Bieżące oprocentowanie to kupon aktualnego okresu według dostępnych danych. Formuła stawki referencyjnej i marży pochodzi z dokumentów emisji; nie potwierdza aktualnego fixingu ani marży zależnej od warunków.
PrzeglądWarunki emisjiDokumentyRentowność
Parametry
Cena obligacji
GHE0327 — obligacje GHELAMCO INVEST: parametry i dokumenty — obligacje.io
Bieżące oprocentowanie to kupon aktualnego okresu według dostępnych danych. Formuła stawki referencyjnej i marży pochodzi z dokumentów emisji; nie potwierdza aktualnego fixingu ani marży zależnej od warunków.
Wykres dostarcza TradingView. Dostępność danych zależy od obsługi tej serii przez dostawcę.
Najważniejsze informacje
Opracowano z pomocą AI — możliwe błędy lub pominięcia. Sprawdź źródła.
Kiedy wypłacane są odsetki?Rozbieżność w źródłach
Umowne naliczanie rozpoczyna się 27października 2023. Siedem okresów do 26marca 2027, pierwszy kupon 26marca 2024, następnie 26marca/26września; dzień początkowy włączony, końcowy wyłączony. Płatność nierobocza przesuwa się bez dodatkowych odsetek. Proza noty 28 błędnie wskazuje 26września 2023 jako pierwszy kupon; WEO 152–153 i 196 wskazują 26marca 2024.
Proza 28 wskazuje pierwszy kupon 26września 2023 przed własnym początkiem 27października 2023; tabela 152–153 przewiduje 26marca 2024. Zachowano konflikt.
# 3.1 Płatność Kwoty Odsetek
Obligacje są oprocentowane według zmiennej Stopy Procentowej. Obligacje są oprocentowane od wskazanego w punkcie 3.3 poniżej pierwszego dnia pierwszego Okresu Odsetkowego (z tym dniem) do Dnia Wykupu (zdefiniowanego poniżej), a w odniesieniu do Obligacji podlegających wcześniejszemu wykupowi - do dnia przypadającego w Dniu Wcześniejszego Wykupu lub dniu wcześniejszej wymagalności na skutek wystąpienia Przypadku Naruszenia Zobowiązań lub Przypadku Naruszenia Warunków Emisji, w której Emitent dokona wykupu całej Należności Głównej z tytułu każdej Obligacji (bez tego dnia). W każdym Dniu Płatności Odsetek wskazanym w pkt 3.3 („Dzień Płatności Odsetek”) Emitent zobowiązany jest dokonać na rzecz każdego podmiotu będącego Obligatariuszem w Dniu Ustalenia Uprawnionych, płatności Kwoty Odsetek obliczonej zgodnie z niniejszym pkt 3. Kwoty Odsetek będą płatne z dołu. Jeżeli jednak Dzień Płatności Odsetek przypadnie na dzień nie będący Dniem Roboczym, zapłata Kwoty O
| III | 26 września 2024 r. | 21 marca 2025 r. | 26 marca 2025 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| IV | 26 marca 2025 r. | 23 września 2025 r. | 26 września 2025 r. |
| V | 26 września 2025 r. | 23 marca 2026 r. | 26 marca 2026 r. |
| VI | 26 marca 2026 r. | 23 września 2026 r. | 26 września 2026 r. |
| VII | 26 września 2026 r. | 23 marca 2027 r. | 26 marca 2027 r. |
# 3.4 Naliczanie odsetek
Kwota Odsetek obliczana jest odrębnie dla każdego Okresu Odsetkowego. Po Dniu Wykupu, a w odniesieniu do Obligacji podlegających wcześniejszemu wykupowi – po Dniu Wcześniejszego Wykupu lub po dniu wcześniejszej wymagalności na skutek wystąpienia Przypadku Naruszenia Zobowiązań lub Przypadku Naruszenia Warunków Emisji, Obligacje nie są oprocentowane, chyba, że Emitent opóźnia się ze spełnieniem świadczeń z Obligacji. W tym przypadku Obligacje te będą oprocentowane według stopy odsetek ustawowych za opóźnienie.
# 3.5 Oprocentowanie za niepełne okresy
W przypadku, gdy Kwota Odsetek nalicza
Okres odsetkowy oznacza okres od wskazanego w Tabeli nr 1 poniżej pierwszego dnia
pierwszego Okresu Odsetkowego (włącznie) do pierwszego Dnia Płatności Odsetek tj. 26
września 2023 r. (z wyłączeniem tego dnia) oraz każdy następny okres trwający od poprzedniego
Dnia Płatności Odsetek (włącznie) do następnego Dnia Płatności Odsetek (z wyłączeniem tego
dnia).
Tabela nr 1. Okresy Odsetkowe, Dni Ustalenia Uprawnionych oraz Dni Płatności Odsetek
Koniec Okresu Odsetkowego /
Początek O
„Okres Odsetkowy” oznacza okres od 27 października 2023 r. (włącznie) do pierwszego Dnia
Płatności Odsetek tj. 26 marca 2024 r. (z wyłączeniem tego dnia) oraz każdy następny okres
trwający od poprzedniego Dnia Płatności Odsetek (włącznie) do następnego Dnia Płatności
Odsetek (z wyłączeniem tego dnia), zgodnie z punktem 3.2 Warunków Emisji;
„PLN” oznacza złoty polski;
„Podmiot Zależny Gwaranta” oznacza, w odniesieniu do każdego Gwaranta: (i) każdą spółkę
lub inny podmiot, w tym spółkę rynku wynajmu nieruchomości (REIT), w którym Gwarant
posiada lub kontroluje (bezpośrednio lub przez inny Podmiot Zależny Gwaranta albo Podmioty
Zależne Gwaranta) ponad 50% kapitału zakładowego lub innych praw udziałowych
Czy emitent może wykupić obligacje wcześniej?
Wykup wszystkich lub minimum 25% pozostałych obligacji w dniu kuponowym, po co najmniej 30dniach zawiadomienia. Nominał plus odsetki plus 0,5% przy wykupie 6miesięcy przed terminem;1% w innych przypadkach. Częściowy wykup proporcjonalny, zaokrąglany w dół z uzupełnieniem od największych posiadaczy i losowaniem remisów.
4.6.1 Emitent bedzie mial prawo wczesniejszego wykupu Obligaci na wlasne zadanie. Prawo Emitenta do wczesniejszego wykupu Obligaci moze zostac wykonane zarowno w odniesieniu do czeci, jak i wzystkich Obligaci, przy czym jegnorazowy czesciewy wczesniejszy wykup Obligaci musi objac co najmnej \(25\%\) niewykupionych Obligaci. W przypadku wykupu czesi Obligaci, Obligace posiadane przy kazdego Obligatariusza beda podlegać wykupowi proportcjonalnie do lacznej liczby posiadanych przy niego Obligaci.
4.6.2 Decyzje o wczesniejszym wykupie Obligaci podejmie Zarad Emitenta wedlug wlasnego uznania. W przypadku skorzystania z przystugujacego mu prawa Emitent Uchwala Zaradu okresli Dzien Wczesniejszego Wykupu Obligaci.
4.6.3 W celu dokonywania wczesniejszego wykupu Emitent zawiadomi Obligatariuszy o Wczesniejszym Wykupie, okreslajc liczbe Obligaci podlegajych Wczesniejszemu Wykupowi ("Obligace Wykupwane Wczesnej") oraz Dzien Wczesniejszego Wykupu. Dzien Wczesniejszego Wykupu musi przypadać w Dniu P
4.6.5 Jeżeli w wyniku zastosowania powyższego wzoru okaże się, że suma Obligacji Wykupywanych Wcześniej będzie mniejsza niż liczba Obligacji Wykupywanych Wcześniej określonych w zawiadomieniu o wcześniejszym wykupie, liczba Obligacji Wykupywanych Wcześniej posiadanych przez danego Obligatariusza obliczona zgodnie z powyższym wzorem będzie podlegać zwiększeniu o jeden, począwszy od Obligatariusza, na którego Rachunku zapisana była największa liczba Obligacji do Obligatariusza, na którego Rachunku zapisana była najmniejsza liczba Obligacji, aż do osiągnięcia stanu, w którym łączna suma Obligacji Wykupywanych Wcześniej będzie równa liczbie Obligacji Wykupywanych Wcześniej określonej w zawiadomieniu. Jeżeli co najmniej dwóch Obligatariuszy będzie posiadało taką samą liczbę Obligacji, Obligatariusz, którego liczba Obligacji Wykupywanych Wcześniej zostanie zwiększona zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, zostanie wytypowany w sposób losowy.
4.6.6 Prawo Emitenta do wcześniejszego wykupu Obligac
Jakie są zabezpieczenia i kolejność zaspokojenia?
Dług emitenta jest niepodporządkowany, pari passu z jego długiem niezabezpieczonym rzeczowo. Brak hipoteki/zastawu; podpisane poręczenie Granbero zabezpiecza XIprogram do 270mlnEUR łącznie, kapitał/odsetki/premię. Odrębne koszty/odsetki za opóźnienie do 10mlnPLN. Poręczenie płatne wEUR na pisemne udokumentowane żądanie do 5dni roboczych, nie dalej niż 31grudnia 2045. Administrator WojciechPfadt; odzyskanie nie jest zapewnione.
Obligacje stanowią niepodporządkowane, zabezpieczone zgodnie z pkt 2.4 oraz bezwarunkowe zobowiązania Emitenta, są równe i bez pierwszeństwa zaspokojenia względem siebie oraz (z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa) są równorzędne (pari passu) względem wszystkich pozostałych obecnych lub przyszłych niepodporządkowanych oraz niezabezpieczonych rzeczowo zobowiązań Emitenta.
# 2.3 Dzień emisji Obligacji
Przewidywaną datą emisji Obligacji jest 27 października 2023 r. („Dzień Emisji”). W Dniu Emisji Obligacje zostają po raz pierwszy zapisane na Rachunkach.
Prawa z Obligacji powstają w chwili określonej przepisami Ustawy o Obligacjach oraz Ustawy o Obrocie.
# 2.4 Zabezpieczenie Obligacji
2.4.1 Obligace wyemitowane w ramach Programu Emisji, w tym Obligace emitowane zgodnie z niniejszymi Warunkami Emisji, są zabeepieczone Poręczeniem.
