpieczenia wynagrodzenia, zostanie on ustanowiony przez danych obligatariuszy Obligacji Programowych pełnomocnikiem do egzekwowania części lub całości Zabezpieczonych Wierzytelności na podstawie posiadanych przez ww. obligatariuszy, a przekazanych Administratorowi Zabezpieczenia tytułów wykonawczych, umożliwiających przeprowadzenie skutecznej i zgodnej z prawem egzekucji z majątku Poręczyciela.

olivia-fin-seria-y23.pdf · s. 108Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Nota informacyjna Olivia Fin sp. z o.o. S.K.A. NOBLE SECURITIES # Umowa o pełnienie funkcji administratora zabezpieczenia 8.4. W przypadku gdy kwota środków uzyskanych przez Administratora Zabezpieczenia w toku egzekucji z majątku Emitenta lub Poręczyciela będzie wyższa od kwoty niespłaconych Zabezpieczonych Wierzytelności, Administrator Zabezpieczenia będzie uprawniony zdeponować pozostałe środki z egzekucji na swoim rachunku bankowym do czasu całkowitego wykupu Obligacji Programowych. W celu wyjaśnienia wątpliwości, jakiekolwiek środki, które zostaną zdeponowane na rachunku bankowym Administratora Zabezpieczenia przez Emitenta lub Poręczyciela, czy to dobrowolnie czy to w drodze egzekucji, nie podlegają jakiemukolwiek oprocentowaniu. Nadwyżka środków pochodzących z egzekucji z majątku Emitenta lub Poręczyciela, zdeponowana przez Administratora Zabezpieczenia na zasadach wskazanych w zdaniach poprzedzających, zostanie zwrócona Poręczycielowi w terminie 30 dni od dnia całkowitej spłaty Zabezpieczonych Wierzytelności, na co Emitent wyraża niniejszym zgodę i zrzeka się prawa do jej cofnięcia, chyba że co innego zostanie uzgodnione w trójstronnym porozumieniu zawartym pomiędzy Administratorem Zabezpieczenia, Poręczycielem oraz Emitentem. 8.5. Administrator Zabezpieczenia będzie dokonywał każdorazowej dystrybucji środków uzyskanych w toku egzekucji z majątku Emitenta lub Poręczyciela, niezwłocznie po ich uzyskaniu na rzecz obligatariuszy, których Zabezpieczone Wierzytelności na dzień dokonywania dystrybucji były wymagalne i niespłacone przez Emitenta. Środki pozyskane przez Administratora Zabezpieczenia będą przeznaczane na pokrycie wymagalnych i niespłaconych przez Emitenta należności z Obligacji Programowych, przysługujących każdemu z obligatariuszy wymagalnych i niespłaconych przez Emitenta Obligacji Programowych proporcjonalnie do wielkości przysługujących im wymagalnych, a niespłaconych należności. 8.6. Kwota uzyskana w toku prowadzonej egzekucji będzie zaliczana w następującej kolejności na pokrycie Zabezpieczonych Wierzytelności: a) naleznosc glowna z wymagalnych i niesplaconych przyez Emitenta Obligacji Programowych, b) odsetki kapitalowe z wymagalnych i niesplaconych przyez Emitenta Obligacji Programowych, c) odsetki za opóznienie w zaspokojeniu naleznosci z wymagalnych i niesplaconych przyez Emitenta Obligacji Programowych. # § 9. WYNAGRODZENIE I KOSZTY 9.1. Z tytułu wykonywania czynności Administratora Zabezpieczenia w ramach Programu, Emitent zobowiązuje się zapłacić Administratorowi wynagrodzenie w następujących kwotach: a) wynagrodzenie ryczałtowe wynoszące netto złotych, obejmujące wyliczone niżej czynności: (i) analiza tresci Warunkow Emisji Obligaci pod katem pehnionej funkci Administratora Zabezpieczenia, (ii) czynnosci zwiazane z przygotowaniem i negotcjowaniem umowy o pehnienie funkci Administratora Zabezpieczenia, (iii) czynnosci zwiazane z przygotowaniem i negotcjowaniem umowy/osiadzenia skladanego przyez Poręczyciela w przydmiocie ustanowienia Poręczenia, (iv) czynnosci zwiazane z przygotowaniem i negotcjowaniem oswiadczén Poręczyciela o poddaniu sie egzekuci w trybie art. 777 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postepowania cywilnego z calego majatku Poręczyciela,

