PEKAO· PEO0727

korporacyjna · PLN

Bieżące oprocentowanie: 7,50%
Wykup: 28 lip 2027
Nominał w warunkach emisji: 500 000 zł
Narosłe odsetki: Brak dostępnej wartości z oficjalnego źródła

Bieżące oprocentowanie to kupon aktualnego okresu według dostępnych danych. Formuła stawki referencyjnej i marży pochodzi z dokumentów emisji; nie potwierdza aktualnego fixingu ani marży zależnej od warunków.

Parametry

ISIN: PLPEKAO00354
Bieżące oprocentowanie: 7,50%
Wykup: 28 lip 2027
Nominał w warunkach emisji: 500 000 zł
Narosłe odsetki: Brak dostępnej wartości z oficjalnego źródła
Typ: korporacyjna
Rynek: GPW ASO
Kupon: stały
Wartość w obrocie: 350 000 000 zł
Data emisji: —
Data uchwały: 3 sie 2023
Pierwsze notowanie: 3 sie 2023

Cena obligacji · PEO0727

Wykres dostarcza TradingView. Dostępność danych zależy od obsługi tej serii przez dostawcę.

Najważniejsze informacje

Opracowano z pomocą AI — możliwe błędy lub pominięcia. Sprawdź źródła.

Kiedy wypłacane są odsetki?

Osiem umownych terminów płatności:28 stycznia i 28 lipca w latach 2024–2027. Tabela na s.36 wskazuje każdy okres i dzień ustalenia praw. Odsetki: rzeczywista liczba dni/365, początek włączony i koniec wyłączony; zaokrąglenie do grosza, połowa grosza w górę. Daty podlegają zmodyfikowanemu następnemu dniowi roboczemu KDPW. Nie potwierdzamy wykonania płatności.

Źródła i cytaty (6)

bank-pekao-seria-sn2.pdf · s. 36Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Numer Okresu Pierwszy dzień Okresu Dzień Ustalenia Praw Dzień Płatności Odsetkowego Odsetkowego Odsetek 1 28 lipca 2023 r. 24 stycznia 2024 r. 28 stycznia 2024 r. 2 28 stycznia 2024 r. 24 lipca 2024 r. 28 lipca 2024 r. 3 28 lipca 2024 r. 23 stycznia 2025 r. 28 stycznia 2025 r. 4 28 stycznia 2025 r. 23 lipca 2025 r. 28 lipca 2025 r. 5 28 lipca 2025 r. 23 stycznia 2026 r. 28 stycznia 2026 r. 6 28 stycznia 2026 r. 23 lipca 2026 r. 28 lipca 2026 r. 7 28 lipca 2026 r. 25 stycznia 2027 r. 28 stycznia 2027 r. 8 28 stycznia 2027 r. 23 lipca 2027 r. 28 lipca 2027 r.

bank-pekao-seria-sn2.pdf · s. 130Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Okres Odsetkowy oznacza okres od wskazanego w Suplemencie Emisyjnym dnia rozpoczęcia naliczania odsetek (wliczając ten dzień) do pierwszego Dnia Płatności Odsetek (nie wliczając tego dnia) i każdy następny okres od Dnia Płatności Odsetek (wliczając ten dzień) do następnego Dnia Płatności Odsetek (nie wliczając tego dnia), z zastrzeżeniem, że okres odsetkowy może mieć inną długość ze względu na natychmiastowy lub wcześniejszy wykup Obligacji.

Czy emitent może wykupić obligacje wcześniej?

Bank może wykupić wszystkie obligacje 28 lipca 2026 po spełnieniu ustawowych warunków, w szczególności CRR 77/78 a. Call w innym dniu jest przewidziany przy ustawowej zmianie klasyfikacji wyłączającej obligacje ze zobowiązań kwalifikowalnych. Raport co najmniej 15 dni roboczych wcześniej; nominał i odsetki do wykupu, bez tego dnia. Prawo call nie dowodzi, że wykup nastąpił.