2.4.2 Kaźdy Obligatariusz jest wierzycielem z tytułu Poręczenia. W ramach Poręczenia Gwarant niedowolnie poręcz
2.1. Poręczyciel niniejszym nieodwojalnie udziela poręczenia wierzytelnosci przyślugujacych kaźdorazowym posiadaczom Obligacje wyemitowanych w ramach Programu ("Obligatariusze"), z tytułu zap laty wszelkich Kwot do Zap laty winikajacych z posiadanych przy bez nich Obligacje, do sącznej maksymalnej wysokość 270.000.000 EUR (słownik: dwieszcie siedemdziesiat millionów euro), obejmujacych Należnosć Głowna, Kwot odsetek oraz premie z tytułu wczȩniejszego wykupu Obligacje, z uwzgliednieniem ewentualnych kwot otrzymanych przy takiego Obligationariusza od Emitenta z tytułu Kwot do Zap laty ("Poręczenia").
2.2. Ponadto, nie w ramach Poręczenia, ale jako wlasne zobowiazanie, Poręczycićnie odwojalnie zobowiazuje są do wykonania swiadczén, króre w warunkach emisi Obligacje wyemitowanych w ramach
# THE PARTIES AGREE AS FOLLOWS:
# 1. INTERPRETATION
Terms written with capital letters, not defined in the Agreement, are defined in the terms of issue of Bonds issued within the scope of the Program.
Opracowano z pomocą AI — możliwe błędy lub pominięcia. Sprawdź źródła.
Oprocentowanie i spłata
Jaki jest nominał i waluta?
Nominał wynosi 1000 PLN. Cena zależy od zapisu: 977,75 PLN 2 października do 981,81 PLN 16 października 2023. Uchwały dopuszczają szerszy kalendarz 29września–20października. Maksimum 65mlnPLN i wstępny przydział 65000 nie dowodzą finalnej emisji. Historyczna obserwacja24539 potwierdza PZ5 o65 mln PLN wyemitowaną27 października2023; maksimum i wstępny przydział samej241 nie były samodzielnym dowodem wykonania.
Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 1.000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych).
Cena emisyjna jednej Obligacji jest zależna od daty zapisu według poniższej tabeli:
Cena Emisyjna
Dzień złożenia zapisu jednej Obligacji
w PLN
1. 2 października 2023 r. 977,75
2. 3 października 2023 r. 978,04
3. 4 października 2023 r. 978,33
8.2. Data przydziału instrumentów dłużnych
Wstępny przydział Obligacji nastąpił w dniu 17 października 2023 r. Ostateczny przydział
Obligacji nastąpi w Dniu Emisji.
8.3. Liczba instrumentów dłużnych objętych subskrypcją lub sprzedażą
W ramach oferty Emitent oferował do 65.000 (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy) Obligacji.
8.4. Stopa redukcji
Średnia stopa redukcji wyniosła 14,77%.
8.5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały
(c) cena emisyjna jednej Obligacji będzie wynosić, w zależności od dnia zapisów:
| 29 września 2023 r. | 976,88 PLN |
| --- | --- |
| 30 września 2023 r. | 977,17 PLN |
| 1 października 2023 r. | 977,46 PLN |
| 2 października 2023 r. | 977,75 PLN |
| 3 października 2023 r. | 978,04 PLN |
| 4 października 2023 r. | 978,33 PLN |
| 5 października 2023 r. | 978,62 PLN |
| 6 października 2023 r. | 978,91 PLN |
| 7 października 2023 r. | 979,20 PLN |
| 8 października 2023 r. | 979,49 PLN |
| 9 października 2023 r. | 979,78 PLN |
| 10 października 2023 r. | 980,07 PLN |
| 11 października 2023 r. | 980,36 PLN |
| 12 października 2023 r. | 980,65 PLN |
| 13 października 2023 r. | 980,94 PLN |
| 14 października 2023 r. | 981,23 PLN |
| 15 października 2023 r. | 981,52 PLN |
| 16 października 2023 r. | 981,81 PLN |
| 17 października 2023 r. | 982,10 PLN |
| 18 października 2023 r. | 982,39 PLN |
| 19 października 2023 r. | 982,68 PLN |
| 20 października
Obligacji serii PZ5 (ISIN PLGHLMC00578) na kwotę 65.000.000 PLN wyemitowanych w
dniu 27 października 2023 r. Obligacje są oprocentowane w oparciu o zmienną stopę
procentową WIBOR 6-miesięczny powiększony o marżę w wysokości 5% w skali roku.
Kupon jest płatny w okresach półrocznych, a data wykupu obligacji została określona na
dzień 26 marca 2027 roku.
M. Obligacji serii PZ6 (ISIN PLO173600019) na kwotę 4.999.900 EUR wyemitowanych w dniu
27 grudnia 2023 r. Obligacje są oprocentowane w oparciu o zmienną stopę procentową
EURIBOR 6-miesięczny powiększony o marżę w wysokości 5% w skali roku. Kupon jest
płatny w okresach półrocznych, a data wykupu obligacji została określona na dzień 7 grudnia
2027 roku.
Jak ustala się oprocentowanie?
Nie ustalono w przejrzanych źródłach
WIBOR 6M plus 5pp rocznie; cała stopa nie niższa niżzero. Zwykły fixing 4dni robocze przed okresem. ACT/365. Warunki zawierają uporządkowaną hierarchię wskaźników zastępczych i korekt, WIRON/WRR oraz odmienne fixingi overnight. Aktualny wskaźnik nie jest tu ustalony.
Kwota na 153: w górę versus najbliższy grosz z pół w górę; stopa złożona na 156 także określona w groszach. Nie wybrano ceil ani half-up, nie ustalono wdrożonego benchmarku.
„Dzień Ustalenia Stopy Procentowej” | oznacza, z zastrzeżeniem punktu 3.7.10, o ile Regulacje Catalyst lub Regulacje KDPW nie stanowią inaczej, dzień przypadający na cztery Dni Robocze przed pierwszym dniem Okresu Odsetkowego, w którym ma obowiązywać dana Stopa Procentowa, zaś w przypadku, w którym zastosowanie ma punkt 3.7.11, oznacza dzień przypadający na pięć Dni Roboczych przed Dniem Płatności Odsetek, w którym ma obowiązywać dana Stopa Procentowa; |
| „Dzień Ustalenia Uprawnionych” | oznacza trzeci Dzień Roboczy przed danym Dniem Płatności Kwoty do Zapłaty albo odpowiednią datę określoną zgodnie z Regulacjami KDPW, w którym zostaje określony stan posiadania Obligacji, w celu ustalenia podmiotów oraz osób uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu Obligacji w Dniu Płatności Kwoty do Zapłaty, z wyjątkiem: (i) wystąpienia Przypadku Naruszenia Warunków Emisji, Przypadku Naruszenia Zobowiązań Emitenta lub innego zdarzenia upoważniającego Obligatariusza do złożenia żądania natychmi
Umowne naliczanie rozpoczyna się 27października 2023. Siedem okresów do 26marca 2027, pierwszy kupon 26marca 2024, następnie 26marca/26września; dzień początkowy włączony, końcowy wyłączony. Płatność nierobocza przesuwa się bez dodatkowych odsetek. Proza noty 28 błędnie wskazuje 26września 2023 jako pierwszy kupon; WEO 152–153 i 196 wskazują 26marca 2024.
Proza 28 wskazuje pierwszy kupon 26września 2023 przed własnym początkiem 27października 2023; tabela 152–153 przewiduje 26marca 2024. Zachowano konflikt.
# 3.1 Płatność Kwoty Odsetek
Obligacje są oprocentowane według zmiennej Stopy Procentowej. Obligacje są oprocentowane od wskazanego w punkcie 3.3 poniżej pierwszego dnia pierwszego Okresu Odsetkowego (z tym dniem) do Dnia Wykupu (zdefiniowanego poniżej), a w odniesieniu do Obligacji podlegających wcześniejszemu wykupowi - do dnia przypadającego w Dniu Wcześniejszego Wykupu lub dniu wcześniejszej wymagalności na skutek wystąpienia Przypadku Naruszenia Zobowiązań lub Przypadku Naruszenia Warunków Emisji, w której Emitent dokona wykupu całej Należności Głównej z tytułu każdej Obligacji (bez tego dnia). W każdym Dniu Płatności Odsetek wskazanym w pkt 3.3 („Dzień Płatności Odsetek”) Emitent zobowiązany jest dokonać na rzecz każdego podmiotu będącego Obligatariuszem w Dniu Ustalenia Uprawnionych, płatności Kwoty Odsetek obliczonej zgodnie z niniejszym pkt 3. Kwoty Odsetek będą płatne z dołu. Jeżeli jednak Dzień Płatności Odsetek przypadnie na dzień nie będący Dniem Roboczym, zapłata Kwoty O
4.1 Emitent zaplaci w dniu 26 marca 2027 r. (Dzien Wykupu") za kaźda Obligacja kwot rowna Naleznosci Głownej. Platnosci z tytuł Obligaci beda dokonywane zgodnia z Regulacjami KDPW, za posrechnictwem KDPW oraz podmiotów prowadźycych Rachunki.
4.2 Jezeli Dzien Wykupu przypadnie na dzien nie bedacy Dniem Roboczym, powyzsza zaplata nastapi w pierwszym Dniu Roboczym przypadajacym po Dniu Wykupu, bez prawa zadania odsetek za opoznienie lub jakichkolwiek innych dodatkowych platnosci. Wykupione Obligace zostana umorzone. Umorzenie nastepuje za posrednictwem KDPW i walsciwo podmiotu prowadzacego Rachunek zgodnie z Regulacjami KDPW, regulacjami danego podmiotu prowadzacego Rachunek oraz innymi walsciwymi przyopsisami.
4.3 Po ustaleniu uprawnionych do swiadczen z tytu wykupu Obligaci prawa z tych Obligaci nie moga bye przenoszone. Mozliwość przenoszenia spraw z Obligaci zostanie przywrocona zgodnia z Ustaw o Obligacjach.