olivia-fin-seria-y23.pdf · s. 109Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Nota informacyjna Olivia Fin sp. z o.o. S.K.A. NOBLE SECURITIES # Umowa o pełnienie funkcji administratora zabezpieczenia które Emitent zobowiązuje się zapłacić w terminie 14 (czternaście) dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy, b) wynagrodzenie ryczałtowe za sprawowanie funkcji Administratora Zabezpieczenia, w kwocie złotych za każdy rozpoczęty miesiąc sprawowania tej funkcji, do czasu wykupu wszystkich obligacji wyemitowanych w ramach Programu i ich wyrejestrowania z KDPW, przy czym wynagrodzenie, o którym mowa w postanowieniach niniejszej lit. b) (za pierwszy miesiąc sprawowania funkcji) Emitent zobowiązuje się zapłacić w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy, a każde następne w terminie 30 (trzydziestu) dni od zakończenia kolejnego miesiąca, w którym Administrator Zabezpieczenia sprawował swoją funkcję, c) wynagrodzenie mieszane, składające się z części ryczałtowej w kwocie netto złotych za realizację wszelkich czynności związanych z zaspokojeniem Zabezpieczonych Wierzytelności, a to w ramach limitu 15 godzin pracy osób działających w imieniu lub na rzecz Administratora Zabezpieczenia, oraz z części opartej na stawce godzinowej, należnej za czynności zrealizowane ponad limit 15 godzin, obliczonej według stawki godzinowej wynoszącej złotych za godzinę pracy osób działających w imieniu lub na rzecz Administratora Zabezpieczenia, przy czym wynagrodzenie, o którym mowa w postanowieniach niniejszej lit. c), Emitent zobowiązuje się zapłacić w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania wezwania do zapłaty, przy czym płatność wynagrodzenia Administratora Zabezpieczenia, o którym jest mowa w lit. a) – c) powyżej oraz pozostałe koszty wynikające z dochodzenia przez Administratora Zabezpieczenia Zabezpieczonych Wierzytelności (w tym koszty sądowe i koszty egzekucyjne) zostanie zabezpieczona nieoprocentowaną kaucją zwrotną w wysokości 30.000,00 złotych, która zostanie wpłacona przez Emitenta na rachunek bankowy Administratora Zabezpieczenia o numerze 33 1050 1025 1000 0023 4305 0791 najpóźniej do dnia 17 marca 2023 r., jednakże, w przypadku, gdy kwota 30.000,00 złotych tytułem kaucji złożonej przez Emitenta na rachunek Administratora Zabezpieczenia okaże się niewystarczająca do skutecznego dochodzenia Zabezpieczonych Wierzytelności, Administrator Zabezpieczenia niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Emitenta i będzie uprawniony do wstrzymania wszelkich czynności związanych z dochodzeniem Zabezpieczonych Wierzytelności do czasu zdeponowania przez Emitenta, Poręczyciela lub któregokolwiek z obligatariuszy Obligacji Programowych kwoty niezbędnej do zapłaty wynagrodzenia Administratora Zabezpieczenia oraz dochodzenia Zabezpieczonych Wierzytelności, d) wynagrodzenie oparte na stawce godzinowej, wynoszące netto złotych za godzinę pracy osób działających w imieniu lub na rzecz Administratora Zabezpieczenia, z tytułu dokonywania innych niż wyżej opisane, niezbędnych czynności dotyczących lub związanych z pełnieniem funkcji Administratora Zabezpieczenia, w szczególności utrzymaniem lub zmianą przedmiotu zabezpieczenia Obligacji Programowych, czy też ewentualnym podjęciem działań związanych z uzyskaniem Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego, przy czym wynagrodzenie, o którym mowa w postanowieniach niniejszej lit. d), Emitent zobowiązuje się zapłacić w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania prawidłowo wystawionej przez Administratora Zabezpieczenia faktury VAT. Do wynagrodzenia, o którym mowa powyżej doliczony zostanie podatek od towarów i usług (VAT) w obowiązującej stawce. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej, płatne jest na podstawie prawidłowo wystawionej i doręczonej Emitentowi faktury VAT.