Źródła i cytaty (2)

bank-pekao-seria-sn2.pdf · s. 137Cytat w oryginalnym języku dokumentu

8.2 Emitent może dokonać wcześniejszego wykupu Obligacji w Dniu Wcześniejszego Wykupu po spełnieniu przesłanek dla takiego wcześniejszego wykupu wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przesłanek określonych w art. 77 i 78a Rozporządzenia CRR. 8.3 Wcześniejszy wykup zostanie przeprowadzony zgodnie z Regulacjami KDPW. 8.4 Wcześniejszy wykup nastąpi według wartości nominalnej Obligacji powiększonej o odsetki naliczone do Dnia Wcześniejszego Wykupu (z wyłączeniem tego dnia). 8.5 Emitent zawiadomi Obligatariuszy o wcześniejszym wykupie Obligacji w drodze raportu bieżącego opublikowanego na co najmniej 15 Dni Roboczych przed Dniem Wcześniejszego Wykupu. 8.6 Jeżeli po Dniu Emisji wejdą w życie bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, na mocy których nastąpi zmiana klasyfikacji Obligacji, która będzie skutkowała wyłączeniem Obligacji z instrumentów zaliczanych do zobowiązań kwalifikowalnych Emitenta, Emitent może także podjąć decyzję o wcześniejszym wykupie Obligacji w dniu innym niż Dzień Wcześniejszego Wykupu pod warunkiem: (i) spełnienia przesłanek wynikających z Rozporządzenia CRR, Ustawy o BFG lub innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa; oraz (ii) poinformowania Obligatariuszy o wcześniejszym wykupie Obligacji w drodze raportu bieżącego wskazując w tym raporcie dzień, w którym nastąpi wcześniejszy wykup, przy czym publikacja takiego raportu nastąpi na co najmniej 15 Dni Roboczych przed takim wykupem. Wykup nastąpi zgodnie z Regulacjami KDPW według wartości nominalnej Obligacji powiększonej o odsetki naliczone do dnia wykupu (z wyłączeniem tego dnia).

bank-pekao-seria-sn2.pdf · s. 139Cytat w oryginalnym języku dokumentu

9. Dzień Wcześniejszego Wykupu: 28 lipca 2026 r.

Kiedy wypłacane są odsetki?

Źródła i cytaty (6)

bank-pekao-seria-sn2.pdf · s. 36Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Numer Okresu Pierwszy dzień Okresu Dzień Ustalenia Praw Dzień Płatności Odsetkowego Odsetkowego Odsetek 1 28 lipca 2023 r. 24 stycznia 2024 r. 28 stycznia 2024 r. 2 28 stycznia 2024 r. 24 lipca 2024 r. 28 lipca 2024 r. 3 28 lipca 2024 r. 23 stycznia 2025 r. 28 stycznia 2025 r. 4 28 stycznia 2025 r. 23 lipca 2025 r. 28 lipca 2025 r. 5 28 lipca 2025 r. 23 stycznia 2026 r. 28 stycznia 2026 r. 6 28 stycznia 2026 r. 23 lipca 2026 r. 28 lipca 2026 r. 7 28 lipca 2026 r. 25 stycznia 2027 r. 28 stycznia 2027 r. 8 28 stycznia 2027 r. 23 lipca 2027 r. 28 lipca 2027 r.

bank-pekao-seria-sn2.pdf · s. 130Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Okres Odsetkowy oznacza okres od wskazanego w Suplemencie Emisyjnym dnia rozpoczęcia naliczania odsetek (wliczając ten dzień) do pierwszego Dnia Płatności Odsetek (nie wliczając tego dnia) i każdy następny okres od Dnia Płatności Odsetek (wliczając ten dzień) do następnego Dnia Płatności Odsetek (nie wliczając tego dnia), z zastrzeżeniem, że okres odsetkowy może mieć inną długość ze względu na natychmiastowy lub wcześniejszy wykup Obligacji.

bank-pekao-seria-sn2.pdf · s. 135Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Kwota odsetek od jednej Obligacji o Zmiennej Stopie Procentowej zostanie obliczona po ustaleniu zmiennej Stopy Procentowej, poprzez pomnożenie wartości nominalnej jednej Obligacji o Zmiennej Stopie Procentowej przez zmienną Stopę Procentową, pomnożenie uzyskanego wyniku przez liczbę dni w danym Okresie Odsetkowym, podzielenie wyniku przez 365 i zaokrąglenie uzyskanego wyniku do pełnego grosza (pół grosza lub więcej będzie zaokrąglane w górę).