4.4 Naleznosc Glowna z tytu Obligaci, ktorych Dzien Wykupu przypada w dniu e
Wykup wszystkich lub minimum 25% pozostałych obligacji w dniu kuponowym, po co najmniej 30dniach zawiadomienia. Nominał plus odsetki plus 0,5% przy wykupie 6miesięcy przed terminem;1% w innych przypadkach. Częściowy wykup proporcjonalny, zaokrąglany w dół z uzupełnieniem od największych posiadaczy i losowaniem remisów.
4.6.1 Emitent bedzie mial prawo wczesniejszego wykupu Obligaci na wlasne zadanie. Prawo Emitenta do wczesniejszego wykupu Obligaci moze zostac wykonane zarowno w odniesieniu do czeci, jak i wzystkich Obligaci, przy czym jegnorazowy czesciewy wczesniejszy wykup Obligaci musi objac co najmnej \(25\%\) niewykupionych Obligaci. W przypadku wykupu czesi Obligaci, Obligace posiadane przy kazdego Obligatariusza beda podlegać wykupowi proportcjonalnie do lacznej liczby posiadanych przy niego Obligaci.
4.6.2 Decyzje o wczesniejszym wykupie Obligaci podejmie Zarad Emitenta wedlug wlasnego uznania. W przypadku skorzystania z przystugujacego mu prawa Emitent Uchwala Zaradu okresli Dzien Wczesniejszego Wykupu Obligaci.
4.6.3 W celu dokonywania wczesniejszego wykupu Emitent zawiadomi Obligatariuszy o Wczesniejszym Wykupie, okreslajc liczbe Obligaci podlegajych Wczesniejszemu Wykupowi ("Obligace Wykupwane Wczesnej") oraz Dzien Wczesniejszego Wykupu. Dzien Wczesniejszego Wykupu musi przypadać w Dniu P
Emitentem PZ 5 jest Ghelamco Invest sp. z o.o. Własny dokument deklaruje ISIN PLGHLMC 00578, odmienny od katalogowej GHE 0327/PZ 4 PLGHLMC 00560. Warunków PZ 5 nie przeniesiono na PZ 4; powiązanie wymaga osobnego dowodu i pełnego ujęcia późniejszego dokumentu CSD. Komunikat KDPW 295 datowany 21 marca 2024 przewiduje na 27 marca 2024 objęcie 65000 obligacji ISIN PLGHLMC 00578 kodem PLGHLMC 00560. Potwierdza zaplanowany mapping, nie dowodzi jego wykonania ani nie przenosi wszystkich warunków PZ 5 na PZ 4. Późniejsza, w całości przeczytana nota PZ7 na39 odrębnie wskazuje własną historyczną PZ5 ISIN PLGHLMC00578: emisja27 października2023/65 mln PLN, wykup26 marca2027.
Historyczny zapis PZ5 na24539 potwierdza emisję, natomiast KDPW295 jedynie harmonogram późniejszego mapowania; wykonania mapowania nie ustalono. Własnych warunków PZ7 ani wszystkich warunków PZ5 nie przeniesiono na PZ4.
# WARUNKI EMISJI OBLIGACJI SERII PZ5
Ghelamco Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, Pl. Europejski 1, 00-844 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000185773, NIP 5213277751, REGON 015623181, kapitał zakładowy: 25.150.000,00 PLN, emituje obligacje na okaziciela serii PZ5 („Obligacje”) w ramach Programu Emisji na warunkach określonych poniżej („Warunki Emisji”).
Emisja Obligacji dokonywana jest na podstawie uchwały z dnia 27 października 2022 r. jedynego wspólnika Emitenta w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Spółkę programu emisji obligacji, zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu obligacji oraz związanych z ustanowieniem programu i ofertami publicznymi i niepublicznymi obligacji, uchwały z dnia 27 października 2022 r. rady nadzorczej Emitenta w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie programu em
Opis dotyczy warunków umownych. Nie potwierdza bieżącego oprocentowania, wykonania płatności ani sytuacji emitenta.
Kalkulator tej serii jest niedostępny
Nie można ustalić podstawowych przepływów tej serii. Poniższe braki lub konflikty wymagają rozstrzygnięcia przed obliczeniem scenariusza.
Dokumenty obejmują kilka emisji prawnych. Obliczenia wymagają jednoznacznego wyboru emisji i jej warunków.
3.1. Wszelkie platnosci z tytułu Poręczenia dokonywane sąd w euro.
3.2. Swiadczenia pienieźne z tytułu Swiadczén Gwaranta besteht dokonywane na pierwszepisemne wezwanie Obligatariusza, w terminie 5 Dni Roboczych od daty doręczenia wezwania. Wezwanie do zapłaty podpisane przy osoby uprawnione do reprezentaggi Obligatariusza sąȩzy dostarczyc osobisce, przy kuriera lub pocztna na adres: Granbero Holdings Limited, Arch. Makariou III, 229, MELIZA COURT, 3105, Limassol, Cypr lub inny adres Gwaranta, o ktorym Emitent zgodnie z warunkami emisi Obligaci poinformowat poprzej zawiadomienie opublikowy na Stronie Internetowej. Alternatywnie, wezwanie do zapłaty opatrzone kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi odob uprawnionych do reprezentaggi Obligatariusza sąȩć przeslane za posrechnictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Gwaranta: legal@granbero.com.cy. W takim przypadku, wezwanie uwaza są z doręczone zchwilą wyslania wiadomycki. Poręczyciel zobowȩzije są do zapłaty odsetek, zgodnie z pol
3.3. To each of the written demand, a proof of ownership of Bonds must be attached and (i) in case of a Suretyship - a written (or in an equivalent electronic form referred to in art. 78¹ of the Civil Code) statement of the Bondholder that the Issuer is in delay with payment of the Principal Amount or the Interest Amount or the premium for the early redemption of Bonds due and payable under the Bonds, and stipulation of the amounts, if any, received by such Bondholder from the Issuer with relation to the Bonds in relation to which the demand was filed, and (ii) in case of the Reimbursement of Costs - a statement of costs and expenses incurred by the Bondholder. For the avoidance of doubt, the Guarantor confirms that in the event that the Bonds have been transferred after filing of the demand, the transferor retains the right to pursue claims for the Reimbursement of Costs provided for in the demand, unless it has transferred such claims to the purchaser of the Bonds.
3.4. Should any i
7.4. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania i pozostaje w mocy do czasu pehnj splate calosci Naleznosci Glownej i Kwoty Odsetek z tytu O obligacji wyemitowanych w ramach Programu, jak rawnie z premii z tytu wczesniejszego wykupu Obligacji wyemitowanych w ramach programu jaknak nie poźnej niz do dnia 31 grudnia 2045 r.
7.5. Ze względu na cel niniejszej Umowy, Gwarant zrzeka są prawa do wyp战略布局ka Umowy do czasu pełnej splate Należnosci Głownej i Kwoty Odsetek z tytu O obligacji wyemitowanych w ramach Programu.
7.6. Strony podpisaly trzy (3) egzemplarze Umowy, po jedernym egzemplarzu dla kaźdej ze stron oraz jedernym egzemplarzu dla notariusza Roberta Sielskiego lub Janusza Rudnickiego (z kancelarii: Janusz Rudnicki, Robert Sielski Notariusze s.c., ul. Marszałkowska 55/73 lok. 33, 00-676 Warszawa), przechowujacego egzemplarz Umowy. W przypadku jakichkolwiek rozbierznosci pomiedzy wersja polska i angielska, wersja polska;będzie wiażaca.
7.7. Zmiany i zrzeczenia w zakresie postaniewie
SFINANSOWANE Z EMISJI DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, ORAZ
ZDOLNOŚĆ EMITENTA DO WYWIĄZYWANIA SIĘ Z ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z
DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, JEŻELI PRZEDSIĘWZIĘCIE JEST
OKREŚLONE
Nie dotyczy, gdyż przedsięwzięcie nie zostało określone.
13. OGÓLNE INFORMACJE O RATINGU PRZYZNANYM EMITENTOWI LUB EMITOWANYM
PRZEZ NIEGO INSTRUMENTOM DŁUŻNYM, ZE WSKAZANIEM INSTYTUCJI
DOKONUJĄCEJ TEJ OCENY, ORAZ ODESŁANIE DO SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW
RATINGU OKREŚLONYCH W INFORMACJACH DODATKOWYCH
Emitentowi oraz emitowanym przez niego instrumentom dłużnym nie przyznano ratingu.
14. ZASADY PRZELICZANIA WARTOŚCI ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNEGO NA
ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE
Z tytułu Obligacji Obligatariuszom przysługują tylko świadczenia pieniężne.
15. W PRZYPADKU USTANOWIENIA JAKIEJKOLWIEK FORMY ZASTAWU LUB HIPOTEKI
JAKO ZABEZPIECZENIA WIERZYTELNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z INSTRUMENTÓW
DŁUŻNYCH - WYCENA PRZEDMIOTU ZASTAWU LUB HIPOTEKI DOKONANĄ PRZEZ
UPRAWNIONEGO BIEGŁEGO
Obligacje nie są zabezpieczone w formie zastawu lub hipoteki.
16. W PRZYPADKU EMISJI OBLIGACJI ZAMIENNYCH NA AKCJE: (A) LICZBA GŁOSÓW
NA WALNYM ZGROMADZENIU EMITENTA, KTÓRA PRZYSŁUGIWAŁABY Z OBJĘTYCH
AKCJI, (B) OGÓLNA LICZBA GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU EMITENTA.
Nie dotyczy. Obligacje nie są obligacjami zamiennymi na akcje.
17. W PRZYPADKU EMISJI OBLIGACJI Z PRAWEM PIERWSZEŃSTWA: (A) LICZBA AKCJI
PRZYPADAJĄCYCH NA JEDNĄ OBLIGACJĘ, (B) CENA EMISYJNA AKCJI LUB
SPOSÓB JEJ USTALENIA, (C) TERMINY, OD KTÓRYCH PRZYSŁUGUJĄ I WYGASAJĄ
PRAWA OBLIGATARIUSZY DO NABYCIA TYCH AKCJI.
Nie dotyczy. Obligacje nie są obligacjami z prawem pierwszeństwa.