olivia-fin-seria-y23.pdf · s. 117Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Nota informacyjna Olivia Fin sp. z o.o. S.K.A. NOBLE SECURITIES wyemitowanych w ramach Programu III, na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania przez Emitenta zobowiązań z tytułu Obligacji, w tym w szczególności z tytułu Odsetek, Kwoty Wykupu, odsetek za opóźnienie w zapłacie, jak również kosztów związanych z dochodzeniem zobowiązań pieniężnych wynikających z Obligacji, przy czym Administrator Zabezpieczenia będzie mógł wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności do dnia 31 grudnia 2029 roku („Oświadczenie o Poddaniu się Egzekucji przez Poręczyciela”). Oświadczenie o Poddaniu się Egzekucji zostanie złożone na rzecz Obligatariuszy, w imieniu których działać będzie Administrator Zabezpieczenia, zgodnie z art. 29 Ustawy o Obligacjach. 10.W przypadku braku speltnienia zobowiazań przyz Poręczyciela, Administrator Zabepieczenia zainicujie przy wąsciwym sądem postopowanie (postopowania) cywilne celem uzyskania tytu wykonawczego bedacego podstawą wszȩcia postopowania egzekucyjniego. Postopowanie egzekucyjne bedzie prowadzone przyz komornika w oparciu o przyepamść ili Kodeksu postopowania cywilnego (postopowania egzekucyjne), badź w oparciu o przyepamść powszechnie obłowacja w kraju, w ktorym prowadzona bedzie egzekucja, w przypadku jej prowadzenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 11.W przypadku, gdy jakiekolwiek podatki, dochodowe lub innate, beda nalezne od Obligatariuszy na podstawie prawa polskiego jedynie z powodu faktu otrzymania przy Obligatariuszy platnosci z tytułu Poręczenia, a ktore nie bytyby nalezne w razie zapfaty analogicznych kwot placonych Obligatariuszowy przy Emitenta, Poręczyciel zaplaci na rzejcz Obligatariuszy takie dodatkowe kwoty, ktore moga byc konieczne w celu peñego zrekompensOWANIA im tak zaplaconych podatkow 12. Niniejsze Poręczenia (w szczególnosci wszelkie sprawy zwiazane z odpowiedzialnoscią Poręczyciela za zobowiazania Emitenta, w tym dotyczne dochodzenia roszczenia Obligatariuszy od Poręczyciela) podlega sprawu polskiemu i bedzie interpretowane zgodnia z tym prawem. Wszelkie spory wynikajace z niniejszego Poręczenia lub w zwiazku z udzielonym Poręczeniem, będa kierowane do sądu wąsciwogo dla siedziby Emitenta. 13.Dziatajac w imieniu i na rzechz Tonsa Commercial REI N.V. z siedzibw Rotterdamie, sporki prawa late payment, as well as costs related to the recovery of pecuniary obligations arising from the Bonds, while the Security Administrator will be able to apply for an enforcement clause to be added to this deed by December 31, 2029 ("Declaration on Submission to Enforcement by the Guarantor"). The Statement of Submission to Enforcement will be submitted for the benefit of the Bondholders, on behalf of whom the Security Administrator will act, in accordance with Art. 29 of the Bonds Act. 10. If the Guarantor fails to fulfill its obligations, the Security Administrator shall initiate civil proceedings (proceedings) before the competent court in order to obtain an enforcement title which is the basis for initiating enforcement proceedings. Enforcement proceedings will be conducted by a bailiff based on the provisions of part III of the Code of Civil Procedure (enforcement proceedings), or based on generally applicable regulations in the country where the enforcement will be carried out, in the case of execution outside the territory of the Republic of Poland. 11. In the event that any taxes, income or other, are due from the Bondholders under Polish law only due to the fact that the Bondholders received payments under the Surety, and which would not be due in the event of payment of analogous amounts paid to the Bondholder by the Issuer, the Guarantor shall pay to the Bondholders such additional amounts as may be necessary to fully compensate them for the taxes so paid. 12. This Surety (in particular, all matters related to the Guarantor's liability for the Issuer's obligations, including those related to pursuing the Bondholders' claims against the Guarantor) is subject to Polish law and will be interpreted in accordance with this law. Any disputes arising from this Guarantee or in connection with the Guarantee granted will be referred to the court competent for the Issuer's registered office. 13. Acting on behalf of Tonsa Commercial REI N.V. with its registered office in Rotterdam, a Dutch company registered under number 73088870 in the Netherlands, we hereby appoint a proxy for service in all matters concerning or related to the performance of this Surety in the person of att. Boguslaw Wieczorek, PESEL 84071800972. Any notices