bank-pekao-seria-sn2.pdf · s. 129Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Konwencja Zmodyfikowanego Następnego Dnia Roboczego oznacza regułę, zgodnie z którą data do której ma zastosowanie Konwencja Zmodyfikowanego Następnego Dnia Roboczego przypadająca na dzień niebędący Dniem Roboczym jest przesuwana na najbliższy Dzień Roboczy przypadający po tej dacie, jeżeli ów dzień przypada w tym samym miesiącu kalendarzowym co ta

bank-pekao-seria-sn2.pdf · s. 129Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Dzień Roboczy oznacza każdy dzień, z wyjątkiem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy, w którym KDPW oraz podmioty prowadzące Rachunki prowadzą działalność umożliwiającą przenoszenie Obligacji i dokonywanie płatności z tytułu Obligacji.

bank-pekao-seria-sn2.pdf · s. 130Cytat w oryginalnym języku dokumentu

data. W przeciwnym przypadku, data przypadająca na dzień niebędący Dniem Roboczym przesuwana jest na najbliższy Dzień Roboczy przed tą datą.

Prawa i ochrona inwestora

Czy emitent może wykupić obligacje wcześniej?

Źródła i cytaty (2)

bank-pekao-seria-sn2.pdf · s. 137Cytat w oryginalnym języku dokumentu

8.2 Emitent może dokonać wcześniejszego wykupu Obligacji w Dniu Wcześniejszego Wykupu po spełnieniu przesłanek dla takiego wcześniejszego wykupu wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przesłanek określonych w art. 77 i 78a Rozporządzenia CRR. 8.3 Wcześniejszy wykup zostanie przeprowadzony zgodnie z Regulacjami KDPW. 8.4 Wcześniejszy wykup nastąpi według wartości nominalnej Obligacji powiększonej o odsetki naliczone do Dnia Wcześniejszego Wykupu (z wyłączeniem tego dnia). 8.5 Emitent zawiadomi Obligatariuszy o wcześniejszym wykupie Obligacji w drodze raportu bieżącego opublikowanego na co najmniej 15 Dni Roboczych przed Dniem Wcześniejszego Wykupu. 8.6 Jeżeli po Dniu Emisji wejdą w życie bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, na mocy których nastąpi zmiana klasyfikacji Obligacji, która będzie skutkowała wyłączeniem Obligacji z instrumentów zaliczanych do zobowiązań kwalifikowalnych Emitenta, Emitent może także podjąć decyzję o wcześniejszym wykupie Obligacji w dniu innym niż Dzień Wcześniejszego Wykupu pod warunkiem: (i) spełnienia przesłanek wynikających z Rozporządzenia CRR, Ustawy o BFG lub innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa; oraz (ii) poinformowania Obligatariuszy o wcześniejszym wykupie Obligacji w drodze raportu bieżącego wskazując w tym raporcie dzień, w którym nastąpi wcześniejszy wykup, przy czym publikacja takiego raportu nastąpi na co najmniej 15 Dni Roboczych przed takim wykupem. Wykup nastąpi zgodnie z Regulacjami KDPW według wartości nominalnej Obligacji powiększonej o odsetki naliczone do dnia wykupu (z wyłączeniem tego dnia).

bank-pekao-seria-sn2.pdf · s. 139Cytat w oryginalnym języku dokumentu

9. Dzień Wcześniejszego Wykupu: 28 lipca 2026 r.

Kiedy inwestor może żądać wcześniejszego wykupu?

Nie ustalono w przejrzanych źródłach

Przejrzane WEO opisują wcześniejszy wykup na żądanie banku. Nie opisują odrębnego umownego prawa inwestora do wcześniejszego wykupu ani jego procedury.

Nie wywodzimy z tego wyłączenia ustawowych praw inwestora. Ich zakres dla tej obligacji SNP wymaga osobnej analizy.

Źródła i cytaty (1)