18. OŚWIADCZENIE EMITENTA STWIERDZAJĄCE, ŻE WEDŁUG NIEGO JEGO AKTYWA
OBROTOWE WYSTARCZAJĄ DO POKRYCIA JEGO BIEŻĄCYCH POTRZEB, TO JEST
POTRZEB W OKRESIE 12 MIESIĘCY OD DNIA SPORZĄDZENIA NOTY
INFORMACYJNEJ, A JEŚLI NIE - WSKAZANIE W JAKI SPOSÓB ZAMIERZA ZAPEWNIĆ
POTRZEBNE DODATKOWO AKTYWA OBROTOWE
W ocenie Emitenta, aktywa obrotowe Emitenta wystarczają do pokrycia jego potrzeb w okresie 12
miesięcy od dnia sporządzenia Noty Informacyjnej.
Załączniki:
1. Informacja elektroniczna odpowiadająca aktualnemu odpisowi z rejestru właściwego dla
Emitenta.
38
Cytat w oryginalnym języku dokumentu
# 3.6 Obliczanie Kwoty Odsetek
W Dniu Roboczym następującym po Dniu Ustalenia Stopy Procentowej, Agent Kalkulacyjny obliczy Kwotę Odsetek za dany Okres Odsetkowy od każdej Obligacji według następującej formuły:
$$\mathrm{KO} = \mathrm{SP}\% \times \mathrm{NG} \times \frac{\mathrm{LD}}{365}$$
gdzie:
KO oznacza Kwotę Odsetek od każdej Obligacji za dany Okres Odsetkowy
SP oznacza Stopę Procentową dla danego Okresu Odsetkowego ustaloną zgodnie z pkt 3.7
NG oznacza Należność Główną
LD oznacza liczbę dni w danym Okresie Odsetkowym
po zaokrągleniu w górę wyniku tego obliczenia do najbliższego grosza (przy czym pół i więcej grosza będzie zaokrąglone w górę).
# 3.7 Ustalenie Stopy Procentowej
3.7.1 Stopa Procentowda danego Okresu Odsetkowego bedzie Stopa Bazowa powiekszona o marzewynoszac \(5,0\%\)
3.7.2 Stopa Bazowa zostanie okreslona w Dniu Ustalenia Stopy Procentowej. Stopa Bazowa bedzie rowna stawec WIBOR publikowanej w Dniu Ustalenia Stopy Procentowej.
3.7.3 W przypadku, gdy Stop
3.7.6 Agent Kalkulacyjny stosuje metody, o których mowa w pkt 3.7.5 powyżej, w kolejności od punktu (a) do punktu (h). Kolejna metoda jest stosowana gdy poprzednia metoda nie da rezultatu w postaci ustalenia Stopy Procentowej do Dnia Ustalenia Stopy Procentowej włącznie z tym dniem (w przypadku gdy określony Podmiot Wyznaczający nie wskaże Wskaźnika Alternatywnego).
3.7.7 Po ustaleniu Wskaźnika Alternatywnego Korekta zostaje ustalona zgodnie z następującymi zasadami:
(a) Korekta ma charakter wartosci lub dzialania, ktore koryguje wartosc Wskaznika Alternatywnego. Wartosc Korekty moze byc wartosci dodatnia, ujemna, zerowa, jak rowniez byc okreslona wzorem lub metod obliczenia (np. poprzej skladanie czy kapitalizowanie Dziennych stawek procentowych przy okres, dla ktorego obliczane są odsetki) oraz要去 obejmowac inno dostosowania zwiazane z zastapieniem WIBOR;
(b) raz ustalona Korekta jest stosowana przy czaly czas stosowania danego Wskaznika Alternatywnego;
(c) jezeli zastosowana jest m
3.7.16 W przypadku gdy ustalona Stopa Procentowa bedzie mniejsza niz zero, dla potrzeb obliczenia Kwoty Odsetek przyjmuhe sie, ze Stopa Procentowa wynosi zero.
3.7.17 Agent Kalkulacyjny nie bedzie ponosil odpowiedzialnosci za zadne szkody, koszty ani straty poniesione przy jakiejkolwiek osoby, wynikajace z wykonania lub niewykonywania czynnosci Agenta Kalkulacyjngo, w szcęgólnosci z powodu niewlasciwo go okreslenia lub niedokreslenia Wskaznika Alternatywnego, Korekty lub Stopy Procentowej, chyba ze są one bezposrednio spowodowane为其 zaczym niedbalstwem (nie dotyczy odpowiedzialnosci za czynnosci zwiazane z wyborem, okresleniem lub stosowaniem Wskaznika Alternatywnego lub Korekty) lub winam umysln (w kaźdym przypadku).
3.7.18 Uzyte w niniejszym pkt 3.7 Warunkow Emisji:
„Brak Zezwolenia WIBOR”
oznacza sytuację, w której administrator WIBOR nie otrzymał lub zostało mu cofnięte lub zawieszone zezwolenie lub rejestracja dla opracowywania WIBOR, wskutek czego banki w Polsce nie mogą stosowa
„WIBOR”
oznacza stawkę referencyjną WIBOR (administrowaną przez GPW Benchmark S.A. lub inny podmiot, który go w tej roli zastąpi), dla depozytów 6-miesięcznych wyrażonych w PLN, wyrażoną w procentach w skali roku;
„WRR”
oznacza indeks transakcyjny opracowywany przez GPW Benchmark S.A. (lub inny podmiot, który go w tej roli zastąpi) na podstawie transakcji warunkowych zawieranych przez podmioty przekazujące dane z instytucjami finansowymi, ze wszelkimi późniejszymi zmianami w zakresie metodologii opracowywania tego indeksu;
„Wskaźnik Alternatywny”
oznacza wskaźnik referencyjny ustalony zgodnie z pkt 3.7.3 – 3.7.12, oraz opracowany zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie wskaźników referencyjnych, jeśli to rozporządzenie ma zastosowanie do opracowywania takiego wskaźnika, który zastępuje WIBOR lub inny wskaźnik alternatywny w sytuacjach opisanych w Warunkach Emisji.
Cytat w oryginalnym języku dokumentu
| III | 26 września 2024 r. | 21 marca 2025 r. | 26 marca 2025 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| IV | 26 marca 2025 r. | 23 września 2025 r. | 26 września 2025 r. |
| V | 26 września 2025 r. | 23 marca 2026 r. | 26 marca 2026 r. |
| VI | 26 marca 2026 r. | 23 września 2026 r. | 26 września 2026 r. |
| VII | 26 września 2026 r. | 23 marca 2027 r. | 26 marca 2027 r. |
# 3.4 Naliczanie odsetek
Kwota Odsetek obliczana jest odrębnie dla każdego Okresu Odsetkowego. Po Dniu Wykupu, a w odniesieniu do Obligacji podlegających wcześniejszemu wykupowi – po Dniu Wcześniejszego Wykupu lub po dniu wcześniejszej wymagalności na skutek wystąpienia Przypadku Naruszenia Zobowiązań lub Przypadku Naruszenia Warunków Emisji, Obligacje nie są oprocentowane, chyba, że Emitent opóźnia się ze spełnieniem świadczeń z Obligacji. W tym przypadku Obligacje te będą oprocentowane według stopy odsetek ustawowych za opóźnienie.
# 3.5 Oprocentowanie za niepełne okresy
W przypadku, gdy Kwota Odsetek nalicza
Okres odsetkowy oznacza okres od wskazanego w Tabeli nr 1 poniżej pierwszego dnia
pierwszego Okresu Odsetkowego (włącznie) do pierwszego Dnia Płatności Odsetek tj. 26
września 2023 r. (z wyłączeniem tego dnia) oraz każdy następny okres trwający od poprzedniego
Dnia Płatności Odsetek (włącznie) do następnego Dnia Płatności Odsetek (z wyłączeniem tego
dnia).
Tabela nr 1. Okresy Odsetkowe, Dni Ustalenia Uprawnionych oraz Dni Płatności Odsetek
Koniec Okresu Odsetkowego /
Początek O
„Okres Odsetkowy” oznacza okres od 27 października 2023 r. (włącznie) do pierwszego Dnia
Płatności Odsetek tj. 26 marca 2024 r. (z wyłączeniem tego dnia) oraz każdy następny okres
trwający od poprzedniego Dnia Płatności Odsetek (włącznie) do następnego Dnia Płatności
Odsetek (z wyłączeniem tego dnia), zgodnie z punktem 3.2 Warunków Emisji;
„PLN” oznacza złoty polski;
„Podmiot Zależny Gwaranta” oznacza, w odniesieniu do każdego Gwaranta: (i) każdą spółkę
lub inny podmiot, w tym spółkę rynku wynajmu nieruchomości (REIT), w którym Gwarant
posiada lub kontroluje (bezpośrednio lub przez inny Podmiot Zależny Gwaranta albo Podmioty
Zależne Gwaranta) ponad 50% kapitału zakładowego lub innych praw udziałowych
Cytat w oryginalnym języku dokumentu
„Dzień Wykupu” oznacza 26 marca 2026 r.;
„Dzień Płatności Odsetek” ma znaczenie nadanie w punkcie 3.1 Warunków Emisji oraz w
punkcie 9.4 Noty Informacyjnej;
„Dzień Roboczy” oznacza każdy dzień inny niż sobota, niedziela lub dzień ustawowo wolny od
pracy, w którym KDPW prowadzi działalność w sposób umożliwiający wykonanie czynności
określonych w Warunkach Emisji;
„Dzień Ustalenia Stopy Procentowej” oznacza, z zastrzeżeniem punktu 3.7.10 Warunków
Emisji, o ile Regulacje Catalyst lub Regulacje KDPW nie stanowią inaczej, dzień przypadający
na cztery Dni R
Cytat w oryginalnym języku dokumentu
4.6.5 Jeżeli w wyniku zastosowania powyższego wzoru okaże się, że suma Obligacji Wykupywanych Wcześniej będzie mniejsza niż liczba Obligacji Wykupywanych Wcześniej określonych w zawiadomieniu o wcześniejszym wykupie, liczba Obligacji Wykupywanych Wcześniej posiadanych przez danego Obligatariusza obliczona zgodnie z powyższym wzorem będzie podlegać zwiększeniu o jeden, począwszy od Obligatariusza, na którego Rachunku zapisana była największa liczba Obligacji do Obligatariusza, na którego Rachunku zapisana była najmniejsza liczba Obligacji, aż do osiągnięcia stanu, w którym łączna suma Obligacji Wykupywanych Wcześniej będzie równa liczbie Obligacji Wykupywanych Wcześniej określonej w zawiadomieniu. Jeżeli co najmniej dwóch Obligatariuszy będzie posiadało taką samą liczbę Obligacji, Obligatariusz, którego liczba Obligacji Wykupywanych Wcześniej zostanie zwiększona zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, zostanie wytypowany w sposób losowy.