olivia-fin-seria-y23.pdf · s. 71Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Nota informacyjna Olivia Fin sp. z o.o. S.K.A. NOBLE SECURITIES Warunki Emisji obligacji serii Y23 spółki Olivia Fin sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Gdańsku 4.3. Z Obligacjami nie jest związane prawo do uzyskania świadczenia niepieniężnego ze strony Emitenta. 4.4. Wszelkie płatności z tytułu Obligacji będą dokonywane z uwzględnieniem odpowiednich potrąceń lub pobrań z tytułu podatków, opłat lub innych należności publicznoprawnych, jeśli takie wynikają z przepisów wydanych w Rzeczypospolitej Polskiej w odniesieniu do Obligacji. 4.5. Emitent nie będzie dokonywał na rzecz Obligatariuszy zwrotu kwot wyrównujących pobrane podatki ani żadnych dodatkowych płatności, jeżeli z jakąkolwiek płatnością z tytułu Obligacji związany będzie obowiązek pobrania i zapłaty jakiegokolwiek podatku, opłaty lub innych należności publicznoprawnych. 4.6. W sprawach związanych z Obligacjami, Agent Emisji, Agent Płatniczy, Depozytariusz, Firma Inwestycyjna oraz Administrator Zabezpieczenia działają wyłącznie w zakresie wynikającym z umów zawartych z Emitentem i nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w stosunku do Obligatariuszy za zobowiązania Emitenta wynikające z Obligacji ani za skuteczność dochodzenia roszczeń Obligatariuszy wobec Emitenta lub osoby trzeciej udzielającej któregokolwiek z zabezpieczeń przewidzianych w Warunkach Emisji. 4.7. Agent Emisji, Agent Płatniczy, Depozytariusz, Firma Inwestycyjna ani Administrator Zabezpieczenia nie dokonują weryfikacji lub oceny ryzyka Emitenta, ani osoby trzeciej udzielającej któregokolwiek z zabezpieczeń przewidzianych w Warunkach Emisji oraz ryzyka inwestycji w Obligacje. # 5. ZABEZPIECZENIE WIERZYTELNOŚCI Z OBLIGACJI 5.1. Obligacje wyemitowane w ramach III Programu, w tym Obligacje emitowane na podstawie niniejszych Warunków Emisji, są zabezpieczone poprzez poręczenie ustanowione przez Poręczyciela w dniu 16 marca 2023 r. (Tonsa Commercial REI N.V.) 5.2. W dniu 16 marca 2023 r. zostało ustanowione tytułem zabezpieczenia za wszelkie zobowiązania Emitenta z tytułu obligacji, które zostaną wyemitowane w ramach III Programu, w tym w szczególności z tytułu Kwoty Odsetek i Kwoty Wykupu Obligacji do wysokości wynoszącej co najmniej 150% wartości nominalnej obligacji wyemitowanych w ramach III Programu, nie więcej niż 225 000 000,00 zł (dwieście dwadzieścia pięć milionów 00/100) złotych zabezpieczenie w postaci umowy poręczenia Poręczyciel w rozumieniu art. 876 – art. 887 Kodeksu Cywilnego, która to została zawarta przez Poręczyciela z Administratorem Zabezpieczenia (reprezentującym wierzycieli wobec Poręczyciela) działającym w imieniu własnym, lecz na rachunek Obligatariuszy zgodnie z art. 29 Ustawy o Obligacjach. („Poręczenie”). 5.3. Poręczyciel zobowiązał się na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań przez Emitenta wynikających z Obligacji do bezwarunkowej spłaty tych należności w terminie 20 Dni Roboczych od daty otrzymania wezwania od Administratora Zabezpieczenia działającego w imieniu własnym lecz na rachunek Obligatariuszy. 5.4. Poręczenie zostało udzielone na okres do dnia 31 grudnia 2029 r., jednak nie dłużej niż do czasu spłaty wszelkich zobowiązań względem Obligatariuszy wynikających z III Programu. 5.5. Poręczyciel w dniu 23 marca 2023 r. ustanowił tytuł egzekucyjny na podstawie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego, na mocy którego poddał się obowiązkowi zapłaty kwoty nie mniejszej niż równowartość 150% maksymalnej wartości nominalnej

Parametry

Cena obligacji

OLIVIA FIN· OBC0227

Parametry

Cena obligacji · OBC0227

Najważniejsze informacje

Warunki obligacji

Oprocentowanie i spłata

Jaki jest nominał i waluta?

Jak ustala się oprocentowanie?

Kiedy wypłacane są odsetki?

Kiedy i jak spłacany jest kapitał?

Prawa i ochrona inwestora

Czy emitent może wykupić obligacje wcześniej?

Emitent i pozostałe warunki

Kto jest emitentem?

Kalkulator scenariuszowy

Kiedy inwestor może żądać wcześniejszego wykupu?

Jakie są zabezpieczenia i kolejność zaspokojenia?

Jakie naruszenia dają prawa obligatariuszom?

Na co przeznaczono środki z emisji?

Jakie istotne zobowiązania ma emitent?

Jakie dodatkowe warunki wymagają uwagi?