bank-pekao-seria-sn2.pdf · s. 137Cytat w oryginalnym języku dokumentu

8.2 Emitent może dokonać wcześniejszego wykupu Obligacji w Dniu Wcześniejszego Wykupu po spełnieniu przesłanek dla takiego wcześniejszego wykupu wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przesłanek określonych w art. 77 i 78a Rozporządzenia CRR. 8.3 Wcześniejszy wykup zostanie przeprowadzony zgodnie z Regulacjami KDPW. 8.4 Wcześniejszy wykup nastąpi według wartości nominalnej Obligacji powiększonej o odsetki naliczone do Dnia Wcześniejszego Wykupu (z wyłączeniem tego dnia). 8.5 Emitent zawiadomi Obligatariuszy o wcześniejszym wykupie Obligacji w drodze raportu bieżącego opublikowanego na co najmniej 15 Dni Roboczych przed Dniem Wcześniejszego Wykupu. 8.6 Jeżeli po Dniu Emisji wejdą w życie bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, na mocy których nastąpi zmiana klasyfikacji Obligacji, która będzie skutkowała wyłączeniem Obligacji z instrumentów zaliczanych do zobowiązań kwalifikowalnych Emitenta, Emitent może także podjąć decyzję o wcześniejszym wykupie Obligacji w dniu innym niż Dzień Wcześniejszego Wykupu pod warunkiem: (i) spełnienia przesłanek wynikających z Rozporządzenia CRR, Ustawy o BFG lub innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa; oraz (ii) poinformowania Obligatariuszy o wcześniejszym wykupie Obligacji w drodze raportu bieżącego wskazując w tym raporcie dzień, w którym nastąpi wcześniejszy wykup, przy czym publikacja takiego raportu nastąpi na co najmniej 15 Dni Roboczych przed takim wykupem. Wykup nastąpi zgodnie z Regulacjami KDPW według wartości nominalnej Obligacji powiększonej o odsetki naliczone do dnia wykupu (z wyłączeniem tego dnia).

Jakie są zabezpieczenia i kolejność zaspokojenia?

Obligacje są niezabezpieczone i równe między sobą. Nominał i odsetki mają status senior non-preferred, szósta kategoria zaspokojenia w upadłości banku. Jako zobowiązania kwalifikowalne mogą podlegać ustawowemu umorzeniu lub konwersji przez BFG.

Źródła i cytaty (2)

bank-pekao-seria-sn2.pdf · s. 132Cytat w oryginalnym języku dokumentu

3.2 Obligacje nie są zabezpieczone.

bank-pekao-seria-sn2.pdf · s. 132Cytat w oryginalnym języku dokumentu

4.1 Obligacje stanowią zobowiązania Emitenta korzystające z jednakowego pierwszeństwa względem siebie, będące zobowiązaniami kwalifikowalnymi Emitenta zgodnie z art. 97a ust. 1 pkt. 2) Ustawy o BFG. 4.2 Zobowiązania Emitenta z tytułu wartości nominalnej Obligacji oraz odsetek od Obligacji stanowią zobowiązania senioralne nieuprzywilejowane (senior non-preferred) należące do kategorii szóstej, o której mowa w art. 440 ust. 2 pkt 6) Prawa Upadłościowego. 4.3 Jeśli zaistnieją przesłanki określone w Ustawie o BFG, BFG, jako organ przymusowej restrukturyzacji, może zastosować w stosunku do Obligacji instrumenty umorzenia zobowiązań lub konwersji zobowiązań, na zasadach przewidzianych w Ustawie o BFG.

Jakie naruszenia dają prawa obligatariuszom?

Nie ustalono w przejrzanych źródłach

Nota przewiduje ustawowe odsetki za opóźnienie w płatności odsetek i opisuje ustawowe mechanizmy BFG. WEO nie zawierają osobnego katalogu umownych naruszeń SN2 dających inwestorowi prawo przyspieszenia spłaty.

Nie przeniesiono przesłanek z innych emisji ani nie stwierdzono rzeczywistego naruszenia; zakres ustawowych roszczeń wymaga osobnej analizy.

Źródła i cytaty (2)

bank-pekao-seria-sn2.pdf · s. 36Cytat w oryginalnym języku dokumentu

W przypadku opóźnienia w płatności odsetek wysokość stopy procentowej dla odsetek narastających po Dniu Płatności Odsetek (wliczając ten dzień), w którym miała nastąpić płatność odsetek, zostanie ustalona według stopy odsetek ustawowych za opóźnienie.

bank-pekao-seria-sn2.pdf · s. 132Cytat w oryginalnym języku dokumentu

4.3 Jeśli zaistnieją przesłanki określone w Ustawie o BFG, BFG, jako organ przymusowej restrukturyzacji, może zastosować w stosunku do Obligacji instrumenty umorzenia zobowiązań lub konwersji zobowiązań, na zasadach przewidzianych w Ustawie o BFG.

Emitent i pozostałe warunki

Kto jest emitentem?

Emitentem jest Bank Polska Kasa Opieki S.A. (Bank Pekao). PEO0727 to oznaczenie giełdowe serii prawnej SN2, ISIN PLPEKAO 00354.