4.6.6 Prawo Emitenta do wcześniejszego wykupu Obligac
Kiedy inwestor może żądać wcześniejszego wykupu?
Brak płatności poza niezawinionym opóźnieniem do 3dni daje indywidualne żądanie; utrudnienie zgromadzenia daje prawo wnioskodawcom. Inne naruszenia wymagają uchwały zgromadzenia i żądania z uchwałą/świadectwem; usunięcie przed uchwałą wyłącza podstawę. Płatność nominału i odsetek do 5dni roboczych. Zmiana gwaranta bez zgody daje odrębny wykup według procedury, także okna 3miesięcy i 14dni roboczych.
# 8. PRZYPADEK NARUSZENIA ZOBOWIĄZAŃ EMITENTA
W przypadku, gdy:
(a) Emitent nie dokonal jakiejkolwiek platnosci Kwoty do Zapaty z tytu Obligaci w terminie okreslonym w Warunkach Emisi - chyba ze niedawinione przy Emitenta opoznienie nie przykracza okresu wskazanego w art. 74 Ustawy o Obligacjach (tj. 3 dni od terminu okreslonego w Warunkach Emisi), lub
(b) Emitent unimozliwi odbycie lub w terminie 14 dni od prsedstawienia Emitentow zadania nie zwola Zgromadzenia Obligatariuszy z terminem odbycia zgromadzenia przypadajacym nie poznej niz 28 dni po dniu zwolania Zgromadzenia Obligatariuszy, pomimo prawidlowo zlozonego zadania przy Obligatariusza lub Obligatariuszy posiadajych na dzien zlozenia wniosku co najmnej \(10\%\) skorygowanej lacznej wartosci nominalnej Obligaci (w Rozumieniu art. 50 ust 1 pkt 2 Ustawy o Obligacjach) w zwiazku z udokumentowanym wystapieniem i trwaniem Przypadku Naruszenia Warunkow Emisi, chyba ze wniosek taki zostanie cofniety przy Obligatariusza lub Obligatari
11.1 W przypadku, gdy wystąpi i będzie trwał Przypadek Naruszenia Warunków Emisji każdy Obligatariusz będzie miał prawo żądania zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy celem podjęcia uchwały o właściwych środkach ochrony praw Obligatariuszy, w tym uchwały o natychmiastowym wykupie Obligacji.
11.2 W przypadku, jeśli Zgromadzenie Obligatariuszy zwołane zgodnie z pkt 11.1 podejmie uchwałę w sprawie natychmiastowego wykupu Obligacji, wówczas każdy Obligatariusz może doręczyć Emitentowi (z kopią dla podmiotu prowadzącego dla Obligatariusza Rachunek oraz dla Administratora Zabezpieczeń) pisemne żądanie natychmiastowego wykupu Obligacji posiadanych przez tego Obligatariusza. Dla skutecznego doręczenia powyższego żądania Obligatariusz powinien: (i) wskazywać podstawę żądania natychmiastowego wykupu; oraz (ii) wraz z żądaniem zobowiązany jest dostarczyć kopię należycie podjętej uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy zezwalającej Obligatariuszom na żądanie wcześniejszego wykupu Obligacji w związku z
Emitent opublikuje raport przedstawiający planowane zmiany w strukturze Grupy Ghelamco nie później niż na 45 dni przed planowaną Zmianą Gwaranta.
W przypadku braku zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy w celu uzyskania zgody na Zmianę Gwaranta, albo w przypadku gdy Zgromadzenie Obligatariuszy zwołane w celu uzyskania zgody na Zmianę Gwaranta takiej zgody nie udzieli zaś Emitent nie poinformuje o rezygnacji ze Zmiany Gwaranta, raport o planowanej Zmianie Gwaranta uprawniać będzie każdego posiadacza Obligacji do doręczenia Emitentowi najpóźniej w dniu publikacji przez Emitenta raportu o dokonaniu Zmiany Gwaranta pisemnego żądania (z kopią dla podmiotu prowadzącego dla Obligatariusza Rachunek oraz dla Administratora Zabezpieczeń) wcześniejszego wykupu Obligacji posiadanych przez tego Obligatariusza. W przypadku, gdy zwołane zostało Zgromadzenie Obligatariuszy w celu uzyskania zgody na Zmianę Gwaranta, publikacja przez Emitenta raportu o dokonaniu Zmiany Gwaranta nie może nastąpić wcześnie
Jakie są zabezpieczenia i kolejność zaspokojenia?
Dług emitenta jest niepodporządkowany, pari passu z jego długiem niezabezpieczonym rzeczowo. Brak hipoteki/zastawu; podpisane poręczenie Granbero zabezpiecza XIprogram do 270mlnEUR łącznie, kapitał/odsetki/premię. Odrębne koszty/odsetki za opóźnienie do 10mlnPLN. Poręczenie płatne wEUR na pisemne udokumentowane żądanie do 5dni roboczych, nie dalej niż 31grudnia 2045. Administrator WojciechPfadt; odzyskanie nie jest zapewnione.
Obligacje stanowią niepodporządkowane, zabezpieczone zgodnie z pkt 2.4 oraz bezwarunkowe zobowiązania Emitenta, są równe i bez pierwszeństwa zaspokojenia względem siebie oraz (z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa) są równorzędne (pari passu) względem wszystkich pozostałych obecnych lub przyszłych niepodporządkowanych oraz niezabezpieczonych rzeczowo zobowiązań Emitenta.
# 2.3 Dzień emisji Obligacji
Przewidywaną datą emisji Obligacji jest 27 października 2023 r. („Dzień Emisji”). W Dniu Emisji Obligacje zostają po raz pierwszy zapisane na Rachunkach.
Prawa z Obligacji powstają w chwili określonej przepisami Ustawy o Obligacjach oraz Ustawy o Obrocie.
# 2.4 Zabezpieczenie Obligacji
2.4.1 Obligace wyemitowane w ramach Programu Emisji, w tym Obligace emitowane zgodnie z niniejszymi Warunkami Emisji, są zabeepieczone Poręczeniem.
2.4.2 Kaźdy Obligatariusz jest wierzycielem z tytułu Poręczenia. W ramach Poręczenia Gwarant niedowolnie poręcz
2.1. Poręczyciel niniejszym nieodwojalnie udziela poręczenia wierzytelnosci przyślugujacych kaźdorazowym posiadaczom Obligacje wyemitowanych w ramach Programu ("Obligatariusze"), z tytułu zap laty wszelkich Kwot do Zap laty winikajacych z posiadanych przy bez nich Obligacje, do sącznej maksymalnej wysokość 270.000.000 EUR (słownik: dwieszcie siedemdziesiat millionów euro), obejmujacych Należnosć Głowna, Kwot odsetek oraz premie z tytułu wczȩniejszego wykupu Obligacje, z uwzgliednieniem ewentualnych kwot otrzymanych przy takiego Obligationariusza od Emitenta z tytułu Kwot do Zap laty ("Poręczenia").
2.2. Ponadto, nie w ramach Poręczenia, ale jako wlasne zobowiazanie, Poręczycićnie odwojalnie zobowiazuje są do wykonania swiadczén, króre w warunkach emisi Obligacje wyemitowanych w ramach
# THE PARTIES AGREE AS FOLLOWS:
# 1. INTERPRETATION
Terms written with capital letters, not defined in the Agreement, are defined in the terms of issue of Bonds issued within the scope of the Program.
3.1. Wszelkie platnosci z tytułu Poręczenia dokonywane sąd w euro.
3.2. Swiadczenia pienieźne z tytułu Swiadczén Gwaranta besteht dokonywane na pierwszepisemne wezwanie Obligatariusza, w terminie 5 Dni Roboczych od daty doręczenia wezwania. Wezwanie do zapłaty podpisane przy osoby uprawnione do reprezentaggi Obligatariusza sąȩzy dostarczyc osobisce, przy kuriera lub pocztna na adres: Granbero Holdings Limited, Arch. Makariou III, 229, MELIZA COURT, 3105, Limassol, Cypr lub inny adres Gwaranta, o ktorym Emitent zgodnie z warunkami emisi Obligaci poinformowat poprzej zawiadomienie opublikowy na Stronie Internetowej. Alternatywnie, wezwanie do zapłaty opatrzone kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi odob uprawnionych do reprezentaggi Obligatariusza sąȩć przeslane za posrechnictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Gwaranta: legal@granbero.com.cy. W takim przypadku, wezwanie uwaza są z doręczone zchwilą wyslania wiadomycki. Poręczyciel zobowȩzije są do zapłaty odsetek, zgodnie z pol
3.3. To each of the written demand, a proof of ownership of Bonds must be attached and (i) in case of a Suretyship - a written (or in an equivalent electronic form referred to in art. 78¹ of the Civil Code) statement of the Bondholder that the Issuer is in delay with payment of the Principal Amount or the Interest Amount or the premium for the early redemption of Bonds due and payable under the Bonds, and stipulation of the amounts, if any, received by such Bondholder from the Issuer with relation to the Bonds in relation to which the demand was filed, and (ii) in case of the Reimbursement of Costs - a statement of costs and expenses incurred by the Bondholder. For the avoidance of doubt, the Guarantor confirms that in the event that the Bonds have been transferred after filing of the demand, the transferor retains the right to pursue claims for the Reimbursement of Costs provided for in the demand, unless it has transferred such claims to the purchaser of the Bonds.
3.4. Should any i
7.4. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania i pozostaje w mocy do czasu pehnj splate calosci Naleznosci Glownej i Kwoty Odsetek z tytu O obligacji wyemitowanych w ramach Programu, jak rawnie z premii z tytu wczesniejszego wykupu Obligacji wyemitowanych w ramach programu jaknak nie poźnej niz do dnia 31 grudnia 2045 r.
7.5. Ze względu na cel niniejszej Umowy, Gwarant zrzeka są prawa do wyp战略布局ka Umowy do czasu pełnej splate Należnosci Głownej i Kwoty Odsetek z tytu O obligacji wyemitowanych w ramach Programu.
7.6. Strony podpisaly trzy (3) egzemplarze Umowy, po jedernym egzemplarzu dla kaźdej ze stron oraz jedernym egzemplarzu dla notariusza Roberta Sielskiego lub Janusza Rudnickiego (z kancelarii: Janusz Rudnicki, Robert Sielski Notariusze s.c., ul. Marszałkowska 55/73 lok. 33, 00-676 Warszawa), przechowujacego egzemplarz Umowy. W przypadku jakichkolwiek rozbierznosci pomiedzy wersja polska i angielska, wersja polska;będzie wiażaca.
7.7. Zmiany i zrzeczenia w zakresie postaniewie
SFINANSOWANE Z EMISJI DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, ORAZ
ZDOLNOŚĆ EMITENTA DO WYWIĄZYWANIA SIĘ Z ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z
DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, JEŻELI PRZEDSIĘWZIĘCIE JEST
OKREŚLONE
Nie dotyczy, gdyż przedsięwzięcie nie zostało określone.
13. OGÓLNE INFORMACJE O RATINGU PRZYZNANYM EMITENTOWI LUB EMITOWANYM
PRZEZ NIEGO INSTRUMENTOM DŁUŻNYM, ZE WSKAZANIEM INSTYTUCJI
DOKONUJĄCEJ TEJ OCENY, ORAZ ODESŁANIE DO SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW
RATINGU OKREŚLONYCH W INFORMACJACH DODATKOWYCH
Emitentowi oraz emitowanym przez niego instrumentom dłużnym nie przyznano ratingu.
14. ZASADY PRZELICZANIA WARTOŚCI ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNEGO NA
ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE
Z tytułu Obligacji Obligatariuszom przysługują tylko świadczenia pieniężne.
15. W PRZYPADKU USTANOWIENIA JAKIEJKOLWIEK FORMY ZASTAWU LUB HIPOTEKI
JAKO ZABEZPIECZENIA WIERZYTELNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z INSTRUMENTÓW
DŁUŻNYCH - WYCENA PRZEDMIOTU ZASTAWU LUB HIPOTEKI DOKONANĄ PRZEZ
UPRAWNIONEGO BIEGŁEGO
Obligacje nie są zabezpieczone w formie zastawu lub hipoteki.
16. W PRZYPADKU EMISJI OBLIGACJI ZAMIENNYCH NA AKCJE: (A) LICZBA GŁOSÓW
NA WALNYM ZGROMADZENIU EMITENTA, KTÓRA PRZYSŁUGIWAŁABY Z OBJĘTYCH
AKCJI, (B) OGÓLNA LICZBA GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU EMITENTA.
Nie dotyczy. Obligacje nie są obligacjami zamiennymi na akcje.
17. W PRZYPADKU EMISJI OBLIGACJI Z PRAWEM PIERWSZEŃSTWA: (A) LICZBA AKCJI
PRZYPADAJĄCYCH NA JEDNĄ OBLIGACJĘ, (B) CENA EMISYJNA AKCJI LUB
SPOSÓB JEJ USTALENIA, (C) TERMINY, OD KTÓRYCH PRZYSŁUGUJĄ I WYGASAJĄ
PRAWA OBLIGATARIUSZY DO NABYCIA TYCH AKCJI.
Nie dotyczy. Obligacje nie są obligacjami z prawem pierwszeństwa.
18. OŚWIADCZENIE EMITENTA STWIERDZAJĄCE, ŻE WEDŁUG NIEGO JEGO AKTYWA
OBROTOWE WYSTARCZAJĄ DO POKRYCIA JEGO BIEŻĄCYCH POTRZEB, TO JEST
POTRZEB W OKRESIE 12 MIESIĘCY OD DNIA SPORZĄDZENIA NOTY
INFORMACYJNEJ, A JEŚLI NIE - WSKAZANIE W JAKI SPOSÓB ZAMIERZA ZAPEWNIĆ
POTRZEBNE DODATKOWO AKTYWA OBROTOWE
W ocenie Emitenta, aktywa obrotowe Emitenta wystarczają do pokrycia jego potrzeb w okresie 12
miesięcy od dnia sporządzenia Noty Informacyjnej.
Załączniki:
1. Informacja elektroniczna odpowiadająca aktualnemu odpisowi z rejestru właściwego dla
Emitenta.
38
Jakie naruszenia dają prawa obligatariuszom?
Naruszenia obejmują obowiązki nieusunięte 14dni po zawiadomieniu, cross-default, egzekucję 45dni/20%aktywów, niewypłacalność z wyjątkiem 60dni, orzeczenia 5%/7dni, nieważność 30dni, utratę kontroli, nacjonalizację 10%/14dni zabezpieczenia. Cross-default próg 20% dotyczy gwaranta/spółek, nie emitenta; dobrej wiary spór wyłączony. Zwykłe naruszenie wymaga procedury zgromadzenia, nie automatycznej akceleracji.
10.1 Niewykonywanie zobowiazań zwiazanych z obligacjami Emitenta. Emitent lub Gwarant nie wykonaja jakichkolwiek zobowiazań wynikajych z Obligaci, z Poręczenia, lub z innych obligaci wyemitowanych przy Emitenta lub z zabeepieczenia udzielonego przy Gwaranta w zwiazku z tymi obligacjami, albo zwiazanych z Obligacjami lub z Poręczeniem (innych niz zobowiazanie, o ktorym mowa w pkt 8), a takie niewykonanie lub naruszenia trwa ponad 14 dni od doręczenia Emitentowy pisemnego zawiadomienia o takim niewykonaniu, skierowanego do Emitenta przy jakiegokolwiek Obligatariusza lub posiadacza innych obligaci wyemitowanych przy Emitenta;
10.2 Naruszenie warunkow innego Zadluzenia Finansowego. (i) jakiekolwiek Zadluzenia Finansowe Emitenta lub Gwaranta lub Istotnego Podmiotu Zaleznego zostanie w spośob prawnie skuteczny postawione w stan wymagalnosci przy umownie uzgodnionym dniem wymagalnosci z powodu wystapienia przypadku naruszenia warunkow takiego Zadluzenia Finansowego (w dowolny spośob okreslony
10.6 Likwidacja. Przed wykonaniem wszystkich zobowiązań z Obligacji zostanie podjęta skuteczna uchwała, lub zostanie wydane skuteczne orzeczenie sądowe, dotyczące likwidacji Emitenta, Gwaranta lub Istotnego Podmiotu Zależnego.
10.7 Nieważność. Emitent lub Gwarant (i) nie może lub nie będzie mógł zgodnie z prawem wykonać jakiegokolwiek ze swoich zobowiązań związanych z Obligacjami, a taka przeszkoda nie zostanie usunięta lub w inny sposób naprawiona w terminie 30 dni od jej stwierdzenia; lub (ii) kwestionuje ważność Obligacji lub innych zobowiązań związanych z emisją Obligacji; lub (iii) zaprzeczają istnieniu zobowiązań wynikających z emisji Obligacji.
10.8 Struktura Własnościowa. (i) Założyciel straci kontrolę nad Grupą Ghelamco; lub (ii) Emitent lub Gwarant przestaną być członkami Grupy Ghelamco; lub (iii) Grupa Ghelamco straci kontrolę nad Emitentem, lub (iv) Gwarant (lub w sytuacji gdy istnieje więcej niż jeden Gwarant - wszyscy Gwaranci) przestaną być, bezpośrednio lub pośrednio
11.1 W przypadku, gdy wystąpi i będzie trwał Przypadek Naruszenia Warunków Emisji każdy Obligatariusz będzie miał prawo żądania zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy celem podjęcia uchwały o właściwych środkach ochrony praw Obligatariuszy, w tym uchwały o natychmiastowym wykupie Obligacji.
11.2 W przypadku, jeśli Zgromadzenie Obligatariuszy zwołane zgodnie z pkt 11.1 podejmie uchwałę w sprawie natychmiastowego wykupu Obligacji, wówczas każdy Obligatariusz może doręczyć Emitentowi (z kopią dla podmiotu prowadzącego dla Obligatariusza Rachunek oraz dla Administratora Zabezpieczeń) pisemne żądanie natychmiastowego wykupu Obligacji posiadanych przez tego Obligatariusza. Dla skutecznego doręczenia powyższego żądania Obligatariusz powinien: (i) wskazywać podstawę żądania natychmiastowego wykupu; oraz (ii) wraz z żądaniem zobowiązany jest dostarczyć kopię należycie podjętej uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy zezwalającej Obligatariuszom na żądanie wcześniejszego wykupu Obligacji w związku z
PLGHLMC00578.
6. NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA NOTY INFORMACYJNEJ OBLIGACJI EMITENT NIE
WYEMITOWAŁ INNYCH OBLIGACJI W RAMACH XI PROGRAMU EMISJI.WIELKOŚĆ
EMISJI
W ramach serii PZ5, zostanie wyemitowanych do 65.000 sztuk Obligacji o łącznej wartości
nominalnej emisji w wysokości do 65.000.000 PLN (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów
złotych).
7. WARTOŚĆ NOMINALNA I CENA EMISYJNA INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH
NR 295/2024
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00 -498) przy ulicy Książęcej 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000081582, NIP 526 -10-09-528,
wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego - 21.000.000 zł.
Krajowy Depozyt
Papierów Wartościowych S.A.
ul. Książęca 4
00-498 Warszawa
T 22 537 93 43
F 22 627 31 11
E kdpw@kdpw.pl
www.kdpw.pl
OŚWIADCZENIE
KRAJOWEGO DEPOZYTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.
Z DNIA 21 MARCA 2024 R.
W odpowiedzi na wniosek EMITENTA , Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. postanawia
dokonać asymilacji następujących papierów wartościowych:
FIRMA (NAZWA) EMITENTA GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.
KOD EMITENTA 1736
Typ i rodzaj papierów wartościowych
podlegających asymilacji obligacje na okaziciela
Kod ISIN papierów wartościowych
podlegających asymilacji PLGHLMC00578
Liczba papierów wartościowych
podlegających asymilacji 65.000
Data przeprowadzenia asymilacji w systemie
depozytowym 27.03.2024 r.