Źródła i cytaty (2)

bank-pekao-seria-sn2.pdf · s. 1Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Emitent: Bank Polska Kasa Opieki S.A.

bank-pekao-seria-sn2.pdf · s. 33Cytat w oryginalnym języku dokumentu

SN2 PLPEKAO00354 PEO0727 28.07.2023r. 28.07.2027r.

Na co przeznaczono środki z emisji?

Nie wskazano celu emisji w rozumieniu ustawy o obligacjach. Uchwała dotycząca SN2 uzasadnia emisję pozyskaniem środków na spełnienie wymogu MREL; nie potwierdzamy wykorzystania środków.

Źródła i cytaty (2)

bank-pekao-seria-sn2.pdf · s. 125Cytat w oryginalnym języku dokumentu

wyemitować senioralne obligacje nieuprzywilejowane ("senior non-preferred notes") Banku, z których emisji zostaną pozyskane środki przeznaczone na spełnienie wymogu minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji, na podstawie art. 97a ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. – o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz art. 72a, 72b oraz 72c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 („Obligacje SNP Serii SN2”).

bank-pekao-seria-sn2.pdf · s. 125Cytat w oryginalnym języku dokumentu

12. Cel emisji: cel emisji, w rozumieniu art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, nie został określony;

Jakie istotne zobowiązania ma emitent?

Nie ustalono w przejrzanych źródłach

Nota opisuje regulacyjne obowiązki utrzymywania kapitału i MREL. WEO nie podają odrębnego finansowego kowenantu SN2, np. długu do EBITDA. Nie oceniamy obecnej zgodności banku.

Opis wymogów nadzorczych nie zastępuje katalogu umownych zobowiązań i praw obligatariusza.

Źródła i cytaty (1)

bank-pekao-seria-sn2.pdf · s. 16Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Zgodnie z Ustawą o BFG, Emitent zobowiązany jest do utrzymywania określonego przez BFG minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji (ang. the minimum requirement for own funds and eligible liabilities).

Jakie dodatkowe warunki wymagają uwagi?

WEO określają grupę docelową MiFID II wyłącznie jako wskazanych klientów profesjonalnych i uprawnionych kontrahentów; nominał to 500000 PLN. Obligacje mogą zostać umorzone lub zamienione na akcje przez BFG, również bez wszczęcia przymusowej restrukturyzacji. Uchwała nie ustanawia zgromadzenia obligatariuszy.

Źródła i cytaty (3)

bank-pekao-seria-sn2.pdf · s. 128Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Emitent, dla potrzeb procesu zatwierdzania produktów przez Emitenta, dokonał oceny grupy docelowej dla Obligacji, która to ocena doprowadziła do wniosku, żeŚ (i) grupą docelową dla Obligacji są wyłącznie uprawnieni kontrahenci, o których mowa w art. 3 pkt 39d) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie”) („Uprawnieni Kontrahenci”), oraz klienci profesjonalni, o których mowa w art. 3 pkt 39b) Ustawy o Obrocie („Klienci Profesjonalni”), będący kontrahentami finansowymi w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji oraz Klienci Profesjonalni, niebędący kontrahentami finansowymi w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji, którzy są w Grupie Docelowej (ii) zamierzona strategia dystrybucji Obligacji do Uprawnionych Kontrahentów oraz do Klientów Profesjonalnych jest odpowiednia.

bank-pekao-seria-sn2.pdf · s. 30

Parametry

Cena obligacji

PEKAO· PEO0727

Parametry

Cena obligacji · PEO0727

Najważniejsze informacje

Warunki obligacji

Oprocentowanie i spłata

Jaki jest nominał i waluta?

Jak ustala się oprocentowanie?

Kalkulator tej serii jest niedostępny

Kiedy wypłacane są odsetki?

Kiedy i jak spłacany jest kapitał?

Prawa i ochrona inwestora

Czy emitent może wykupić obligacje wcześniej?

Kiedy inwestor może żądać wcześniejszego wykupu?

Jakie są zabezpieczenia i kolejność zaspokojenia?

Jakie naruszenia dają prawa obligatariuszom?

Emitent i pozostałe warunki

Kto jest emitentem?

Na co przeznaczono środki z emisji?

Jakie istotne zobowiązania ma emitent?

Jakie dodatkowe warunki wymagają uwagi?