Kod ISIN papierów wartościowych emisji
podstawowej PLGHLMC00560
Pełnomocnik Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.:
Krzysztof Ołdak
Dyrektor Działu Operacyjnego
Obligacji serii PZ5 (ISIN PLGHLMC00578) na kwotę 65.000.000 PLN wyemitowanych w
dniu 27 października 2023 r. Obligacje są oprocentowane w oparciu o zmienną stopę
procentową WIBOR 6-miesięczny powiększony o marżę w wysokości 5% w skali roku.
Kupon jest płatny w okresach półrocznych, a data wykupu obligacji została określona na
dzień 26 marca 2027 roku.
M. Obligacji serii PZ6 (ISIN PLO173600019) na kwotę 4.999.900 EUR wyemitowanych w dniu
27 grudnia 2023 r. Obligacje są oprocentowane w oparciu o zmienną stopę procentową
EURIBOR 6-miesięczny powiększony o marżę w wysokości 5% w skali roku. Kupon jest
płatny w okresach półrocznych, a data wykupu obligacji została określona na dzień 7 grudnia
2027 roku.
Na co przeznaczono środki z emisji?
Nie ustalono w przejrzanych źródłach
Po kosztach emisji zabezpieczenie najbliższego kuponu, następnie zielone projekty spółek projektowych; refinansowanie/rolowanie i fundusze grupy są dopuszczone. Nie jest to nieograniczone wykorzystanie środków; obowiązują limity i raportowanie, a szczegóły GreenBondFramework nie były osobno przeczytane.
Odrębnego Green Bond Framework i opinii nie przeczytano; rzeczywiste alokacje nieustalone.
9.1 Przeznaczenie środków uzyskanych z emisji. Z uwzględnieniem postanowień pkt 9.5, po odliczeniu Kosztów Emisji, Emitent przeznaczy wpływy z emisji Obligacji na zabezpieczenie płatności Kwoty Odsetek za najbliższy Okres Odsetkowy, resztę środków przeznaczy natomiast na sfinansowanie Zielonych Projektów realizowanych przez Spółki Projektowe, w tym poprzez:
(i) refinansowanie, w tym w formie splaty pozyczek podporzadkowanych, lub majace na celu umozliwienie wydluzenia finansowania udzielonego Spolkom Projektowym przy Emitenta poprzej rolowanie zobowiazan finansowych ciązych na Emitencie z tytu Istniejczyh Obligaci, lub
(ii) inwestycje w Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycjne funduszu lub funduszy inwestycjnych, w tym funduszy inwestycjnych zamknietych, ktorych wzystkie Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycjne posiada posrednio lub bezposrednio Gwarant i ktore posiadaj lub kontrluj (bezposrednio lub przyze inny Podmiot Zaleźny Gwaranta albo Podmioty Zaleźne Gwaran
przy czym wszystkie wydatki na ten cel mogą pośrednio lub bezpośrednio dotyczyć jedynie Zielonych Projektów.
9.2 Zakaz ustanawiania zabeepieczen. Emitent oraz Gwarant nie beda ustanawiać lub znosic utrzymywnia jakiejkolwiek gwarancji, poręczenia, hipoteki, zastwu lub jakiejkolwiek innej formy zabeepieczenia o jakimkolwiek charakterze, w tym na calosci lub jakiejkolwiek czȩci swojejego obecnego lub przyszlego majatku, z wyjatkiem Dozwolonego Zabeepieczenia oraz z zastrzeżem pkt 2.4. Zastnienie powyzszego zdarzenia nie bedzie stanowilo Przypadku Naruszenia Warunków Emisi, jejeli zostanie usuniete w terminie 15 (piętnastu) Dni Roboczych od skierOWANIA przy Oblgatariusza do Emitenta pisemnego zadania usuniecia takiego zdarzenia. W celu uniknięcia wąpliwość, zakaz ustanawiania zabeepieczen na podstawie niniejszego pkt 9.2 nie dotyczy Podmiotów Zaleźnych Gwaranta.
9.3 Zakaz Rozporzadzenia. Emitent, Gwarant i Podmiot Zaleźny Gwaranta nie beda dokonywa Rozporzadzenia, z wyjatkiem (i) Dozwolon
Jakie istotne zobowiązania ma emitent?
Rozbieżność w źródłach
Gwarant utrzymuje kapitały/aktywa co najmniej 30%. Limit projektu to 30% WARTOŚCI NOMINALNEJ serii bez zgody; prawa do nieruchomości w 90 dni albo zwrot. Negative pledge i zbycia mają wyjątki,15/10 dni roboczych naprawy oraz roczny wyjątek 1% łącznych aktywów gwaranta. Z zastrzeżeniem 9.7.4 oddzielnie zakazano bez zgody skupu udziałów/akcji własnych i wypłat obniżających kapitały gwaranta poniżej 400 mln EUR, z wyjątkiem jednoczesnego uzupełnienia do 400 mln EUR. Wyjątki dywidend/zmian strukturalnych zachowują 30% oraz 50% zatrzymanych zysków za 2015 lub odpowiednie kolejne lata plus 50% późniejszych zysków, nadal z zastrzeżeniem 9.7.4. Dystrybucje z nadwyżki sprzedaży po 31 grudnia 2022 mają limit 33,3% versus uprzednie zasilenie ponad 33%: konflikt pozostaje. Rezerwa najbliższego kuponu w 3 dni ROBOCZE po emisji, uzupełniana w 60 dni po kuponie; rachunek lub zablokowana kwota wyłącznie na roszczenia obligacyjne. Banki projektowe mają pierwszeństwo; notowanie 90 dni, raporty kwartalne 1 miesiąc, gwarant roczne 6/półroczne 3 miesiące. To obowiązki, nie obecna zgodność.
Dystrybucja 33,3% versus próg uprzedniego zasilenia 33%162; nie wybrano jednej wartości ani nie ustalono obecnej zgodności.
9.4 Zachowanie wspolczynnika finanswego. Gwarant zapewni, ze wspolczynnik Kapitalow Wlasnych Gwaranta do Lacznej Wartosci Aktywow Gwaranta nie bedzie nizszy niz \(30\%\) . W przypadku istnienia dwoch Gwarantow na potrzeby niniejszego punktu nalezy brać pod uwage sumę Kapitalow Wlasnych Gwarantow oraz sumę Lacznej Wartosci Aktywow Gwarantow.
9.5 Zaangazowanie wplywow. Emitent zapewni, ze bez Zgody Zgromadzenia Obligatariuszy, w jeder Projekt Inwestycjny nie beda zaangazowane aktywa Emitenta pochodzace z danej seri i wyemitowanych obligacji (w tym w formie pozyczek udzielanych danej Spolce Projektowej badz w drodze nabycia obligacji wyemitowanych przyze dana Spolke Projektowa) o wartosci przykraczajacej \(30\%\) wartosci nominalnej danej seri obligacji. W przypadku przykazania przyze Emitenta do Spolki Projektowej nie posiadajacej nieruchomosci, na ktorej jest, lub moze byc realizowy Projekt Inwestycjny, srodkow finanswych pod jakimkolwiek tytulem w formie pozyczki, objecia obligacji lub
9.7.4, oraz niezależnie od pkt 9.7.1 oraz 9.7.2 zgoda Zgromadzenia Obligatariuszy nie będzie wymagana, jeżeli: wskutek zmian strukturalnych w Grupie Ghelamco (i) zmniejszenie Kapitału Własnego Gwaranta (lub Gwarantów, w przypadku istnienia więcej niż jednego Gwaranta dokonywane przez Emitenta lub Gwaranta nie spowoduje, że współczynnik finansowy, o którym mowa w pkt 9.4 będzie niższy niż 30% oraz (ii) zmniejszenie kapitału Gwaranta (lub Gwarantów) nie przekroczy kwoty: 50% zatrzymanych zysków (retained earnings) wykazanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Gwaranta za rok 2015 (lub, odpowiednio, w kolejnych latach obrotowych), powiększonej o 50% zysków za rok obrotowy (profit for the year) wykazanych w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych danego Gwaranta za kolejne lata obrotowe.
9.7.4 Bez zgody Zgromadzenia Obligatariuszy nie dojdzie do:
a) wypłaty przy Gwaranta dywidendy w srodkach pienieźnych na rzejcz和他的 Udzielowcow lub podmiotów powiazanych; lub
b) nabycia przy Gw
9.12 Podporzadkowanie. Z uwzgladnieniem postanowien pkt 9.1, jakiekolwiek pozyczki lub innie finansowanie udzielone Spolce Projektowej przy Gwaranta lub jakikolwiek podmiot z Grupy Ghelamco bedzie miao nizsza kolejnosc zaspokojenia niz pozyczki udzielone danej Spolce Projektowej przy Emitenta z wptywow z emisi Obligaci. Powyźsze postanowienie nie ogranica moziwość podporzadkowania zobowiaznan Spolek Projektowych wobec Emitenta lub Gwaranta zobowiazniom takich Spolek Projektowych wobec banków finansujacych w zwiazku z Projektem Inwestycjnym.
9.13 Ograniczenia w zadluzaniu. Emitent nie zaciagnie zadnego Zadluzenia Finansowego, z wyjatkiem: (i) emisi obligaci na podstawie Ustawy o Obligacjach i plasowanych w Polsce (co nie wyklucza nabywania ich przy inwestorow zagranicznych) w celu finansowania (w tym takze refinansowania) Projektow Inwestycjnych, (ii) kredytu zaciagniego wylacznie na refinansowanie Obligaci lub (iii) Pozyczek Podporzadkowanych w celu obslugi (w tym splaty) Obligaci oraz
19.2 Niezaleznie od udostepniania raportow i informaci zgodnie z pkt 19.3.2, Emitent bedzie publikowal kwartalne sprawozdania o wykorzystaniu srodkow z emisi Obligaci, w terminie I (jednego) miesiaca po zakonczeniu kwartalu kalendarzowego.
Dokumenty i informacje, o których mowa w niniejszym pkt 19 będą udostępniane stosownie do regulaminu ASO GPW.
19.3 Do wykupu wszystkich Obligacji Emitent zobowiązany jest udostępnić Obligatariuszom następujące informacje:
19.3.1 niezwłocznie po zajściu zdarzeń, których te informacje dotyczą - informację o:
(i) wystapieniu kazdego Przypadku Naruszenia Warunkow Emisi (niezaleznie od tego,czy uplyna wskazany dla takiego Przypadku Naruszenia Warunkow Emisi okres naprawczy);
(ii) informacja o otrzymaniu zlożonego przyez Obligatariusza, zadania zwolania Zgromadzenia Obligatariuszy; oraz
(iii) informacja o otrzymaniu zlożonego przyez Obligatariusza ządania przydetterminowego wykupu Obligaci lub innych obligaci wyemitowanych w ramach Programu Emisi;
19.
19.4.1 skonsolidowane, roczne sprawozdanie finansowe Gwaranta wraz z opinia biegego revidenta, w terminie nie poźniejszym niz 6 (szeci) miesicy od konca danego roku kalendarzowej;
19.4.2 skonsolidowane, polczone skrocone sprawozdanie finansowe Gwaranta wraz z raportem bieglego revidenta z ograniczonego przygladu, w terminie nie pozniejszym niz 3 (trzech) miesicy od konca danego polczo kalendarzowego;
19.4.3 niezwlocznie po zajsciu zdarzen, ktorych te informace dotycz - informace o:
(i) zaciagnieciu przy Gwaranta lub jakolwiek和他的 Podmiot Zalezny Gwaranta Zobowiazania Finansowego na kwot przyzwyzsajac 10% Kapitalow Wasnych Gwaranta (w przypadku istnienia dwoch Gwarantow na potrzeby niniejszego punktu nalezy bra pod uwage sume Kapitalow Wasnych Gwarantow);
(ii) sprzedazy jakiegokolwiek skladnika majatkowego nalezacego do Gwaranta lub Podmiotu Zaleznego Gwaranta lub spolki zaleznej od Gwaranta, o ile wartosc takiej transakcji przekracza wartosc 10% Kapitalow Wasnych Gwaranta (w przypadku
Jakie dodatkowe warunki wymagają uwagi?
Rozbieżność w źródłach
Oferta 146osobom obejmowała 144niekwalifikowanych; brak dowodu ogólnego zakazu wtórnego obrotu detalicznego. Quorum 50%, jednomyślność kwalifikowanych zmian, inne większość bezwzględna wiążą także nieobecnych. Administrator działa po zabezpieczeniu kosztów, posiadacz nie musi finansować. Zaokrąglanie 153 i stopa do grosza 156 są niejednoznaczne. Glosariusz 194 błędnie Xprogram; WEO XI. Żądania 160/165 odsyłają do 16.4 dla agentów, choć 16716.5 reguluje emitenta. Błędy nie zostały poprawione w źródle.
Wtórny glosariusz 194 X versus własne XI; żądania 160/165 odsyłają 16.4 zamiast emitenta 16.5 na 167; rounding 153/156 niejednoznaczny. Nie ustalono ważności konkretnego żądania.
144 inwestorów innych niż inwestorzy kwalifikowani. Tym samym, brak konieczności
sporządzenia prospektu wynikał z art. 1 ust. 4 lit. a) i b) Rozporządzenia Prospektowego.
W okresie dwunastu miesięcy poprzedzających ofertę Obligacji objętych Notą Informacyjną,
Emitent przeprowadził dwie oferty publiczne papierów wartościowych, o której mowa w art. 1
ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Prospektowego, to jest: (i) ofertę publiczną obligacji serii PZ1
(ISIN: PLGHLMC00552), która skierowana była do 147 inwestorów innych niż inwestorzy
kwalifikowani, oraz (ii) ofertę publiczną obligacji serii PZ2 (ISIN: PLGHLMC00552), która
skierowana była do 144 inwestorów innych niż inwestorzy kwalifikowani, będących
posiadaczami tego samego rodzaju papierów wartościowych tego samego emitenta.
Jednocześnie, w odniesieniu do inwestorów innych
# 4. PODEJMOWANIE UCHWAŁ
(a) Zgromadzenie Obligatariuszy, jest wazne, w przypadku, gdy w Zgromadzeniu Obligatariuszy biora udzial Obligatariusz posiadajcy co najmnej \(50\%\) skorygowanej lacznej wartosci nominalnej Obligaci danej serii, w Rozumieniu Ustawy o Obligacjach.
(b) Zgromadzenie Obligatariuszy podejmuje uchwaly tylko w sprawach objetych porzadkiem obrad.
(c) Glosowania odbywaj sie w trybie pisemnym i sa tajne.
(d) Každa Obligacja daje prawo do jegno glosu.
(e) Uchwaly dotyczne (i) wysokosci lub sposobu ustalania wysokosci swiadczen winikajych z Obligaci, w tym warunkow wyplaty oprocentowania, (ii) terminu,.), lub sposobu spelzniania swiadczen winikajych z Obligaci, w tym dni, wedlug ktorych ustala sie uprawnionych do tych swiadczen, (iii) wysokosci, formy lub warunkow zabezpieczenia wierzytelnosci winikajych z Obligaci, (iv)zasad zwolyania, fungcjonowania lub podejmowania uchwal przyez zgromadzenie, (v) pozostalych kwestii uznanych za kwalifikowane postanowienia warunkow emi
6.5 W przypadku gdy wykonanie przyz Administratora Zabepieczeni了我的 obowiazkow bedzie wiazalo sie z koniecznoscia poniesienia jakichkolwiek kosztow lub wydatkow, Administrator Zabepieczeni wykona swoje obowiazki dopiero po zabepieczeniu przyz Emitenta lub Obligatariuszy srodkow zapewniajacychPokrycie tych kosztow. Dla unikniecia watpliwosci Strony potwierdzaja, ze postanowienic niniejszego punktu nie naklada na Obligatariuszy obowiazku zabepieczenia srodkow, o ktorych mowa w niniejszym punkcie.
6
P. 1
po zaokrągleniu w górę wyniku tego obliczenia do najbliższego grosza (przy czym pół i więcej grosza będzie zaokrąglone w górę).
# 3.7 Ustalenie Stopy Procentowej
3.7.1 Stopa Procentowda danego Okresu Odsetkowego bedzie Stopa Bazowa powiekszona o marzewynoszac \(5,0\%\)
3.7.2 Stopa Bazowa zostanie okreslona w Dniu Ustalenia Stopy Procentowej. Stopa Bazowa bedzie rowna stawec WIBOR publikowanej w Dniu Ustalenia Stopy Procentowej.
3.7.3 W przypadku, gdy Stopa Bazowa nie要去 byc ustalona zgodnie z powyzszymi postanowieniami w Dniu Ustalenia Stopy Procentowej w zwiazku Ogloszeniem Konca Publikaci, a takze w przypadku gdy nastapi Brak Zezwolenia WIBOR lub gdy zgodnie z Ogloszeniem Braku Reprezentatywnosci WIBOR przystanie byc reprentatywny, Stopa Bazowa zostanie ustalona jako Wskaznik Alternatywny oraz zastosowana zostanie stosowna Korekta w sposob opisany ponizej.
3.7.4 Jesli brak dostepnosci WIBOR bedzie zwiazany z Ogloszeniem Konca Publikaci lub gdy nastapi Brak Zezwolenia WIBOR lub gdy z
po zaokrągleniu wyniku tego obliczenia do najbliższego grosza (pół grosza będzie zaokrąglane w górę).
3.7.12 W przypadku, gdy zgodnie z pkt 3.7.4 Wskaznik Alternatywny trwale zastapi WIBOR, postanowienia pkt 3.7.3 - 3.7.8 odnoszace sie do WIBOR stosuje sie odpowiednio do tego Wskaznika Alternatywnego z uwzglndieniem ewentualnej Korekty.
3.7.13 Zmiana metody obliczania WIBOR lub Wskaznika Alternatywnego ogloszona przy czego administratora, w tym zmiana uznana przy administratora za istotna zmiane, nie stanowy podstawy do zmiany lub podstawy do zmiany Warunkow Emisji, wyboru nowego Wskaznika Alternatywnego lub stosowania Korekty.
3.7.14 Agent Kalkulacyjny bedzie dokonywal ustalenia Stopy Procentowej zgodnie z postanowieniami pkt 3.7.1 - 3.7.13 oraz bedzie obliczaw Kwoty Odsetek od jeder Obligaci za dany Okres Odsetkowy nie poźnej niz w Dniu Roboczym nastepujacym po Dniu Ustalenia Stopy Procentowej. Wszelkie ustalenia i obliczenia zostana dokonane przyz Agenta Kalkulacyjngo w spośob oraz
16.5 Wszelkie zawiadomienia kierowane do Emitenta beda uwazane za doreczone, jezeli zostaly wyslane listem poleconym lub poczt kurierska pod adres siedziby lub adres do doreczen Emitenta oraz zostanie doreczone za potwierdzeniem odbioru pod walsciwy adres lub z uplywem piuci dni od daty drugiego awizo, w przypadku natomiast odmowy odebrania przesylki - w dacie odmowy, za w przypadku zawiadomien przekazywanych za posrednictwem poczty elektronicnej - z chwil wyslania wiadomosci e-mail na adres Emitenta. Do zadania lub zawiadomienia kierowanego przyez Obligatariusza musi byc dolaczone swiadectwo depozytowe lub inny dokument potwierdzajcy posiadanie Obligacji w formie uzgodnionej z Emitentem.
# 17. KURSY WALUT
Na potrzeby Warunków Emisji wszystkie kwoty wyrażone w innych walutach niż PLN będą przeliczane na PLN zgodnie ze średnim kursem wymiany Narodowego Banku Polskiego z dnia danego zdarzenia.
# 18. NOTOWANIE OBLIGACJI
18.1 Obligace zostana wprovadzone do obrotu na ASO GPW.
18.2 Obli
X Programu Emisji Obligacji funkcję administratora
zabezpieczeń w rozumieniu art. 29 Ustawy o Obligacjach;
„Agent” lub „Agent Kalkulacyjny” oznacza Trigon Dom Maklerski S.A.;
„ASO GPW” oznacza alternatywny system obrotu prowadzony przez GPW;
„GPW” oznacza Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie;
„CIT” oznacza podatek dochodowy od osób prawnych;
„Dzień Emisji” oznacza 27 października 2023 r.;
„Dzień Wykupu” oznacza 26 marca 2026 r.;